廣東
特朗普又畫K線了！
今天早上傳來大消息：美軍對伊朗發(fā)動了新一輪打擊，括導(dǎo)彈和無人機發(fā)射陣地、彈藥儲存設(shè)施、通信網(wǎng)絡(luò)及海岸監(jiān)視站點等。
再起戰(zhàn)端的原因，美國解釋為：伊GM衛(wèi)隊又襲擊了商船。
對此伊方進行了反駁，宣布霍爾木茲海峽關(guān)閉，直至另行通知以及美國停止干涉這一地區(qū)為止。
國際油價應(yīng)聲大漲，布倫特原油漲了4.22%，逼近79.3美元/桶。
這直接“擊落”了韓國股市，因為韓國對波斯灣石油依賴度為最高一檔，而且韓股今年漲幅全球第一，市場正面臨去杠桿的壓力。
另一個利空是：韓國有券商下調(diào)了SK海力士二季度利潤，比市場共識低8%。原因是長期協(xié)議可能拉低其HBM售價。
目前，韓國KOSPI指數(shù)跌了5.59%，SK海力士跌了超過8%，三星電子跌了超過4%。
最近幾天，美國連續(xù)發(fā)動了4輪對伊的打擊，特朗普為什么要這樣做？他難道不擔(dān)心中期選舉共和黨會失敗嗎？
正是因為擔(dān)心失敗，所以采取了軍事行動。
在此前的談判中，特朗普多次退讓，被美國輿論和民主黨指責(zé)為對伊軟弱。伊方也因此要價不斷高漲，讓他騎虎難下。
最近，更是傳出伊方要復(fù)仇，要刺殺特朗普的消息（伊方否認(rèn)）。特朗普公開對“刺殺計劃”做了表態(tài)，甚至以悲壯口氣公開留下了“政治遺言”。
這些操作，都是在為中期選舉服務(wù)。特朗普要向選民展示自己對伊是強硬的，即便遭受暗殺也不屈服；既然對方有暗殺計劃，還襲擊商船，所以一定要報復(fù)。
現(xiàn)在距離11月初中期選舉還有將近4個月，有足夠的時間。特朗普相信，有限的打擊不會導(dǎo)致伊方徹底掀桌子，雙方可以通過打打談?wù)劦姆绞剑魅∷琛?/p>
特朗普的內(nèi)部推演大概是：短期油價脈沖式上漲 10%-30%，持續(xù) 1-4 周，隨后依靠戰(zhàn)略儲備、產(chǎn)油國增產(chǎn)等方式快速回落；通脹僅短期反彈，不足以徹底輸?shù)糁衅谶x舉。如果不展示強硬的一面，反而可能敗選。
本周需要關(guān)注的大事：
1、長鑫科技7月16日申購，可能帶來資金和心理壓力。
2、7月14日中國公布上半年出口數(shù)據(jù)，可以進一步觀察外貿(mào)復(fù)蘇、半導(dǎo)體新能源車等走向；美國發(fā)布6月CPI數(shù)據(jù)。
3、7 月 15 日國家統(tǒng)計局公布二季度 GDP和系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
4、7月17日，2026 世界人工智能大會在上海舉行，華為有重要發(fā)布，對產(chǎn)業(yè)鏈有直接影響。
5、美東時間7月18–19日在舊金山 舉行AGI 全球 AI 峰會召開，OpenAI、英偉達(dá)、微軟、Meta、谷歌參加，可能有重要發(fā)布，影響未來科技股走勢。
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