全民智駕普及時(shí)刻，就是智駕“護(hù)城河”被淹沒(méi)時(shí)刻

在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，經(jīng)常可以聽(tīng)到這句話，電動(dòng)化是上半場(chǎng)，智能化是下半場(chǎng)。由于智駕是智能化的重要維度，所以部分企業(yè)便將“高階智駕”視為企業(yè)生死存亡的護(hù)城河，甚至不惜將龐大的研發(fā)資金與品牌命運(yùn)全盤(pán)押注于此。

然而，部分企業(yè)已經(jīng)認(rèn)知到一個(gè)極為殘酷的真相——這場(chǎng)被吹捧上天的“智駕軍備競(jìng)賽”，正在迅速走向它的反面。這里的邏輯支撐來(lái)自?xún)蓚€(gè)維度：

其一，當(dāng)供應(yīng)鏈的成熟將高階智駕的BOM成本無(wú)情地打入數(shù)千元區(qū)間，智駕的內(nèi)卷化程度相比整車(chē)有過(guò)之而無(wú)不及。依靠智駕賣(mài)出溢價(jià)以及靠智駕盈利，幾乎變成了不可能的存在。

其二，作為涉及安全項(xiàng)的重要車(chē)輛基本功能，智駕必將迎來(lái)強(qiáng)法規(guī)約束時(shí)代。在一個(gè)基礎(chǔ)安全標(biāo)準(zhǔn)下，不同方案的智駕在某種程度上會(huì)失去“誰(shuí)更安全”的技術(shù)差異點(diǎn)。

基于上述兩個(gè)判斷，我們有充分的理由相信，智駕如同冰箱、彩電、大沙發(fā)的產(chǎn)品定義一樣，終究不是車(chē)企真正的價(jià)值“護(hù)城河”。

更殘酷的現(xiàn)實(shí)在于，這條“偽護(hù)城河”被填平的速度，將遠(yuǎn)超行業(yè)的預(yù)期。

當(dāng)一項(xiàng)技術(shù)從少數(shù)極客的“嘗鮮玩具”演變?yōu)榇蟊娤M(fèi)者購(gòu)車(chē)時(shí)的“必看參考項(xiàng)”時(shí)，其滲透率的增長(zhǎng)將不再是線性的緩慢爬坡，而是指數(shù)級(jí)的爆發(fā)。

一旦消費(fèi)者心智中確立了“無(wú)智駕，不買(mǎi)車(chē)”的基礎(chǔ)及格線，這種由端側(cè)需求倒逼的下沉速度將極其恐怖。

疊加當(dāng)前國(guó)內(nèi)慘烈的市場(chǎng)絞肉機(jī)現(xiàn)狀，車(chē)企為了保住基盤(pán)，根本無(wú)法按照自己“緩慢回本”的如意算盤(pán)來(lái)按部就班地推進(jìn)，只能被動(dòng)將高階方案加速下放至十萬(wàn)級(jí)主力價(jià)位。需求端覺(jué)醒與供給端內(nèi)卷一旦形成閉環(huán)，意味著“全民標(biāo)配”的狂風(fēng)驟雨，將瞬間重塑整個(gè)汽車(chē)工業(yè)的底層基礎(chǔ)設(shè)施版圖。

智駕的盡頭，注定是毫無(wú)懸念的同質(zhì)化

首先必須戳破的，是關(guān)于智駕能夠長(zhǎng)期保持“差異化”的偽命題。

現(xiàn)階段，部分企業(yè)在發(fā)布會(huì)上用無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)、窄路博弈等極端路況視頻進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)炫技，試圖向資本市場(chǎng)證明其構(gòu)筑了不可逾越的技術(shù)壁壘。但這完全違背了汽車(chē)工業(yè)最底層的常識(shí)：智駕的本質(zhì)，是一套涉及公共安全的車(chē)輛底層控制系統(tǒng)。

在百年汽車(chē)工業(yè)史上，任何關(guān)乎基礎(chǔ)安全的系統(tǒng)（從安全帶、ABS到ESP），最終的演進(jìn)方向永遠(yuǎn)是高度標(biāo)準(zhǔn)化的法規(guī)實(shí)踐與絕對(duì)的行業(yè)趨同。在規(guī)控層面，公共道路絕不允許所謂的“個(gè)性化激進(jìn)駕駛”，安全冗余的最優(yōu)解在數(shù)學(xué)和物理邏輯上是收斂的。

這意味著，隨著規(guī)則的成熟和建立，所有玩家最終都會(huì)被強(qiáng)制拉回到同一水平線，沒(méi)有誰(shuí)能長(zhǎng)期霸占“比別人更安全”的特權(quán)。

更致命的推手，來(lái)自強(qiáng)勢(shì)覺(jué)醒的供應(yīng)鏈。千萬(wàn)不要低估智駕產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)卷程度，以及智駕方案商抹平技術(shù)代差的殘忍速度。當(dāng)?shù)讓铀懔π酒呦蚋叨葮?biāo)準(zhǔn)化，當(dāng)端到端大模型等架構(gòu)被頭部供應(yīng)商以極低成本的“交鑰匙”方案大規(guī)模推向市場(chǎng)，一部分技術(shù)方案用幾十上百億真金白銀熬出來(lái)的“時(shí)間差”，將被極低的采購(gòu)邊際成本瞬間擊穿。

