北京
昨夜美股走高，但納指大跌，尤其費城半導體指數，再度暴跌5.4%，前一天跌超6%。
其中，存儲繼續閃崩行情，美光跌5%，閃迪暴跌14%，希捷和西紛紛跌超10%。
值得注意的是，昨日美股有兩大利好，一是美國6月非農就業數據大幅低于預期，令市場對美聯儲加息的擔憂驟然降溫，黃金返回4100美元；二是特朗普吹票美光漲9%，但在短暫拉升后再大跌5%。
但是，繼meta之后，存儲市場再迎重大利空。媒體報道稱，Anthropic正與三星電子討論合作開發自研AI芯片，并考慮采用三星2納米工藝代工。
Anthropic向The Information表示，亞馬遜的Trainium芯片、谷歌的TPU（張量處理器）以及英偉達的GPU，未來仍將是公司計算戰略的核心組成部分。
市場分析，Anthropic探索自研芯片，更像是AI產業從"拼投入"邁向"拼效率"的重要標志，而不是削減AI投資。
據華爾街見聞，市場開始認真討論，如果AI產業開始更加注重資本效率，而非單純擴大投入，這一輪資本開支超級周期是否會進入新的階段。
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