北京商報訊(記者 王蔓蕾 李佳雪)7月14日晚間,長鑫科技(688825)發行價公布,為8.66元/股。按8.66元/股計算,若本次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計公司募集資金總額約579.19億元,較295億元的預計募資超募近300億元。經同花順iFinD統計,若以579.19億元的保守募資來看,長鑫科技超越了2020年7月上市的中芯國際,成為A股近19年最大IPO,僅次于農業銀行、中國石油、中國神華、建設銀行,位列A股第五。
公告顯示,長鑫科技發行價格為8.66元/股,將于7月16日啟動申購。本次初始公開發行股票數量為66.88億股,占發行后公司總股本的比例為10%(超額配售選擇權行使前)。公司授予中金公司不超過初始發行股份數量15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至76.91億股,占公司發行后總股本的比例約為11.33%(超額配售選擇權全額行使后)。
另外,若本次發行成功,若超額配售選擇權全額行使,預計公司募集資金總額約666.07億元,扣除發行費用約2.96億元(不含增值稅,含印花稅)后,預計募集資金凈額約663.1億元。
經統計,若募資總額達到666.07億元,長鑫科技將超越中國神華,位列A股第三。
長鑫科技在行使超額配售選擇權之前,發行后總股本668.81億股,經計算,長鑫科技發行市值逼近5800億元,在A股排名第28,在科創板個股中排名5。
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