廣東
今天上午，海關(guān)總署公布了1到5月的外貿(mào)數(shù)據(jù)。
這期間，中國內(nèi)地對外出口了1.71萬億美元的商品，同比增長15.5%；進(jìn)口了1.26萬億美元的商品，同比增長了24.5%。前5個月對外貿(mào)易順差4517億美元。
對外出口中，有兩個行業(yè)賺瘋了，一個是稀土，一個是集成電路。
稀土對外出口了25378噸，只增長了2.2%，但金額暴增了44.9%。這意味著稀土變得金貴了，有利于提高相關(guān)企業(yè)上半年的利潤。
集成電路對外出口了1477億件，同比只增長了8.7%，但金額暴增了90%。主要是存儲芯片價格飆升帶來的紅利，包括 DRAM、NAND Flash以及HBM。
還有三個品類的出口，也明顯漲價了：肥料出口數(shù)量增長了11.9%，金額增長了23.4%；鋁材出口數(shù)量增長了10.4%，金額增長了24.6%；船舶出口數(shù)量減少了3.7%，金額大增了26.5%。
這三類企業(yè)的中報，估計也會出現(xiàn)利潤上漲。肥料、鋁價上漲，都有中東戰(zhàn)爭影響的因素。
汽車對外出口數(shù)量增長了48.7%，金額增長了50.4%，可見這個行業(yè)漲價能力不足。
出口單價下降的行業(yè)，有陶瓷產(chǎn)品、糧食、鞋靴、鋼鐵。
巨大的貿(mào)易順差再次引起了關(guān)注。我詳細(xì)統(tǒng)計了一下，前5個月從單個貿(mào)易伙伴看，中國內(nèi)地10大順差來源地是：
1、中國香港，1547億美元，占比約34%；
2、美國，1137億美元，占比24%；
3、印度，537億美元，占比接近12%；
4、越南，460億美元，占比10%；
5、荷蘭，340億美元，占比7.5%。
從2025年開始，中國香港超過美國，成為內(nèi)地最大的順差來源地（不算歐盟、東盟這種打包計算的地區(qū)）。香港主要從事轉(zhuǎn)口貿(mào)易，把內(nèi)地的東西賣到全世界，主要是發(fā)達(dá)國家。
有意思的是，今年1到5月出口到中國內(nèi)地增長率最高的是香港，同比暴增173%。主要是貴金屬牛市，帶來了海量的進(jìn)口需求。
最大的5個逆差來源地分別是：
1、中國臺灣，671億美元；
2、澳大利亞，375億美元；
3、韓國，356億美元；
4、巴西，163億美元；
5、俄羅斯，112億美元。
中國內(nèi)地主要從澳大利亞、巴西、俄羅斯買資源、糧食等，從韓國、中國臺灣進(jìn)口各類元器件。
1到5月內(nèi)地進(jìn)口集成電路的數(shù)量只增長了8.5%，金額增幅為52%，遠(yuǎn)不如出口迅猛。不過今年前五個月，中國內(nèi)地在集成電路進(jìn)出口上仍然為逆差，金額達(dá)993億美元。
值得注意的是：中國出口集成電路的單價（0.94美元/個），跟進(jìn)口單價已經(jīng)非常接近（0.95美元/個），這一個非常重要的產(chǎn)業(yè)信號。
對外貿(mào)易巨大的順差，給人民幣緩慢升值提供了堅實基礎(chǔ)，對于房地產(chǎn)行業(yè)是利好。
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