2026年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：我國協(xié)作機(jī)器人已建成完整成熟產(chǎn)業(yè)鏈，上下游配套體系完備。依托完整供應(yīng)鏈，國產(chǎn)機(jī)型兼具成本與服務(wù)優(yōu)勢，國內(nèi)市占率超九成，產(chǎn)品批量出海，形成零部件、整機(jī)、方案、應(yīng)用一體化協(xié)同發(fā)展格局。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈由上游核心零部件、中游本體制造與系統(tǒng)集成、下游應(yīng)用領(lǐng)域三大環(huán)節(jié)構(gòu)成。上游核心零部件主要包括減速器、伺服/無框力矩電機(jī)、控制器、六維力傳感器、機(jī)器視覺、末端執(zhí)行器等。中游為本體制造與系統(tǒng)集成，根據(jù)軸數(shù)劃分，協(xié)作機(jī)器人可以分為四軸協(xié)作機(jī)器人、六軸協(xié)作機(jī)器人以及七軸協(xié)作機(jī)器人等。下游為應(yīng)用領(lǐng)域，協(xié)作機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車及零部件、3C電子、醫(yī)療設(shè)備、生物醫(yī)藥、科研教育、新能源領(lǐng)域等眾多行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.減速器

（1）減速器市場規(guī)模

減速器被譽(yù)為機(jī)械傳動的“關(guān)節(jié)”，是工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人、新能源汽車以及風(fēng)電設(shè)備等高端制造領(lǐng)域的核心部件。近年來，中國減速器市場快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國減速器市場前景及融資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示，2025年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模約1520億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國減速器市場規(guī)模將超1600億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）機(jī)器人諧波減速器市場規(guī)模

近年來，中國機(jī)器人諧波減速器市場規(guī)模穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031全球及中國減速器行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2025年中國機(jī)器人諧波減速器市場規(guī)模13億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國機(jī)器人諧波減速器市場規(guī)模將達(dá)18億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）減速器重點(diǎn)企業(yè)

中國減速器行業(yè)已形成諧波、RV、行星減速器三大賽道并進(jìn)的格局，綠的諧波在諧波減速器領(lǐng)域位居全球第二，雙環(huán)傳動在RV減速器領(lǐng)域國產(chǎn)化率第一，中大力德則是A股唯一全品類覆蓋的企業(yè)。當(dāng)前行業(yè)正加速國產(chǎn)替代，但高端市場仍由外資主導(dǎo)，國產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品一致性與使用壽命方面持續(xù)追趕。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.伺服電機(jī)

（1）伺服電機(jī)市場規(guī)模

伺服電機(jī)又稱執(zhí)行電動機(jī)，是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動機(jī)，在自動化設(shè)備的組成中占有重要地位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國伺服電機(jī)行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》顯示，2024年市場規(guī)模約為223億元，同比增長14.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年我國伺服電機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到280億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）伺服電機(jī)重點(diǎn)企業(yè)分析

中國伺服電機(jī)行業(yè)正處于快速增長的“國產(chǎn)替代”關(guān)鍵期。國產(chǎn)品牌憑借高性價(jià)比、靈活定制和快速響應(yīng)的本土化服務(wù)，市場份額持續(xù)提升，在新能源（鋰電、光伏）、機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等核心領(lǐng)域已占據(jù)主導(dǎo)。匯川技術(shù)作為綜合龍頭，市場份額領(lǐng)先；埃斯頓、華中數(shù)控等深耕機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等高端領(lǐng)域；禾川、雷賽等專業(yè)廠商在細(xì)分市場快速增長。本土企業(yè)正從提供通用產(chǎn)品向攻克半導(dǎo)體、人形機(jī)器人等高端應(yīng)用邁進(jìn)，國產(chǎn)替代持續(xù)深入。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.控制器
（1）機(jī)器人控制器市場規(guī)模
控制器作為機(jī)器人的“大腦”，其智能化水平?jīng)Q定機(jī)器人自主性。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機(jī)會洞察報(bào)告》顯示，2025年全球機(jī)器人控制器市場規(guī)模33億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年全球控制器市場規(guī)模將達(dá)到48億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）機(jī)器人控制器重點(diǎn)企業(yè)
埃斯頓（收購英國TRIO）、匯川技術(shù)、華中數(shù)控等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，競爭焦點(diǎn)正從硬件轉(zhuǎn)向操作系統(tǒng)、算法與工藝軟件包的軟硬件一體化能力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.六維力傳感器
（1）六維力傳感器市場規(guī)模
在協(xié)作機(jī)器人力控需求增多、工業(yè)精密裝配需求提升以及人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化推動等驅(qū)動下，六維力傳感器市場快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國六維力傳感器市場調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2025年中國六維力傳感器市場規(guī)模超3億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國六維力傳感器市場將達(dá)3.88億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）六維力傳感器重點(diǎn)企業(yè)
六維力傳感器主要企業(yè)主要包括ATI、SCHUNK、Robotiq、OnRobot、Sintokogio、WACCH-TECH、坤維科技、鑫精誠、宇立儀器、藍(lán)點(diǎn)觸控、海伯森。其中，藍(lán)點(diǎn)觸控作為國內(nèi)領(lǐng)先的力傳感器供應(yīng)商，其六維力傳感器和關(guān)節(jié)扭矩傳感器已深度滲透人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.機(jī)器視覺

（1）機(jī)器視覺市場規(guī)模

受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性影響，以及部分下游行業(yè)如光伏、鋰電等出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、增速放緩等情況，導(dǎo)致其對機(jī)器視覺的需求下降，進(jìn)而影響了整體市場規(guī)模的增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示，2025年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模超210億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)235.32億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）機(jī)器視覺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

