廣東
7月14日午后，算力硬件方向反彈，帶動創(chuàng)業(yè)板盤中大漲3%，通信設備板塊截至發(fā)稿上漲2.39%，相關成分股中，華脈科技（603042）上漲10.01%，恒逸石化（000703）上漲9.98%，三峽新材（600293）上漲9.96%，新易盛（300502）上漲9.18%，聯(lián)特科技（301205）上漲8.54%。
消息面上，據(jù)財聯(lián)社，7月13日，Meta宣布將路易斯安那州Hyperion數(shù)據(jù)中心項目的投資從100億美元擴大到500億美元，算力容量提升至5吉瓦（GW）。如果加上后續(xù)芯片采購投入，全周期總投資預計超過2500億美元。
浙商證券研報指出，AI驅(qū)動數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡升級是核心趨勢，正推動MPO光纖連接器需求爆發(fā)；隨著數(shù)據(jù)中心從100G向400G、800G乃至1.6T演進，對高密度、低損耗連接需求顯著提升，據(jù)Global Growth Insights預測，2026年全球MPO市場規(guī)模將達12.4億美元，2026—2035年復合增長率高達18.8%，其中超65%的需求來自AI數(shù)據(jù)中心升級。
國盛證券研報指出，2026年通信設備行業(yè)正由AI需求驅(qū)動，光通信元器件市場迎來爆發(fā)式增長；AI需求推動數(shù)據(jù)中心向高密度、低功耗、高速率方向轉(zhuǎn)型，光模塊速率迭代加速，為上游光器件廠商帶來巨大機遇，相關企業(yè)有望在技術(shù)升級與產(chǎn)能釋放中持續(xù)受益。
相關個股：
華脈科技（603042），公司專注于光纖通信網(wǎng)絡設備研發(fā)與制造，核心產(chǎn)品為光纖連接器和光分路器，服務于電信運營商、數(shù)據(jù)中心及政企客戶；
恒逸石化（000703），公司構(gòu)建‘煉油-化工-化纖’一體化產(chǎn)業(yè)鏈，主導產(chǎn)品為PTA與滌綸長絲，擁有2150萬噸PTA產(chǎn)能及文萊煉化海外基地；
三峽新材（600293），公司主營浮法玻璃及汽車玻璃生產(chǎn)銷售，立足華中區(qū)域市場，具備區(qū)域性成本優(yōu)勢和穩(wěn)定建筑、汽車客戶渠道；
新易盛（300502），公司是國內(nèi)頭部光模塊廠商，產(chǎn)品覆蓋10G至800G可插拔模塊及LPO方案，深度綁定全球AI/云廠商，2024年位列全球光器件第8；
聯(lián)特科技（301205），公司具備10G至1.6T全速率光模塊規(guī)模化交付能力，技術(shù)優(yōu)勢聚焦光耦合工藝與硅光/LPO前瞻布局，客戶覆蓋Arista、NOKIA及新華三等國內(nèi)外頭部企業(yè)。
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