一個時代結束！大廠開禁友商AI產品

當META宣布將閑置算力支出后，市場普遍認為大廠可能要縮減看不到確定性回報的AI投入。但隨后，美團和阿里同一時間的動作——禁用外部AI產品，則將我國AI企業退出競爭的路徑堵死了。在商業和地緣糾纏的當下，新的壁壘正在形成，退出的選項太過奢侈了。

下半年以壁壘開場

幾乎是同一時間，美團和阿里先后禁止員工使用外部AI產品。

先是美團內部下發通知，要求業務團隊自查豆包大模型的使用情況，限期遷移至自研LongCat與DeepSeek等模型，特殊場景無法遷移的需要單獨走審批流程。緊接著，阿里巴巴宣布禁用Anthropic旗下全系列Claude產品，包括Sonnet、Opus以及ClaudeCode等Agent工具。

雖然表現相同，但兩件事底色卻截然不同。前者是基于商業邏輯：自家LongCat已經跑通，需要從內部真實使用開始生態建設；后者則是因為，Anthropic的政治化讓阿里失去了選項，只能清退內部對其的使用。

而這兩件事又引向了同一個行業趨勢：曾經被寄予厚望、號稱要打破一切信息與能力壁壘的人工智能，正在以肉眼可見的速度，重新筑起更高、更堅固的圍墻。

就在一年前，大廠內部自由使用友商AI產品還是行業常態。

彼時AI工具剛剛普及，各家企業的策略幾乎都是"先用起來再說"。阿里內部不僅允許員工自由選用Claude、GPT、Gemini等外部模型，還推出了大額報銷政策，不少程序員每周消耗的API額度高達數百美元。美團的內網環境里，豆包、通義千問、智譜、Kimi等產品都可以正常訪問，員工按需選用，幾乎沒有任何限制。字節、騰訊、京東等巨頭的情況也大同小異，一線員工用競品大模型寫文案、寫代碼、做數據分析，是再正常不過的事情。

那是一個短暫的"AI烏托邦"時期。

所有人都相信，大模型是一種通用基礎設施，就像水電一樣，誰都可以接入，誰都可以使用。AI的價值在于打破信息差、抹平能力鴻溝，讓中小企業也能獲得與巨頭比肩的生產力。技術中立論在那個階段占據上風，很少有人去思考，當AI能力本身成為核心競爭力，大廠會不會親手關上這扇門。

直到今年夏天，來自現實的阻力擊碎了幻想。

藏在暗處的脈絡

在美團和阿里禁用友商AI產品背后，都有著深邃陰冷的暗線。

美團限制豆包，本質上是一筆算得過來的商業賬。

從表層看，有數據風險的考量，業務數據流出到外部模型，始終存在泄露風險；有成本的考量：大規模調用外部API產生的Token費用是一筆巨額開支，而自家已經投入巨資建設的算力集群，如果員工不用，就成了閑置資產。

但更深層的邏輯是，當美團自研的LongCat-2.0已經做到1.6萬億參數、支持百萬級上下文，在大多數業務場景下的表現與外部主流模型不相上下時，繼續讓豆包在自己的體系內流通，就等于花錢養對手、甚至是擠壓自家模型。

這是美團第二次收緊外部模型了。其實在今年4月，美團就已經對阿里云的通義千問設置了嚴格的審批門檻，相關申請需要上報至X3級別高管簽字。從千問到豆包，美團用三個月時間完成了對本土兩大主流外部大模型的"去外部化"。

背后的時間表，恰好與LongCat2.0研發進度和美團的商業對手轉變有高度重合。

阿里與Claude的決裂，則充滿了地緣博弈的色彩。

6月下旬，Anthropic向對面有關部門交了一份投名狀，指控阿里在4月到6月間動用約2.5萬個虛假賬號，與Claude進行了超過2800萬次對話交互，定性為"工業級模型蒸餾攻擊"。而在前一天，阿里恰好對制裁進行反訴。

這一刀捅得又準又狠。

對阿里而言，這是明擺著狠狠"被陰了一手"。而這幾天，Anthropic又干了一件針對我國用戶堪稱天怒人怨的事情：大面積封禁用戶，還動用了一些“黑客手段”——Claude通過原生消息傳遞獲取用戶位置，再以隱寫術隱蔽回傳封殺我國用戶。而在Anthorpic的黑名單里，阿里赫然在列。當然了，我國其他大廠也均在列。

這已經超出了正常的反蒸餾商業措施，更像是一種釜底抽薪：先放開用讓大廠員工形成穩定使用習慣，再突然斷供。

曾經宣稱要打破壁壘、普惠眾生的AI技術，正在商業和政治的雙重作用下，變成壁壘本身。

我國大廠已無法退出競爭

大洋彼岸的Meta在AI上開始踩剎車，有使用，也有研發。

近期Meta內部發布備忘錄，宣布將對員工的Token使用量設置上限，搭建名為"AIGateway"的中央網關實時監控AI支出，并推動員工從Claude等第三方工具轉向自研的MetaCode，目標是控制內部AI成本的指數級膨脹。

要知道就在半年前，Meta還把"AI驅動的影響力"作為員工核心考核標準，甚至催生了內部比拼Token消耗量的狂歡，30天累計消耗超過70萬億Token，對應成本高達數億美元。從鼓勵用到限制用。

而在研發上，META也開始進行收縮：前幾天突然宣布擬出租閑置算力，讓半導體行業出現了一波預期大跌。要知道META先前瘋狂采購算力，2026年AI資本開支上限高達1450億美元。

閑置算力擬出租本質是一個信號，META要開始向更具備商業價值的AI上游——算力出租轉移重心。退出當前模型競爭的路徑在這一刻搭建完畢。

以至于如今市場都在分析我國大廠退出AI競爭后的影響，但根據目前的情況來看，我國大廠有一個不得不繼續硬著頭皮投入的根本理由——你不投，就真的沒有了。

海外大廠削減開支，是在供給充足前提下的成本優化。他們有GPT、有Claude、有Gemini，市場上不缺頂尖模型，無非是用自家的還是用別家的、多用點還是少用點的問題。而我國企業面對的是供給側的結構性風險。

海外模型說禁就禁，說指控就指控，技術供應鏈隨時可能斷裂。今天你圖省事用著海外模型，明天可能就被一刀切斷，整個業務線停擺。

這就是最殘酷的現實：別人可以選擇"降本增效"，我們只能選擇"自主可控"。別人的AI支出是成本項，可以靈活調整；我們的AI支出是安全項，沒有討價還價的空間。

美團禁用豆包，是因為它知道，只有把AI能力握在自己手里，在本地生活的戰場上才有真正的護城河。阿里禁用Claude，是因為它明白，在地緣博弈面前，任何依賴海外技術的幻想都是危險的。

AI打破壁壘的黃金時代，或許真的結束了。接下來的故事，不再是普惠與開放，而是圍墻與護城河。