汽車供應商的“機器人悖論”：能造最好的關節，卻拿不到最高的利潤

汽車資訊零部件采供一步到位

全球汽貿網資訊，汽車供應商正在想方設法利用自身在規模化量產、功能安全、可靠性工程和機電系統方面數十年的經驗，在人形機器人領域搶占一席之地——預測機構普遍認為該領域將迎來巨大增長。但專家警告，供應商可能重蹈覆轍：只負責制造物理部件，而更高價值的技術仍掌握在他人手中。

美國投行摩根士丹利今年5月預測，到2050年人形機器人市場規模可達5萬億美元，預計屆時將有10億臺人形機器人在全球范圍內投入工作，主要集中在工廠車間。

高盛在2024年將此前對2035—2040年約60億美元的預估，大幅上調至2035年380億美元（上調幅度達六倍）。

（圖片來源：汽車新聞）

人形機器人

德國汽車供應商大陸集團分拆出的科技公司Aumovio，計劃為以色列初創企業Mentee Robotics制造人形機器人——這家初創公司于今年年初被科技公司Mobileye以9億美元收購。

加拿大供應商利納馬（Linamar）已開始在內部制造協作機器人，并正致力于從零開始組裝人形機器人，其首席執行官Jim Jarrell本月向《Automotive News Canada》表示。

英偉達和三星正將自己定位為關鍵芯片供應商，而博世已于今年1月宣布與機器人公司Neura Robotics合作，為其提供零部件。

德國供應商舍弗勒已達成多項協議，既制造人形機器人，也將其整合到自身的生產網絡中。舍弗勒首席執行官Klaus Rosenfeld于5月5日對路透社表示，公司預計到2030年，其人形機器人業務的訂單量將達到數億歐元。

多方合作

去年11月，舍弗勒與Neura建立合作伙伴關系，共同開發并供應人形機器人關鍵零部件，并計劃到2035年將數千臺人形機器人整合到自身生產中。舍弗勒將為機器人提供行星齒輪執行器，該執行器用于肩部、肘部、膝部或腕部等旋轉運動的關節中。

今年4月，舍弗勒與瑞士Hexagon Robotics達成戰略技術合作，為人形機器人開發和供應執行器。舍弗勒還計劃未來七年內，在其全球生產系統中部署至少1000臺Hexagon人形機器人，以實現流程自動化、提高效率并推動人形機器人在工業中的規模化應用。

另一項合作中，舍弗勒與英國初創公司Humanoid達成協議，雙方將共同開發和部署人形機器人，同時舍弗勒成為其優先執行器供應商。舍弗勒還持有該公司少數股權。

舍弗勒還通過與越南綜合企業Vingroup旗下機器人部門VinDynamics的合作，進一步拓展了市場——這是舍弗勒在亞太地區的首個人形機器人合作伙伴關系。舍弗勒將供應人形機器人所用的行星齒輪箱和執行器技術，雙方將合作進行開發、測試和性能優化。

該合作還要求收集和分析已部署機器人的運行數據，以便雙方優化未來幾代硬件，并開發預測性維護能力。

價值幾何

高德納研究副總裁Pedro Pacheco認為，汽車供應商在人形機器人領域的機會是真實的，但要想獲取有意義的價值可能很困難。

他表示，許多供應商確實已在金屬部件、鋁結構、線纜集成和制造工藝等領域擁有專長，這些都可以應用于機器人生產。

（圖片來源：汽車新聞）

然而，行業最大的挑戰在于，人形機器人最有價值的部分很可能依然是機器人公司開發的硬件平臺和軟件系統。

因此，供應商可能發現自己又陷入熟悉的境地：制造物理部件，而更高價值的技術仍由他人控制。

“價值越來越集中在硬件和軟件上，而不是物理部件上。”Pacheco說，“它們最終被限制在機器的商品化部件上，在那里它們要與中國或其他國家的公司競爭，而這些公司能以更低成本制造這些物理部件。”

雖然供應商或許能制造機器人結構、組件和機械系統，但除非能接觸到更先進的技術，否則很難實現差異化。

聚焦回報

埃森哲全球機器人創新負責人Christian Souche認為，汽車公司具有獨特優勢，因為它們已經知道如何大規模量產高度復雜的產品，這使它們成為人形機器人開發商的天然合作伙伴——后者最終需要大量執行器、電機、關節和其他關鍵部件。

然而，挑戰在于人形機器人要求硬件與人工智能之間的集成比傳統汽車零部件緊密得多。

Souche表示，供應商將越來越需要提供產品的數字孿生模型，以及實時傳感器數據，以便機器人開發商訓練、模擬和優化機器人行為。

“硬件本身是具備能力的，但只有將AI與物理機器進行這種層面的集成，它才能在人形機器人上實現令人難以置信的功能。”他說。

因此，希望參與市場的供應商可能需要從零部件制造商，進化為既能提供硬件、又能提供支撐機器人訓練、模擬和自主運行所需的數字模型的供應商。

“答案可能是聚焦于某些經濟上可行的用例，以證明相比現有解決方案的投資回報率。”他說。

人形機器人確實是汽車供應商的增量市場，但大概率不會成為它們的“第二增長曲線”，除非它們主動往軟件和系統層級走。否則，歷史會重演——硬件苦活歸供應商，利潤歸硅谷和AI公司。

（編譯：全球汽貿網Reset）