廣東
各位朋友，大家好。
現在已經是6月最后一周，這周結束，就將迎來2026年上下半年的交替。
按理來說，每年我們都會迎來這樣的時刻，但2026年的交替，不管是對全球科技，還是地緣格局都會產生深遠影響。
先說科技層面，今年是人工智能的轉折之年，是從語言模型轉向行動模型的轉折，也許未來3到5年再回頭看，我們會發現此時此刻正在經歷的這一周，會是人工智能時代非常重要的轉折期。
在科技領域，今年非常重要，下半年大模型智能體將對各種經濟運行與產業形態產生更猛烈的沖擊，所有企業都會受到波及。
而地緣政治方面，今天是6月26日，距離美伊沖突爆發剛好滿四個月。
客觀來講，這場戰事持續時間并不算久，4月8日雙方就進入了停戰狀態，此后將近三個月時間里，美伊一直在進行所謂的和平談判。
4月11日雙方在伊斯蘭堡進行首輪會談，代表團全員到場，但沒能達成共識；之后4月下旬二次磋商，談判代表團直接沒到現場；一直到6月中下旬，雙方代表才在比爾根山進行談判，且依舊沒有敲定正式協議。
現在，有兩條線索。
第一，正式協議雖未落地，但雙方私下的磋商也沒有中斷。
昨天，美國國務卿魯比奧對外表態，稱下周美伊很可能在瑞士開展新一輪談判，且美國要全力阻止伊朗在霍爾木茲海峽收費。
魯比奧強調，美國會保障海灣各國的利益，絕不允許伊朗在霍爾木茲海峽收費，因為此例一開，就會像病毒一樣在世界擴散，各國都會跟風效仿。
但實際上，伊朗已經在私下收費，但收費目標存在差異，有些收，有些不收。也正因如此，霍爾木茲海峽通航狀態反復波動，前段時間宣布全面開放，上周又發布封鎖通告，現階段則是實行分區管控、選擇性放行，專門針對敵對國家船只收取過路費。
一方面，在與美國的沖突中，伊朗已經耗費300多億美元；另一方面，伊朗又在有選擇地對某些國家的船只進行收費。
這種邊打邊賺的形式和俄羅斯非常相似，后者也是一邊與烏克蘭交戰，一邊持續對外出口能源。
昨晚，伊朗海軍據稱又襲擊了一艘試圖穿越霍爾木茲海峽、國籍不明的船只。受此影響，今日有消息稱霍爾木茲海峽可能再度面臨全面封鎖的風險。
按照伊朗方面的說法，船只雖可以正常在海峽通行，但必須嚴格沿著伊朗海軍劃定的航線行駛；一旦偏離指定航道，要么繳納通行費，要么遭到武力打擊。
不難看出，現在不管是美伊雙邊談判，還是霍爾木茲海峽航運管控，主動權其實都牢牢掌握在伊朗手中，這也讓特朗普及其團隊倍感憋屈。
2026年上半年已接近尾聲，縱觀當前全球局勢，除歐洲多地遭遇極端高溫、各類體育賽事熱度高漲外，整體國際形勢相對平穩。
而美伊戰線的短暫平靜，本質上是雙方持續心理博弈的外在體現，但這種僵持狀態不會維持太久。
我判斷進入7月之后，局勢便很快會迎來分水嶺：要么沖突再度激化，重回大規模軍事對抗；要么特朗普政府做出大幅讓步，以換取伊朗點頭認可相關協議。
畢竟特朗普根本不在意協議落地后會衍生多少問題，他只想要在今年下半年的中期選舉前拿到外交成果。
所以當下正處于暴風雨來臨前的平靜，雙方不斷試探彼此心理底線，開展心理拉鋸。
伊朗手握霍爾木茲海峽管控權，對不配合的船舶直接采取武力行動，對可協商的船舶收取通行費。
魯比奧則公開表態絕不認可收費行為，可美方又沒有有效的制衡手段。他還稱美伊下周會繼續在瑞士進行會談，但伊朗屆時是否會派員參與，仍是未知數。
鑒于此，當前階段雙方的博弈完全圍繞心理層面展開，彼此都在試探對方的底線，但這種僵持狀態不會超過一個月。
因為等到七月下旬，特朗普的時間將所剩無幾，他必須在此之前敲定美伊相關事宜，才能為中期選舉扳回一城。
在風暴來臨前，眼下正迎來一段難得的平穩窗口期。大家不妨沉下心來，尤其可以關注明天（6月27日）的年中思想論壇。這一天距離美伊沖突爆發滿四個月僅差一天，同時恰逢2026年上下半年交替的關鍵節點。
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