AI開始進(jìn)入笨功夫時(shí)代

原創(chuàng) | 涌流商業(yè) 作者 | 林更

幾天前， Anthropic把Claude推向了一條更傳統(tǒng)的通道。

據(jù)Business Insider報(bào)道，PwC擴(kuò)大了與Anthropic的合作。PwC計(jì)劃在美國培訓(xùn)和認(rèn)證3萬名員工使用Claude Code，并把相關(guān)產(chǎn)品擴(kuò)展到全球36.4萬名員工。雙方還會(huì)建立聯(lián)合卓越中心，幫助企業(yè)圍繞AI重做工程、交易和運(yùn)營模型。

這條新聞看上去像一次普通的咨詢公司合作，但把它和OpenAI最近的動(dòng)作放在一起，就能看到AI行業(yè)正在發(fā)生的變化。

5月11日，OpenAI正式推出OpenAI Deployment Company。這家公司初始投資超過40億美元，由OpenAI控股，背后站著TPG、Advent、貝恩資本、Brookfield、高盛、軟銀、麥肯錫、凱捷等19家投資、咨詢和系統(tǒng)集成機(jī)構(gòu)。OpenAI還同意收購英國AI咨詢和工程公司Tomoro，把約150名前置部署工程師和部署專家?guī)нM(jìn)新公司。

再往前一周，Anthropic也在5月4日宣布與黑石、Hellman & Friedman、高盛共同發(fā)起一家AI原生企業(yè)服務(wù)公司，面向中型企業(yè)，把Claude嵌入核心業(yè)務(wù)流程。Anthropic的應(yīng)用AI工程師會(huì)與新公司團(tuán)隊(duì)一起，幫助客戶識別場景、開發(fā)定制方案，并提供長期支持。

兩家頭部AI公司，幾乎同時(shí)做了同一件事。

它們沒有只發(fā)布更強(qiáng)的新模型，也沒有再講一個(gè)通向AGI的宏大故事，而是開始派人走進(jìn)客戶辦公室。看流程，接系統(tǒng)，改權(quán)限，調(diào)模型，培訓(xùn)員工，然后反復(fù)試錯(cuò)。

這不像硅谷神話，更像企業(yè)服務(wù)的老生意。但這可能正是AI商業(yè)化進(jìn)入深水區(qū)的標(biāo)志。AI開始進(jìn)入笨功夫時(shí)代。

模型賣完了，工程師不夠用

過去兩年，大模型公司最愛講的故事，是模型越來越聰明。

參數(shù)變多了，推理更強(qiáng)了，多模態(tài)更流暢了，代碼能力更好了。每一次發(fā)布會(huì)，都像一場智力競賽。

但企業(yè)老板不只關(guān)心模型會(huì)不會(huì)寫詩，能不能解數(shù)學(xué)題。他們更關(guān)心的是，AI能不能讓庫存周轉(zhuǎn)更快，能不能縮短保險(xiǎn)核保時(shí)間，能不能提高銷售線索轉(zhuǎn)化率，能不能把客服、財(cái)務(wù)、法務(wù)、人力、供應(yīng)鏈真正串起來。

這中間隔著一條很深的溝。它不在模型層，而在組織層。

一家企業(yè)的真實(shí)工作流，通常藏在ERP、CRM、Excel、郵件、權(quán)限系統(tǒng)、舊數(shù)據(jù)庫和員工經(jīng)驗(yàn)里。很多流程并不標(biāo)準(zhǔn)，也沒有被完全數(shù)字化。一個(gè)外部API再強(qiáng)，如果不能嵌入這些灰色地帶，也只能停留在PPT或試點(diǎn)項(xiàng)目里。

這就是為什么OpenAI和Anthropic開始學(xué)習(xí)Palantir。

Palantir賣的并不只是軟件。它最核心的能力，是把Forward Deployed Engineer，也就是前置部署工程師，派到客戶現(xiàn)場。工程師要理解客戶的數(shù)據(jù)、流程、組織和決策邏輯，再把軟件長進(jìn)企業(yè)身體里。

過去，資本市場有時(shí)并不喜歡這種模式。它太重，不夠標(biāo)準(zhǔn)化，也不像典型SaaS那樣輕盈。可現(xiàn)在，AI行業(yè)走到企業(yè)深水區(qū)后，人們開始重新理解這門重活。

被嘲笑多年的臟活，突然變成了AI商業(yè)化的必修課。

PE為什么成了第一批盟友

這件事里，另一個(gè)關(guān)鍵角色是私募股權(quán)基金。

黑石、TPG、貝恩資本、Brookfield、Advent、高盛、軟銀、Apollo、General Atlantic，這些名字出現(xiàn)在AI部署公司的股東和合作伙伴名單里，并不偶然。

PE基金有AI公司非常想要的東西。首先是客戶池。

一家大型PE機(jī)構(gòu)背后，往往有數(shù)十家甚至上百家被投企業(yè)，分布在醫(yī)療、制造、物流、零售、金融服務(wù)、軟件和基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)。對OpenAI和Anthropic來說，這不是一個(gè)一個(gè)去賣客戶，而是直接進(jìn)入一片企業(yè)試驗(yàn)田。

