IDC報(bào)告：中國(guó)AI Coding市占率阿里Qoder斷層第一，超過二三四五名總和

夢(mèng)瑤 發(fā)自 凹非寺

量子位 | 公眾號(hào) QbitAI

友友們，AI Coding市場(chǎng)格局最新結(jié)果，新鮮出爐了！

就在這幾天，IDC發(fā)布了《中國(guó)AI編程市場(chǎng)份額，2025》報(bào)告。

果然啊，還得是AI Coding——

報(bào)告顯示，2025年中國(guó)AI編程市場(chǎng)規(guī)模為3.99億元，預(yù)計(jì)2026年底增長(zhǎng)至11.73億元。

（咱就說，這里頭有沒有大家貢獻(xiàn)的一份Token之力吧！）

而在一眾AI Coding廠商中，營(yíng)收份額最高的玩家，大家也很熟悉——阿里。

營(yíng)收份額占總體市場(chǎng)的47.6%，差不多接近整個(gè)市場(chǎng)的一半兒，落到具體產(chǎn)品上，就是它家的「Qoder」。

甚至，我還淺淺了解了一下，Qoder目前的用戶規(guī)模，事實(shí)上已經(jīng)有500萬了？？（doge）

估計(jì)大家想的跟我一樣，滿打滿算上線還不到一年的產(chǎn)品，咋就干到市場(chǎng)第一了…….

上線不到一年，阿里Qoder沖到中國(guó)AI編程市場(chǎng)份額第一

講真，剛看到這份報(bào)告的時(shí)候，我對(duì)阿里沖到「第一名」這事兒倒沒有太意外。

畢竟，阿里的模型千問能力到底啥水平，也是有口皆碑，確實(shí)蠻夯……

但I(xiàn)DC這份報(bào)告不太一樣的地方在于，它統(tǒng)計(jì)的不是模型能力，而是中國(guó)AI編程Agent的「市場(chǎng)份額」。

要知道，模型跑分高和真正吃下市場(chǎng)，中間還隔著一整條漫長(zhǎng)的產(chǎn)品化的鏈路的。

AI編程最終能拿到多少市場(chǎng)份額，還得看用戶愿不愿意長(zhǎng)期使用、企業(yè)敢不敢接入生產(chǎn)流程，以及產(chǎn)品能否把模型能力穩(wěn)定地交付出來…（扎心.jpg)

在國(guó)內(nèi)一眾的AI Coding類產(chǎn)品中，Qoder上線的時(shí)間并不算「太長(zhǎng)」。

阿里是去年8月才正式發(fā)布的Qoder這個(gè)智能體編程平臺(tái)。

滿打滿算，從發(fā)布到現(xiàn)在也就不到一年的時(shí)間，能在這么短時(shí)間沖到中國(guó)AI編程市場(chǎng)份額的頭部，自然也有點(diǎn)說法……

事實(shí)上Qoder剛發(fā)布的時(shí)候，瞄準(zhǔn)的就是一條覆蓋個(gè)人IDE、云端Agent、命令行和數(shù)字員工的完整Coding產(chǎn)品線。

這么看的話，產(chǎn)品剛發(fā)布那會(huì)兒其實(shí)對(duì)應(yīng)著AI編程行業(yè)正在發(fā)生的一次變化——

那就是隨著Agent能力越來越強(qiáng)，用戶與工具的關(guān)系也從親自寫代碼、讓AI從旁輔助，逐漸轉(zhuǎn)向定義任務(wù)、監(jiān)督執(zhí)行和驗(yàn)收結(jié)果。

順勢(shì)而為，今年5月，阿里上線了Qoder 1.0版本，這次升級(jí)也讓Qoder 從AI IDE升級(jí)為智能體自主開發(fā)工作臺(tái)。

由咱用戶主要負(fù)責(zé)定義需求，后面的執(zhí)行、驗(yàn)證和交付，都可以交給Agent團(tuán)隊(duì)繼續(xù)往下跑。

但是，真上手過AI Coding產(chǎn)品的朋友都知道，Agent這東西，你賦予它的能力越強(qiáng)，它越容易出岔子。

過去以對(duì)話框?yàn)楹诵牡慕换シ绞剑鋵?shí)很難承載持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)、執(zhí)行步驟更多、多個(gè)任務(wù)同時(shí)推進(jìn)的開發(fā)流程。