當(dāng)十萬(wàn)級(jí)的代步車(chē)都能極其平順地完成城市NOA，部分企業(yè)引以為傲的智駕領(lǐng)先性，在消費(fèi)者眼中將不再具備任何溢價(jià)辨識(shí)度。技術(shù)的強(qiáng)制平權(quán)，就是對(duì)所謂“智駕護(hù)城河”最無(wú)情的降維打擊。

智駕必將全系標(biāo)配，靠訂閱收費(fèi)是春秋大夢(mèng)

當(dāng)智駕走向邊界同質(zhì)化，隨之破滅的將是那套“硬件預(yù)埋、軟件訂閱收費(fèi)”的虛幻商業(yè)模型。

至今仍有不少車(chē)企高管沉浸在幻覺(jué)中，想要實(shí)現(xiàn)硬件貼本賣(mài)，未來(lái)靠高階智駕服務(wù)包來(lái)實(shí)現(xiàn)高昂的毛利率。這是典型的將互聯(lián)網(wǎng)SaaS思維生搬硬套到制造業(yè)的戰(zhàn)略狂想。

他們刻意忽略了一個(gè)最致命的本土化真相：在中國(guó)市場(chǎng)，汽車(chē)功能性的軟件訂閱，徹頭徹尾就是一個(gè)偽命題。

從消費(fèi)習(xí)慣的底層邏輯來(lái)看，中國(guó)用戶(hù)從來(lái)就沒(méi)有為軟件逐月付費(fèi)的天然土壤。從早年的盜版軟件橫行到如今的互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)模式，中國(guó)消費(fèi)者習(xí)慣的是為看得見(jiàn)摸得著的“實(shí)體硬件”買(mǎi)單。

回到駕駛的本質(zhì)，智駕短期內(nèi)無(wú)法成為出行駕駛的絕對(duì)剛需，它解決的并非“能不能開(kāi)”的問(wèn)題。試圖讓中國(guó)消費(fèi)者為一項(xiàng)非剛需的代碼按月掏錢(qián)，無(wú)異于與人性博弈。甚至于還沒(méi)有智駕中間插入“瓜子二手車(chē)廣告”來(lái)的靠譜。

在國(guó)內(nèi)試水訂閱收費(fèi)的車(chē)企，要么被直接罵上熱搜，落得個(gè)“吃相難看”的公關(guān)災(zāi)難；要么就是選裝率慘淡，無(wú)人問(wèn)津。

在如今“血海”般內(nèi)卷的絞肉機(jī)市場(chǎng)里，連整車(chē)都在拼刺刀降價(jià)，誰(shuí)敢在這個(gè)節(jié)骨眼上把智駕單獨(dú)拎出來(lái)搞訂閱收費(fèi)，誰(shuí)就是在自掘墳?zāi)埂?/p>

當(dāng)然，總有人拿特斯拉做擋箭牌。但必須清醒的是，特斯拉是這套模式的開(kāi)創(chuàng)者，且擁有其特定的品牌光環(huán)與先發(fā)紅利。但在極度內(nèi)卷的中國(guó)市場(chǎng)上，絕對(duì)不可能再跑出第二個(gè)特斯拉。

即便是特斯拉，可能也要思考未來(lái)在中國(guó)的智駕盈利方案——畢竟特朗普來(lái)中國(guó)，也要入鄉(xiāng)隨俗地端一杯酒精飲品。

所以在可見(jiàn)的未來(lái)，智駕必將作為一輛智能汽車(chē)?yán)硭鶓?yīng)當(dāng)具備的“出廠標(biāo)配”，是消費(fèi)者支付車(chē)款時(shí)就已買(mǎi)斷的基礎(chǔ)權(quán)利。

全民智駕普及時(shí)刻的加速到來(lái)，就是所謂智駕護(hù)城河被徹底淹沒(méi)的時(shí)刻。

汽車(chē)終究是一門(mén)死磕規(guī)模效應(yīng)、成本管控、效率博弈與體系協(xié)同的現(xiàn)代大工業(yè)。順應(yīng)技術(shù)平權(quán)的浩蕩歷史趨勢(shì)，將寶貴的研發(fā)彈藥精準(zhǔn)傾注到真正能產(chǎn)生差異化溢價(jià)的智艙體驗(yàn)與整車(chē)底層邏輯上，才是下半場(chǎng)活下去的唯一出路。

潮水正在以超乎想象的速度襲來(lái)。那些至今仍無(wú)視產(chǎn)業(yè)常識(shí)、固守單一技術(shù)標(biāo)簽沾沾自喜的玩家，注定要在自己臆想的護(hù)城河里，被時(shí)代的巨浪徹底吞沒(méi)。