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近日,富美實公司(FMC)與比利時工業集團Tessenderlo Group宣布,雙方已簽署最終協議,Tessenderlo Group將以每股13.30美元的價格對FMC進行約4億美元的戰略性少數股權投資。
交易完成后,Tessenderlo Group將持有FMC約20%的流通普通股。
FMC表示,本次募集資金將用于償還債務,從而實現公司約10億美元的降債目標。本次交易尚需滿足慣常交割條件,包括獲得監管機構批準。
FMC表示,這一決定經過了全面而審慎的考量,董事會有信心這是公司及股東的最佳路徑。Tessenderlo表示,此次投資完全契合集團通過戰略性基石投資擴展農業平臺的策略——即以少數股權方式投資優質企業,并認為FMC具備可觀的長期發展潛力,其新一代專利分子正在更新產品組合并鞏固競爭地位。
近幾個月來,FMC已采取多項措施以釋放資本、聚焦戰略重心并改善財務靈活性。
今年4月,富美實修訂信貸協議,雖形式上調整杠桿率約束、新增有擔保杠桿率上限,實質上標志著融資結構從無擔保信用向資產抵押型架構躍遷——銀行債權人對公司資產的優先追索權顯著增強,股東層面的剩余價值空間相應收窄。
5月,以2.52億美元出售長期拖累業績的印度商業業務,同時完成12億美元擔保高收益債券發行(票面利率8.000%,用于置換即將到期的低成本舊債)。
6月,與科迪華就rimisoxafen簽署供應許可協議,獲2億美元預付款;并以1.14億美元對特拉華州研發總部所在地產完成售后回租框架協議。
FMC認為,過去數月的一系列戰略與運營舉措,疊加顯著改善的杠桿與流動性狀況,將為股東創造價值,推動公司走上增長軌道。這一定論確能概括交易最直接的效果——公司免于整體出售,杠桿契約的年底大限得到實質性緩解,不確定性就此終結。
FMC方面表示,完成本次投資后,公司將以獨立身份繼續推進運營與戰略計劃,包括研發管線推進和創新成果商業化。
公司背景:FMC Corporation(富美實)成立于1883年,是一家全球領先的農業科技公司。2017年,公司通過收購杜邦作物保護大部分資產,業務規模顯著擴大,躍居全球第五大作物保護公司。
核心業務:公司專注于為全球種植者提供創新的農業解決方案與應用技術,致力于提升農業生產力和推動綠色農業可持續發展。其業務范圍主要圍繞農業化學品,包括殺蟲劑、除草劑等產品的研發、生產與銷售。
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來源 :綜合整理自AgroX、AgroPages 中國農藥工業協會 農財網
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編輯:連雅賽
責編:張亞靜
監制:張博群
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