上海
今天猛然發現，做大模型和送外賣，其實一樣一樣的。
1、本質一樣，外賣給碳基提供能量，大模型給硅基提供能量。一個解決的是人類怎么更方便地獲得食物，連接廚房和嘴巴；一個解決的是機器怎么更方便地產生智能，連接芯片和大腦。
2、競爭的三要素形成飛輪，運力/算力、供給（商家/生態）、單量（訂單/Token）。運力需要足夠多的騎手，通過調度系統提升配送效率；算力需要足夠多的芯片，通過模型優化和調度提升計算效率。外賣的供給需要連接豐富的商家，讓用戶有更多選擇；大模型的生態需要連接豐富的開發者、企業和應用場景，讓用戶更多使用。外賣的單量依賴用戶體驗和性價比；大模型的Token量依賴模型體驗和性價比。最終，三者形成飛輪，規模越大、數據越多、成本越低，平臺優勢越明顯。
3、資本都是重要的競爭門檻。外賣上來就要燒幾百億，補貼用戶、補貼商家、補貼騎手，本質是在用資本換規模，先建立網絡效應，再考慮盈利。大模型也同樣需要幾百億、甚至幾千億，購買GPU、建設數據中心、招募頂級人才，用巨額虧損換來用戶網絡效應。價格戰是少不了的，資本密集型的肉搏游戲，決定了這是巨頭戰場。
4、都有供需的潮汐效應。外賣，在午高峰和晚高峰期的運力極度緊張，調度系統壓力巨大，甚至需要動態加價；而下午茶或深夜時段，運力就會閑置。大模型， 白天工作時間，企業級調用和 C 端活躍用戶激增，深夜活躍度下降，服務器集群出現閑置。為了平抑這種潮汐效應，外賣平臺和大模型都有價格調整機制。
5、邊際成本的偽規模經濟。傳統的互聯網生意邊際成本幾乎為零，但外賣不是，送一單外賣也必須消耗一個騎手的時間和一份油錢，超過一定單量后，管理成本還會上升。大模型每一次Token的生成，都需要實打實地消耗算力、電費和帶寬，就跟消耗騎手一樣。
6、用戶都沒什么忠誠度。同樣的商品和體驗下，誰便宜、用戶就去誰那里，切換起來沒多少成本。今天用GPT，明天可以換DeepSeek，后天試試Claude，不行換Qwen。但如果你的用戶體驗（服務能力、性價比）落后了，用戶遷移成本并沒有想象中那么高。
7、競爭到最后，都不是個好生意。外賣大戰打到最后，平臺擁有巨大的交易規模，但因為騎手成本、商家補貼、用戶價格敏感性，平臺很難擁有極高利潤。大模型可能也會走向類似的路徑，算力越來越貴，但模型能力越來越接近，最終供給沒什么差異化，還有人拼價格，你的溢價從何而來？
所以，阿里是天選之子？
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