廣東
7月14日，元件板塊盤中上漲2.61%，相關成分股中，激智科技（300566）上漲16.71%，生益科技（600183）上漲10.00%，廣合科技（001389）上漲10.00%，華正新材（603186）上漲10.00%，賢豐控股（002141）上漲9.91%。
據海關總署消息，7月14日，海關總署副署長王軍在國新辦新聞發布會上表示，隨著人工智能的快速發展，我國相關產品進出口動力強勁。上半年，我國電子元件、電腦零部件等算力硬件進出口額度達到5.13萬億元，增長56.6%；眼鏡、翻譯器、機械外骨骼等智能產品快速迭代，各類創新產品不斷涌現。
此外，生益科技昨晚發布的最新業績預告顯示，預計上半年實現凈利潤30.99億元—32.98億元，凈利潤同比增長117.00%—131.00%。
萬聯證券4月15日研報指出，2026年電子元件行業受AI算力產業鏈高景氣帶動，板塊業績持續增長，2025年營收同比增長24.15%，歸母凈利潤同比增長56.16%；2026年第一季度營收同比增長30.30%，歸母凈利潤同比增長46.07%，毛利率與凈利率均較2025年整體提升，呈現同比持續改善態勢，其中印制電路板（PCB）及被動元件子板塊增長主要受益于AI服務器出貨放量對高端電子元件需求的拉動。
國金證券4月10日研報指出，AI發展帶動訓練集群規模擴大，推理端token消耗算力持續增長，帶動算力和網絡需求。國金證券認為，CPO可以有效幫助大規模集群降低功耗、提升互聯密度、提升高速率下的傳輸穩定性。當前AI發展對CPO需求迫切，CPO供給端也逐漸成熟，CPO有望迎來加速滲透，CPO核心供應鏈公司有望持續受益CPO加速滲透趨勢。建議關注CPO核心光器件公司、CPO制造公司、CPO解決方案公司。
相關個股：
激智科技（300566），公司是國內光學薄膜領域龍頭，主營擴散膜、增亮膜等LCD顯示用光學膜的研發與銷售，深度綁定京東方、華星光電等頭部面板廠；
生益科技（600183），全球覆銅板核心供應商，專注高端高速覆銅板研發生產，產品廣泛應用于AI服務器、5G通信及消費電子，技術認證壁壘高；
廣合科技（001389），國內算力服務器PCB制造龍頭，主營AI服務器及數據中心用22-46層高速PCB，已量產PCIe 5.0/6.0規格產品并批量交付全球ODM大廠；
華正新材（603186），國內高端覆銅板領先企業，聚焦M8/M9級高速高頻CCL，產品覆蓋AI服務器、汽車電子及5G基站，具備全產業鏈協同與海外客戶拓展能力；
賢豐控股（002141），華南地區電線電纜中堅力量，主營中低壓電力電纜及特種線纜，以高性價比、快速響應和區域渠道優勢深耕電網與基建配套市場。
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