上海
2026.07.15
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作者 |第一財經 梁曉璇
封圖 |AI生成
長鑫科技上市在即，參與IPO戰略配售的機構底定。
根據公告，長鑫科技將按照8.66元/股的價格發行，結合上市后的總股本來推算，該公司IPO估值約5792億元。
在戰略配售方面，長鑫科技最終戰略配售數量為16.67億股，約占初始發行數量的24.93%；若行使超額配售選擇權，這一比例將被稀釋至21.67%。與此前披露的33.44億股的初始戰略配售數量相比，最終戰略配售數量減少了一半，其中絕大部分差額將回撥至網上發行。
配售結果顯示，共有30家機構參與了該公司戰略配售，合計獲配金額144.37億元，鎖定期為12個月至36個月不等。
作為長鑫科技IPO的聯席保薦人與聯席主承銷商，中金公司（601995.SH）、中信建投（601066.SH）名下子公司分別獲配1.15億股，獲配比例均為1.73%。不僅如此，這兩家券商早就通過股權投資，手握長鑫科技原始股。其中，中金公司通過三個主體合計間接持有長鑫科技392.55萬股；中信建投則間接持有長鑫科技8897.18萬股。
此外，長鑫科技高級管理人員與核心員工，為參與此次戰略配售而設立的四期專項資產管理計劃，也位列獲配名單中，合計獲配1.84億股，獲配金額15.93億元，占初始發行數量的比例為2.75%。
除了上述兩家券商，其他參與長鑫科技戰略配售的機構大致可分為兩類：
第一類，是具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業。其中包括全國社?；鸲鄠€組合、基本養老保險基金多個組合、中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司等，以及中國人壽、中郵人壽、泰康人壽等險資。
第二類，是與長鑫科技的經營業務具有戰略合作關系或長期合作的大型企業或其下屬企業。其中，多家半導體產業鏈的上市公司參與配售，包括通富微電（002156.SZ）、中微公司（688012.SH）、瀾起科技（688008.SH）、拓荊科技（688072.SH）、滬硅產業（688126.SH）等。
此外，屬于下游終端企業的TCL科技、奇瑞汽車、傳音控股、蔚來等公司，以及武漢壹捌壹零企業管理有限公司（小米科技）、深圳三快網絡科技有限公司（美團）、上海灝裕信息科技有限公司（騰訊）、杭州阿里云飛天信息技術有限公司（阿里云）等互聯網企業均現身戰略配售者名單。
披露顯示，第二類企業此次均獲配1824.48萬股，獲配金額均為1.58億元，占初始發行數量的比例為0.27%。
微信編輯| 蘇小
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