廣東
財通社——6月30日上午，全球最大魚子醬企業鱘龍科技(06715.HK)正式登陸港交所，中信證券、中信建投國際為聯席保薦人。
上市首日，鱘龍科技高開，現盤中最高觸及111港元，漲幅約47.02%。截至午盤，該股報109.1港元，上漲44.50%，公司總市值118.79億港元。
招股結果顯示，公開發售部分獲2134.81倍認購，一手(100股)中簽率3.00%，國際配售錄得19.87倍認購。
最終全球發售1633.29萬股H股，其中，香港公開發售163.33萬股，占比約10%；國際發售1469.96萬股，占比約90%。
發行價則定為75.50港元，跟招股價相同。據此，鱘龍科技此次IPO募資總額約12.33億港元。扣除預估上市開支后，所得款項凈額約11.46億港元。
此次IPO鱘龍科技引入8家基石投資者，包括萊德基金、霸菱、泰康人壽、景林資產、大成基金、工銀理財、Nova Kerry、未來資產證券，合計認購814.61萬股，涉資約6.15億港元。
鱘龍科技成立于2003年4月，歷經多年發展成功構建了覆蓋鱘魚育種與養殖、魚子醬加工、銷售及品牌營銷于一體的鱘魚和魚子醬價值鏈。
根據灼識咨詢的資料，公司自2015年以來連續11年實現魚子醬銷量全球第一，旗下國際魚子醬品牌KALUGA QUEEN(卡露伽)頗有知名度。
以2025年銷量計算，鱘龍科技占據全球魚子醬市場36.1%的份額，是全球第二大企業的4.5倍。
招股書顯示，鱘龍科技2023年至2025年的收入分別為5.77億元、6.69億元及7.69億元，年內利潤分別為2.73億元、3.24億元及3.65億元。
鱘龍科技的創始人、董事長及總經理是王斌先生，現年56歲，在水產養殖行業擁有逾30年的工作、研究及管理經驗，下海創業前為中國水產科學研究院開發處副處長。
上市前，王斌控制鱘龍科技已發行股本中約34.64%的表決權，包括：(a)其直接持有6.36%；及(b)通過受控制實體(淳安卡露伽人、杭州卡露伽人及杭州鱘龍人)間接持有28.28%。
緊隨全球發售完成后，假設超額配股權并未獲行使，王斌直接或間接通過受控制實體將控制鱘龍科技約29.44%表決權。
除了中信證券投資，鱘龍科技其他IPO前主要股東還有灃石投資、千發集團、新干線傳媒，分別持股6.74%、4.75%、3.89%。
根據企業戰略，鱘龍科技擬將此次全球發售所得款項用于以下用途：
(i)約40.0%預計在未來五年內用于公司的水產養殖及產能擴張、現有養殖加工基地技術升級，以鞏固公司在全球魚子醬行業的領先地位；
(ii)約20.0%預計在未來五年內用于品牌營銷活動及擴大全球銷售渠道；
(iii)約15.0%預計在未來五年內用于持續加強研發能力，升級數字化資訊體系，以推動持續創新并提升支持業務營運的數字基礎設施；
(iv)約15.0%預計在未來五年內用于戰略性投資或收購，以整合行業資源、擴大產能、增強品牌滲透、推動進入戰略市場；
及(v)約10.0%將用于營運資金及一般公司用途。
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