用戶總不能隔一會(huì)兒就翻記錄、查進(jìn)度、盯結(jié)果，所以，當(dāng)Agent越能干，「過程管理」的重要性也就越突出。

針對(duì)這個(gè)問題，Qoder 1.0其實(shí)在交互體驗(yàn)上做了一次比較大的調(diào)整，那就是將Quest從IDE中的一項(xiàng)功能，單獨(dú)做成了一塊完整的工作視窗。

任務(wù)管理、狀態(tài)追蹤、產(chǎn)物審查和知識(shí)調(diào)用等能力，都被集中到了這塊視窗里，是的，統(tǒng)統(tǒng)梭哈了……

即使多個(gè)任務(wù)并行推進(jìn)，用戶也不用逐一切換窗口，只看一個(gè)屏幕就能知道每項(xiàng)任務(wù)跑到了哪里、生成了哪些產(chǎn)物。

而這也解決了Agent自主開發(fā)之后很現(xiàn)實(shí)的一件事兒：活可以交出去，過程依然看得見，結(jié)果也始終審得清。

Qoder的產(chǎn)品考量也沒有停留在獨(dú)立開發(fā)者身上，還有「企業(yè)」，而這恰好也是AI Coding的核心用戶群體之一。

要知道獨(dú)立開發(fā)者一個(gè)人庫庫Coding時(shí)，Agent記住個(gè)人的編碼習(xí)慣，基本就能順利開工。

可一旦進(jìn)入研發(fā)團(tuán)隊(duì)，它面對(duì)的就變成了幾十名開發(fā)者、多個(gè)代碼庫，以及一套運(yùn)行多年、甚至很難被完整寫進(jìn)文檔里的開發(fā)規(guī)則！！！

所以到了Qoder 1.0，原本分散在Memory、Repo Wiki和Knowledge Cards中的信息被統(tǒng)一收進(jìn)了同一個(gè)知識(shí)引擎。

具體來說，Agent開始執(zhí)行任務(wù)時(shí)，可以主動(dòng)調(diào)用團(tuán)隊(duì)規(guī)范、歷史決策、編碼習(xí)慣和技術(shù)棧知識(shí)。

某位開發(fā)者已經(jīng)解釋過的問題，也會(huì)沉淀進(jìn)團(tuán)隊(duì)的知識(shí)體系，下次換個(gè)人、換一個(gè)Agent繼續(xù)干活，依然能夠無縫接上～

至于這套知識(shí)引擎究竟有沒有用，最終還得用實(shí)際數(shù)據(jù)說話——

實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，知識(shí)引擎功能上線后，用戶代碼保留率提升11%，輸入Token消耗大幅降低40%，對(duì)話輪次減少33%。

（不是我說，這是真省Token啊……）

甚至，在「安全」這件事上，Qoder 1.0還把防線拉到了Agent運(yùn)行的整個(gè)過程——

任務(wù)開始前，由企業(yè)策略劃定邊界；任務(wù)執(zhí)行中，通過安全運(yùn)行時(shí)識(shí)別和攔截風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成后，再由審計(jì)治理系統(tǒng)留下完整記錄。

代碼層面則設(shè)置L1到L4四級(jí)防御，從正則校驗(yàn)、語義Diff，一路延伸到跨文件分析和CI/CD攔截，并配合數(shù)據(jù)本地存儲(chǔ)、高危操作攔截與加密連接。

而這些能力，其實(shí)也直接決定了企業(yè)敢不敢讓Agent走出實(shí)驗(yàn)區(qū)，進(jìn)入「核心生產(chǎn)流程」。

但光給Agent裝上剎車還不夠，企業(yè)內(nèi)部不同角色接觸的代碼和承擔(dān)的職責(zé)各不相同，權(quán)限也需要跟著細(xì)分。

因此，Qoder企業(yè)版還把模型權(quán)限交給管理員，其可以按照人員、群組和代碼庫分別配置。誰能調(diào)用什么模型、在哪個(gè)項(xiàng)目中調(diào)用，都有清晰邊界。

