晚點(diǎn)獨(dú)家丨特斯拉三代 Optimus 初步定型，馬斯克給供應(yīng)鏈定下量產(chǎn)紅線

供應(yīng)鏈苦等數(shù)年，迎來下注時(shí)刻。

文丨李梓楠

編輯丨趙磊

當(dāng)?shù)谌?Optimus 像特斯拉此前每款產(chǎn)品一樣，多次延期后，一些特斯拉供應(yīng)商需要拿出郵件，才能讓投資者相信馬斯克還打算把他口中人類有史以來最大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)繼續(xù)推進(jìn)下去。

情況在最近才有好轉(zhuǎn)。多位特斯拉供應(yīng)鏈人士告訴我們，特斯拉近期終于下發(fā)具體的 Optimus 零件采購(gòu)指引，要求供應(yīng)商在今年 9 月將產(chǎn)能提到 1000 臺(tái)/周，隨后在年底提升到 2000-2500 臺(tái)/周。兩位接近供應(yīng)商的人士說，特斯拉會(huì)提前 2 個(gè)月左右下訂單，現(xiàn)在他們已經(jīng)看到 8 月數(shù)百臺(tái)的具體訂單。

以此估算，特斯拉的供應(yīng)商們將在年底具備每年向特斯拉供應(yīng) 10 萬臺(tái) Optimus 零部件的能力。

我們也了解到，給供應(yīng)鏈下單前，在六月底的一次高管會(huì)上，馬斯克評(píng)審?fù)ㄟ^了 Optimus 的最新版本，這意味著 Optimus Gen 3 在研發(fā)三年多后，終于將走出實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)入量產(chǎn)階段。

兩位供應(yīng)鏈人士都說，在這次會(huì)議上，馬斯克要求團(tuán)隊(duì)在年底前實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能目標(biāo)，否則他會(huì)開掉整個(gè) Optimus 采購(gòu)團(tuán)隊(duì)——這比任何訂單和預(yù)期指引都更能給供應(yīng)鏈、資本市場(chǎng)甚至整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)信心。

6 月底，一張馬斯克在尚未完工的特斯拉加州 Optimus 工廠與工人的合影曾引發(fā)資本市場(chǎng)的波動(dòng)。“雖然產(chǎn)線還沒建完，但這張照片告訴我們 Elon 終于忙完 SpaceX 上市，要回來了。” 一位供應(yīng)鏈人士說。

馬斯克與弗里蒙特工廠員工的合影。來源：馬斯克 X 賬號(hào)。

Optimus 過去半年改了幾個(gè)版本，依然達(dá)不到設(shè)計(jì)目標(biāo)

Optimus 已經(jīng)錯(cuò)過每一個(gè)馬斯克此前承諾的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。

自從 2022 年 AI Day 亮相并闡述 Optimus Gen 2 的技術(shù)細(xì)節(jié)后，特斯拉和馬斯克已接近四年沒有向外界披露完整的技術(shù)、進(jìn)展和思路。即使在這四年里，馬斯克已將特斯拉從一家汽車制造公司轉(zhuǎn)變?yōu)槲锢硎澜?AI 公司，并承諾公司未來 80% 的收入會(huì)來自機(jī)器人。

我們?nèi)ツ暝鴪?bào)道，特斯拉曾一度暫停采購(gòu)零部件，放緩 Optimus 的生產(chǎn)計(jì)劃。供應(yīng)鏈人士透露，去年四季度至今，特斯拉每月采購(gòu)的機(jī)器人零件數(shù)量只有約 50 臺(tái)。Optimus 團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)鏈更多精力用在重新優(yōu)化設(shè)計(jì)機(jī)器人。

從供應(yīng)鏈接觸的需求看，Optimus 過去半年迭代了阿爾法、貝塔、C 三個(gè)版本。

這些改動(dòng)依然是為了讓 Optimus 完成一場(chǎng)驚艷外界的現(xiàn)場(chǎng)展示，而不是直接讓它具備馬斯克此前承諾的足以與人媲美的智能和靈活性。

“所有人形機(jī)器人公司都頻繁更新視頻。因此，馬斯克需要一個(gè)完美的產(chǎn)品和一場(chǎng)驚艷的發(fā)布會(huì)，讓 Optimus 顯著領(lǐng)先對(duì)手。比如讓機(jī)器人與投資者面對(duì)面互動(dòng)，而不只是發(fā)個(gè)視頻。” 一位特斯拉供應(yīng)商高管曾對(duì)我們說。

Optimus 延期的主要原因也在于此——馬斯克曾強(qiáng)調(diào)機(jī)器人的手非常難，但據(jù)我們了解，這只是一小部分難題。“馬斯克之前認(rèn)為，Optimus 的手和 AI 大腦結(jié)合不好，演示看不出 Optimus 的 AI 能力。” 一位知情人士說。

據(jù)我們了解，特斯拉調(diào)整了 Optimus 腰部、手部和頸部等部位的部分執(zhí)行器，增加了一些自由度，使用了更多輕量化材料和更細(xì)更長(zhǎng)的絲杠來讓 Optimus 的軀體可以執(zhí)行更靈巧的操作。他們還在優(yōu)化鍵繩方案的靈巧手，給 Optimus 的手加裝了觸覺傳感器和手套，并且仍在重新設(shè)計(jì) Optimus 的頭部模組。現(xiàn)在 Optimus 的身體有 38 個(gè)自由度（22 個(gè)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)、16 個(gè)直線關(guān)節(jié)），單只手有 22 個(gè)自由度。