OpenAI稱，Deployment Company的投資和咨詢伙伴合計(jì)贊助或服務(wù)超過2000家企業(yè)。Anthropic合作方也強(qiáng)調(diào)，新公司將受益于各家投資機(jī)構(gòu)覆蓋的數(shù)百家公司網(wǎng)絡(luò)。這就是PE的渠道價(jià)值。

其次，PE最在意效率。AI最容易講清楚價(jià)值的地方，恰好也是PE最熟悉的語言：降低成本，提高利潤率，優(yōu)化現(xiàn)金流，壓縮管理層級。

很多上市公司會(huì)顧慮組織阻力、預(yù)算流程和內(nèi)部協(xié)調(diào)。但PE控制下的企業(yè)，往往更能自上而下推動(dòng)變革。AI公司找PE，不只是找錢，更是在找一個(gè)能強(qiáng)力推動(dòng)落地的組織系統(tǒng)。PE不只是金主，它們正在變成AI公司的渠道商、場景方和壓力測試者。

咨詢公司被拉上同一條船

這件事對傳統(tǒng)咨詢公司同樣微妙。

過去，企業(yè)數(shù)字化改造是埃森哲、德勤、麥肯錫、貝恩、普華永道等公司的大生意。它們懂行業(yè)，懂流程，懂組織，也懂如何把復(fù)雜方案賣給董事會(huì)。

現(xiàn)在，模型公司開始親自下場。OpenAI的新公司里，出現(xiàn)了貝恩公司、麥肯錫和凱捷。Anthropic又把PwC推到前臺。這意味著，AI公司并不是簡單繞開咨詢公司，而是在重組企業(yè)服務(wù)市場的分工。

模型公司有技術(shù)。咨詢公司有客戶關(guān)系和行業(yè)方法論。PE基金有企業(yè)組合和資本壓力。系統(tǒng)集成商有落地隊(duì)伍。它們被綁在同一條船上，共同回答一個(gè)問題：AI到底怎樣進(jìn)入一家公司的日常運(yùn)營。

這也會(huì)讓AI行業(yè)的估值邏輯變復(fù)雜。如果只是賣API和訂閱，它看起來像高毛利軟件公司。如果大量收入來自駐場工程師、定制開發(fā)和長期運(yùn)維，它又有點(diǎn)像咨詢公司、系統(tǒng)集成商和外包服務(wù)商。

資本市場未必喜歡這個(gè)變化。因?yàn)榉?wù)業(yè)務(wù)更重，擴(kuò)張更慢，對人才依賴更高。但AI公司沒有太多選擇。如果不能進(jìn)入核心流程，再強(qiáng)的模型也只是辦公桌上的插件。

真正的護(hù)城河，開始轉(zhuǎn)移

這件事最重要的啟示，是AI護(hù)城河正在發(fā)生變化。

過去，大家盯著模型榜單。誰的推理分?jǐn)?shù)更高，誰的多模態(tài)更強(qiáng)，誰的代碼能力更好，誰的價(jià)格更低。

但企業(yè)市場不完全按這個(gè)邏輯付費(fèi)。企業(yè)更關(guān)心穩(wěn)定性、可控性、安全性、集成能力和持續(xù)優(yōu)化能力。當(dāng)一個(gè)AI系統(tǒng)嵌入企業(yè)流程后，它就不再是一個(gè)簡單工具。它會(huì)綁定客戶的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、權(quán)限體系、流程習(xí)慣和員工訓(xùn)練方式。

這時(shí)候，替換成本就開始出現(xiàn)。客戶不會(huì)因?yàn)榱硪粋€(gè)模型便宜5%，就輕易拆掉整套系統(tǒng)。就像企業(yè)不會(huì)頻繁更換ERP，也不會(huì)隨便推倒重建核心數(shù)據(jù)庫。

當(dāng)然，這條路并不輕松。FDE模式意味著更高的人力投入，也意味著更難標(biāo)準(zhǔn)化。不同客戶的數(shù)據(jù)質(zhì)量、組織意愿和流程復(fù)雜度差異很大。企業(yè)也未必愿意把核心系統(tǒng)過度綁定給單一模型公司。對OpenAI和Anthropic來說，如何在定制服務(wù)和規(guī)模化之間找到平衡，將決定這門生意能走多遠(yuǎn)。

但方向已經(jīng)很清楚。AI行業(yè)的競爭，正在從模型能力轉(zhuǎn)向部署能力，從回答問題轉(zhuǎn)向改造流程，從演示效率轉(zhuǎn)向利潤表效率。

云廠商、軟件公司、咨詢公司、AI創(chuàng)業(yè)公司之間，會(huì)出現(xiàn)新的合作關(guān)系。誰擁有客戶，誰懂流程，誰能交付，誰能把AI效果寫進(jìn)利潤表，這些問題會(huì)比誰又發(fā)了一個(gè)新模型更重要。

技術(shù)革命的前半場，屬于發(fā)明者。后半場，屬于能把技術(shù)搬進(jìn)現(xiàn)實(shí)世界的人。大模型已經(jīng)證明自己很聰明。現(xiàn)在，它必須證明自己很有用。這就是OpenAI和Anthropic最近這一連串動(dòng)作的真正意義。全球最聰明的AI公司，開始做最笨的企業(yè)服務(wù)。這場競爭，才剛剛開始。