甚至Qoder還把個(gè)人摸索出的經(jīng)驗(yàn)留在團(tuán)隊(duì)里——給企業(yè)開放了專屬Plugin和Skill市場(chǎng)。

經(jīng)過驗(yàn)證的工作流可以被封裝、共享和統(tǒng)一管理，逐漸變成整個(gè)團(tuán)隊(duì)都能反復(fù)調(diào)用的能力。

AI編程這件事兒，真的從每個(gè)人自己研究怎么用，走向了整個(gè)組織一起把它用起來。

模型、Harness Engineering與產(chǎn)品的持續(xù)進(jìn)化

作為一款A(yù)I編程產(chǎn)品，Qoder能沖到市場(chǎng)頭部，自然離不開最基礎(chǔ)的一件事兒，那就是「編程能力」本身。

畢竟，真正落到寫代碼、改Bug和跑測(cè)試的時(shí)候，還得看模型能不能幫咱任務(wù)統(tǒng)統(tǒng)梭哈下來！！

而Qoder背后的關(guān)鍵模型之一，大家也相當(dāng)熟悉，就是在編程智能體領(lǐng)域拿下SOTA的「Qwen3.7-Max」——

在SWE-Pro上拿到60.6分，SWE-Multilingual達(dá)到78.3分；在更考驗(yàn)終端操作能力的Terminal Bench 2.0-Terminus上，甚至拿到了69.7分。

Benchmark榜單上的數(shù)字，對(duì)我們普通用戶來說可能沒那么有體感。

但落到實(shí)際使用中，這意味著用戶在面對(duì)復(fù)雜任務(wù)時(shí)，Agent能夠讀懂更龐大的代碼庫，跨文件定位并修改問題，再把寫代碼、調(diào)用工具和運(yùn)行測(cè)試這一整套流程持續(xù)執(zhí)行下去。

對(duì)于Qoder來說，模型提供的正是這條任務(wù)鏈能夠跑通的能力上限——

在模型供應(yīng)上，Qoder也一直走開放路線，除了自家Qwen模型，還保持上線最新的GLM、DeepSeek和Kimi等國(guó)內(nèi)外頂尖模型，把選擇權(quán)交給用戶。

產(chǎn)品和模型夠強(qiáng)之后，自然還得有一套工程系統(tǒng)，把它穩(wěn)定地組織起來。

Qoder 1.0的一項(xiàng)關(guān)鍵升級(jí)，就發(fā)生在Harness Engineering上，其將傳統(tǒng)聊天對(duì)話，升級(jí)為結(jié)構(gòu)化的任務(wù)運(yùn)行時(shí)——

Agent做了什么、任務(wù)推進(jìn)到哪一步、生成了哪些產(chǎn)物，都有清晰的狀態(tài)和歸屬，整個(gè)執(zhí)行過程可以隨時(shí)審查。

知識(shí)調(diào)用也被嵌入任務(wù)流程，Agent會(huì)在規(guī)劃、生成和審查等不同階段，主動(dòng)調(diào)用對(duì)應(yīng)范圍的團(tuán)隊(duì)知識(shí)，減少無關(guān)信息對(duì)任務(wù)的干擾。

而同樣的模型能力最終能不能被穩(wěn)定地轉(zhuǎn)化成一次完整交付，靠的正是這套Harness Engineering！（大師，我悟了）

一代更比一代強(qiáng)的老話，放在AI Coding上確實(shí)格外貼切，事實(shí)上Qoder的進(jìn)化也沒有停在1.0版本。

畢竟用戶愿不愿意「持續(xù)」使用和付費(fèi)，很大程度上取決于產(chǎn)品能力能不能「及時(shí)」轉(zhuǎn)化成真正用得上的功能——

自2025年8月發(fā)布首個(gè)版本以來，Qoder持續(xù)補(bǔ)齊插件、CLI、Mobile、Cloud Agents和QoderWake等產(chǎn)品形態(tài)，將能力從IDE延伸到終端、移動(dòng)端和云端Agent，覆蓋更多真實(shí)開發(fā)場(chǎng)景。