機(jī)器視覺行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)工業(yè)檢測向AI視覺與3D視覺的技術(shù)升級，應(yīng)用場景從消費(fèi)電子向新能源、半導(dǎo)體等高精度領(lǐng)域快速滲透。凌云光以自主視覺算法與全鏈產(chǎn)品布局領(lǐng)先；海康機(jī)器人依托安防技術(shù)積累實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張；奧普特憑借光源與視覺系統(tǒng)集成鞏固工業(yè)市場地位。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.協(xié)作機(jī)器人銷量

近年來，中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，國產(chǎn)廠商憑借精準(zhǔn)的市場定位、過硬的產(chǎn)品品質(zhì)和高性價(jià)比優(yōu)勢，在國內(nèi)協(xié)作機(jī)器人市場占據(jù)超90%的份額，全球競爭力也持續(xù)攀升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報(bào)告》顯示，2025年中國協(xié)作機(jī)器人市場銷量約4.95萬臺，同比增長45.59%。預(yù)計(jì)2026年中國協(xié)作機(jī)器人市場銷量有望突破6萬臺，持續(xù)保持高增長的態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.協(xié)作機(jī)器人銷量市場規(guī)模

中國協(xié)作機(jī)器人市場正處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模高速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報(bào)告》顯示，中國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模由2021年的20億元增至2025年的29億元，年均復(fù)合增長率9.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)38億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.協(xié)作機(jī)器人銷量市場結(jié)構(gòu)

協(xié)作機(jī)器人主要分為柔性協(xié)作機(jī)器人、傳統(tǒng)協(xié)作機(jī)器人。目前，傳統(tǒng)協(xié)作機(jī)器人占據(jù)主要市場，2025年傳統(tǒng)協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模占比55.2%，柔性協(xié)作機(jī)器人占比44.8%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.柔性協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模

柔性協(xié)作機(jī)器人憑藉其在人機(jī)共線場景中的高度契合，隨著智能力覺、視覺等技術(shù)突破，已逐步向更高復(fù)雜度與多樣化需求場景延伸。中國柔性協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模由2021年的6億元增長至2025年的13億元，年均復(fù)合增長率為23.6%。憑借原生多傳感器設(shè)計(jì)在精度、安全性及柔性化作業(yè)方面的優(yōu)勢，預(yù)計(jì)2026年中國柔性協(xié)作機(jī)器人的市場規(guī)模將達(dá)17億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.協(xié)作機(jī)器人出口量

當(dāng)前，國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商在海外市場已取得突破性進(jìn)展，出口量連年增長。海外市場的開拓，使得國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商擺脫國內(nèi)單一市場的局限，實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外市場雙輪驅(qū)動的發(fā)展格局。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2025年中國協(xié)作機(jī)器人出口量達(dá)10872臺。預(yù)計(jì)2026年中國協(xié)作機(jī)器人出口量將超12000臺。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.協(xié)作機(jī)器人品牌銷量排名

近年來，中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，國產(chǎn)廠商憑借精準(zhǔn)的市場定位、過硬的產(chǎn)品品質(zhì)和高性價(jià)比優(yōu)勢，搶占全球市場。2025年度中國協(xié)作機(jī)器人品牌銷量TOP10依次為法奧機(jī)器人、邀博智能、節(jié)卡機(jī)器人、珞石機(jī)器人、華盛控科技、艾利特機(jī)器人、越疆機(jī)器人、華沿機(jī)器人、長廣溪智造、中科新松。

資料來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.協(xié)作機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)

中國協(xié)作機(jī)器人行業(yè)已形成多強(qiáng)爭霸的競爭格局，越疆、節(jié)卡、遨博、法奧、珞石、艾利特等企業(yè)各據(jù)一方，埃斯頓與新松兩大巨頭的加入進(jìn)一步夯實(shí)了國產(chǎn)力量。埃斯頓以全產(chǎn)業(yè)鏈自主技術(shù)與AI深度賦能著稱，2025年機(jī)器人出貨量位列中國市場第一；新松作為“國家隊(duì)”代表，依托中科院技術(shù)積淀，在七軸協(xié)作、雙臂協(xié)作及移動協(xié)作等領(lǐng)域?qū)覄?chuàng)國內(nèi)第一。各企業(yè)憑借差異化優(yōu)勢，共同推動國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人加速走向全球。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.協(xié)作機(jī)器人企業(yè)熱力分布圖

中國協(xié)作機(jī)器人企業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集聚特征，主要分布在長三角地區(qū)（上海、江蘇）、珠三角地區(qū)（廣東深圳）、環(huán)渤海地區(qū)（山東、北京）。長三角地區(qū)（上海、江蘇）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，遨博（常州）、節(jié)卡（上海）、艾利特（蘇州）等頭部企業(yè)集中，供應(yīng)鏈完善。珠三角地區(qū)（廣東深圳）以越疆科技為代表，依托強(qiáng)大的電子制造產(chǎn)業(yè)鏈和出海優(yōu)勢，海外市場毛利率顯著高于國內(nèi)。環(huán)渤海地區(qū)（山東、北京）珞石機(jī)器人（山東）等企業(yè)在北方布局生產(chǎn)基地，北京則在具身智能、大模型算法領(lǐng)域具備人才優(yōu)勢。

四、下游分析

1.協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域

中國協(xié)作機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車及零部件、3C電子、食品包裝、機(jī)械加工等工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。其中汽車及零部件占比20.6%、3C電子占比19.2%，醫(yī)療保健、食品包裝占比超10%，分別為12.4%、10.4%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車

2026年1-5月，汽車產(chǎn)銷分別完成1223.5萬輛和1220.7萬輛，同比分別下降4.6%和4.2%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。