馬斯克之前曾表示，在等待量產(chǎn)階段，Optimus 的設(shè)計(jì)還在不斷調(diào)整，并且大規(guī)模量產(chǎn)后也會(huì)繼續(xù)改進(jìn)設(shè)計(jì)。因?yàn)?Optimus 的性能還沒達(dá)到特斯拉的設(shè)計(jì)目標(biāo)，跟替代人的目標(biāo)還有相當(dāng)距離。

Optimus 體重小于絕大部分全尺寸人形機(jī)器人，且更苗條纖細(xì)。這是因?yàn)闄C(jī)器人執(zhí)行器的集成化程度更高，工程師能在更小的體積下塞入更多元器件。一位供應(yīng)商估算，三代 Optimus 的關(guān)鍵執(zhí)行器體積比上一代小了約 10%。但還沒達(dá)到馬斯克的目標(biāo)。

從走路到拿東西，Optimus 的各種動(dòng)作都會(huì)磨損關(guān)節(jié)活動(dòng)需要的精密部件，而且不會(huì)像人體那樣自我修復(fù)。減速器等精密器件的使用壽命普遍為 8000 小時(shí)，8 小時(shí)工作制下能用不到 3 年，壞了只能換。行星滾柱絲杠的使用壽命更低。

這類潛在的工程問題仍需大量時(shí)間調(diào)試修正。“特斯拉團(tuán)隊(duì)相信只要硬件設(shè)計(jì)思路正確，精度和可靠性的提升是可預(yù)見的。但工程師有時(shí)會(huì)低估這需要的時(shí)間和資源。” 前述人士說。

兩位供應(yīng)鏈人士說，特斯拉以更高的標(biāo)準(zhǔn)迭代機(jī)器人，直接導(dǎo)致 Optimus 項(xiàng)目進(jìn)度落后，“機(jī)器人手部的絲杠改了快四年才定型，電機(jī)里的線材都要重做，國(guó)內(nèi)部分公司改兩個(gè)版本就用了。”

這些改進(jìn)讓 Optimus 更難造，在自由度、擬人度和潛在的操作能力上強(qiáng)過大部分初創(chuàng)公司的機(jī)器人，但依然不足以支撐馬斯克要通過機(jī)器人改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的敘事。

Optimus 在工廠干活，但這些其他公司也在做

事實(shí)上，特斯拉在量產(chǎn)機(jī)器人的進(jìn)度上已經(jīng)落后于宇樹、智元等中國(guó)公司。

馬斯克今年 5 月宣布把特斯拉加州弗里蒙特工廠的 Model S /X 產(chǎn)線改造成機(jī)器人產(chǎn)線，并同時(shí)在得州新建機(jī)器人工廠，準(zhǔn)備在 Q3 實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)。一位上個(gè)月前往得州工廠的供應(yīng)鏈人士說，Optimus 的展廳已經(jīng)快建完，門口寫著 “Optimus is coming soon”。

但經(jīng)歷多次跳票后，我們接觸的一些供應(yīng)鏈人士?jī)H保持謹(jǐn)慎樂觀，“不能說特斯拉準(zhǔn)備造這么多，只能說特斯拉準(zhǔn)備買這么多零件，也可能買回去先堆倉(cāng)庫(kù)里。”

他們清楚，真正重要的是 Optimus 的技術(shù)和落地進(jìn)展，以及它的 AI 能力。多位供應(yīng)鏈人士稱，Optimus 已經(jīng)在汽車工廠的點(diǎn)膠、組裝、搬運(yùn)等封閉工序工作。不過這些場(chǎng)景不需要機(jī)器人具備較強(qiáng)的泛化能力，其他公司的機(jī)器人也在做這些事。

特斯拉現(xiàn)在可能還在開發(fā)多個(gè)不同版本的機(jī)器人，比如針對(duì)醫(yī)療手術(shù)場(chǎng)景——馬斯克前天還在社交媒體上說，AI + Optimus 將讓所有人都能享受到比當(dāng)前最好水平更好的醫(yī)療。

雖然馬斯克一直將外界對(duì) Optimus 的關(guān)注度鎖定在量產(chǎn)，但量產(chǎn)進(jìn)度已經(jīng)不足以描述 Optimus 的進(jìn)展。特斯拉目前暫未有明確的向外出售機(jī)器人的計(jì)劃，每一臺(tái)造出來的 Optimus 都是資本開支，無法像某些中國(guó)公司那樣通過關(guān)聯(lián)交易等方式變成明確的收入。

因此，當(dāng)特斯拉決定大規(guī)模量產(chǎn)機(jī)器人時(shí)，外界更關(guān)心的是這些造出來的機(jī)器人將會(huì)用在哪。如果沒有穩(wěn)定的使用場(chǎng)景，Optimus 的量產(chǎn)進(jìn)度也會(huì)有更多變數(shù)。

故事還沒閉環(huán)，供應(yīng)商現(xiàn)在得和 Optimus 團(tuán)隊(duì)一起承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。多位人士都表示，Optimus 的量產(chǎn)需求可能還會(huì)變，但特斯拉對(duì)供應(yīng)商的潛在要求是準(zhǔn)備好 10 萬套/年的產(chǎn)能，做不到的公司可能就拿不到訂單。

這些供應(yīng)商多數(shù)已經(jīng)跟著特斯拉開發(fā)了接近四年，他們相信 Optimus 會(huì)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，也一如既往地相信馬斯克能真正把這件事做成，并愿意為此投下重注。

題圖來源：特斯拉 X 賬號(hào)。