這套持續(xù)迭代，也獲得了國(guó)際研究機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

今年6月，Gartner?發(fā)布《2026年企業(yè)級(jí)AI代碼智能體魔力象限》報(bào)告，全球僅12家企業(yè)入圍，憑借Qoder的產(chǎn)品能力和市場(chǎng)表現(xiàn)，阿里云連續(xù)三年進(jìn)入“挑戰(zhàn)者”象限，也是其中唯一一家中國(guó)公司。

從模型能力到Harness Engineering，再到不斷擴(kuò)展的產(chǎn)品形態(tài)，Qoder也逐漸補(bǔ)齊了一款Coding Agent走向規(guī)模化應(yīng)用所需要的完整鏈路。

這兩年AI Coding確實(shí)火，火到各種xx Plan一涌而入，火到OpenAI、Anthropic、微軟、阿里全部下場(chǎng)。

甚至就在這兩天，Claude Code和Codex都卷起用戶使用額度來了……（妙啊.jpg）

產(chǎn)品火是一方面，但這兩年AI Coding對(duì)于行業(yè)的意義，事實(shí)上早已超出一款生產(chǎn)力工具的范疇。

原因很簡(jiǎn)單，代碼能不能運(yùn)行、測(cè)試能不能通過、任務(wù)能不能交付，這些結(jié)果都擺在明面上的。

模型的推理、工具調(diào)用和長(zhǎng)任務(wù)執(zhí)行能力究竟行不行，放進(jìn)真實(shí)開發(fā)任務(wù)里跑一遍，基本就見分曉了。

也正是因?yàn)橛兄銐蛎鞔_的結(jié)果，AI Coding的商業(yè)價(jià)值，其實(shí)更容易衡量——

到底提升了多少效率、節(jié)省了多少成本、究竟值不值得用戶去買單，這些都變成了一筆能算出的《清楚賬》。

于是我們發(fā)現(xiàn)，AI Coding率先在行業(yè)建立起相對(duì)清晰的付費(fèi)模式和ROI，也成為大模型商業(yè)化跑得最快的方向之一。

△AI生成

相較于Codex和Claude Code在海外的猛攻勢(shì)頭，在國(guó)內(nèi)的這場(chǎng)AI Coding市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，阿里Qoder蠻特殊的點(diǎn)在于——

布局時(shí)間夠早，覆蓋鏈路也足夠長(zhǎng)。

從SOTA級(jí)Qwen模型，到覆蓋IDE、CLI、云端Agent和數(shù)字員工的Qoder產(chǎn)品家族，阿里將模型、Harness Engineering、開發(fā)工具和企業(yè)交付接進(jìn)了同一條鏈路。

最終，這套系統(tǒng)能力也被轉(zhuǎn)化成了用戶的投票結(jié)果，那就是行業(yè)頭部的市場(chǎng)份額，500萬的產(chǎn)品用戶規(guī)模。

如果我們從這個(gè)角度看，Qoder拿下頭部位置所釋放的信號(hào)，或許比排名本身更值得關(guān)注了。

當(dāng)前AI Coding的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)能力階段，模型決定技術(shù)上限，工程體系決定交付穩(wěn)定性，產(chǎn)品矩陣與企業(yè)能力決定市場(chǎng)縱深。

Qoder的成長(zhǎng)路徑，也讓這場(chǎng)變化有了一次清晰的商業(yè)驗(yàn)證，模型能力可以落進(jìn)產(chǎn)品，產(chǎn)品能力可以進(jìn)入企業(yè)，企業(yè)使用可以轉(zhuǎn)化為真實(shí)收入。

行業(yè)頭部的市場(chǎng)份額，可能更像是一個(gè)階段性坐標(biāo)，第一當(dāng)然不是終點(diǎn)，更像是下一輪Agent競(jìng)爭(zhēng)的起跑線。

而率先站到起跑線前排的，正是阿里Qoder。