北京
導(dǎo)讀：24/7 Wall St.報道稱，AI數(shù)據(jù)中心搶奪電力資源正推動燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)入供需緊張周期，GE Vernova燃?xì)廨啓C(jī)價格三年內(nèi)上漲約300%。大型科技公司為繞開電網(wǎng)接入瓶頸，正在排隊采購現(xiàn)場發(fā)電能力，使燃機(jī)制造產(chǎn)能、交付槽位和定價權(quán)成為電力基礎(chǔ)設(shè)施競爭的新焦點。
報道稱，隨著AI數(shù)據(jù)中心電力需求快速上升，GE Vernova正站在電力設(shè)備供給瓶頸的中心。報道援引CNBC相關(guān)內(nèi)容稱，GE Vernova燃?xì)廨啓C(jī)價格在過去三年上漲約300%，公司還預(yù)計在超大規(guī)模云服務(wù)商爭奪現(xiàn)場發(fā)電能力的背景下價格繼續(xù)上行。
AI園區(qū)面臨的現(xiàn)實問題是，電網(wǎng)接入往往需要多年等待，而訓(xùn)練和推理集群擴(kuò)張速度遠(yuǎn)快于傳統(tǒng)輸配電建設(shè)周期。因此，科技公司開始直接采購燃?xì)廨啓C(jī)和配套發(fā)電設(shè)施。報道提到，GE Vernova位于南卡羅來納州Greenville的400英畝工廠被公司稱為全球最大燃?xì)廨啓C(jī)制造廠；單臺機(jī)組高約30英尺，可為超過50萬戶家庭供電。
訂單層面，報道稱Microsoft為德克薩斯州約2.7吉瓦數(shù)據(jù)中心訂購7臺燃機(jī)，Meta、Google、OpenAI和Anthropic等也在排隊。該項目與公開披露的Project Kilby相呼應(yīng)，即Microsoft與Chevron在得州Permian Basin達(dá)成2.67吉瓦、20年購電安排，首批電力計劃于2028年供應(yīng)，燃機(jī)由GE Vernova提供。
財務(wù)數(shù)據(jù)也顯示需求正在轉(zhuǎn)化為訂單。GE Vernova在2026年一季度獲得183億美元訂單，有機(jī)增長71%，收入為93億美元；電氣化業(yè)務(wù)單季數(shù)據(jù)中心設(shè)備訂單達(dá)到24億美元，超過2025年全年水平。公司還表示，Gas Power業(yè)務(wù)積壓訂單和交付槽位預(yù)訂從83吉瓦增至100吉瓦，目標(biāo)是在2026年底至少達(dá)到110吉瓦。
不過，這輪“電力超級周期”仍伴隨風(fēng)險。報道指出，GE Vernova風(fēng)電業(yè)務(wù)仍承壓，一季度收入下降23%，管理層預(yù)計該業(yè)務(wù)全年EBITDA虧損約4億美元。對于燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)而言，AI數(shù)據(jù)中心需求正在帶來久違的高景氣度，但產(chǎn)能擴(kuò)張、供應(yīng)鏈、政策和估值波動仍將決定這輪周期能持續(xù)多久。
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