廣東
北京時間今天凌晨，美股半導體板塊出現史詩級大逆轉！
盤中交易還在普遍下跌，隨著美光在盤后公布了亮眼季報，半導體板塊盤后全線飆升。
到我發稿時，美光大漲了14.2%（最高漲16%），高通漲了13%，閃迪漲了8.32%，超威漲了3.39%。英偉達、博通、邁威爾等盤后均上漲。盤中交易中，光通訊板塊漲幅顯著，康寧漲了6%（盤后又漲了3%）。
美光最新季報（2026年Q3）顯示：公司調整后每股收益25.11美元，上年同期1.91美元，同比大增13倍，遠超此前10倍增幅的預期。預計下一季度調整后EPS為30-32美元，市場預期25.31美元。
美光還宣布：下一代DRAM與NAND節點的研發進展良好，預計將在2027年下半年開始進入量產階段。HBM4 12層產品的量產爬坡速度目前是HBM3E 12層版本的兩倍。公司已經累計交付超過10億美元的HBM4收入。
讓美光業績火箭般起飛的原因，是全球算力中心建設引發的存儲價格（尤其是HBM）的飆升，公司核心業務堪比超級印鈔機。
在三星、SK海力士面前，美光只能算弟弟，這兩家韓國公司盈利能力更強，他們的最新季報將在7月下旬公布。
高通也發布了好消息，其首席財務官宣布：2027財年的數據中心收入將達到50億美元，2029財年數據中心業務營收目標為超150億美元。預計公司將在數據中心領域搶占超過5%的市場份額。
高通股價盤中跌了6%。利好發布后，盤后交易直接起飛。
黃仁勛也在英偉達股東大會上，對AI前景表示了樂觀，他否認AI需求見頂和“AI泡沫”，表示Blackwell 產能爬坡持續提速，Vera Rubin2026 下半年小規模量產，2027 財年 Q2 大規模放量；HBM 全年產能已被頭部客戶長單鎖定；800 億美元股票回購計劃持續執行，不會縮減。
他還表示，物理 AI（機器人）是長期第二增長曲線；商用、工業機器人大規模商業化放量窗口在2027–2028 年。
北京時間今天晚上8點多，美國將發布5月PCE數據，這是美聯儲決定貨幣政策參照的核心通脹指標。在隔夜美股盤中交易時段，整個市場被通脹、加息陰云籠罩。直到盤后美光、英偉達、高通的消息出來，才出現了大逆轉。
同樣是基于PCE即將公布的原因，貴金屬價格大跌，黃金價格一度跌破了4000美元。國際油價也顯著下跌，布倫特原油跌了4.5%，報73.3美元/桶。
從美國科技股盤后交易看，市場對今天晚上將公布的PCE數據已經提前消化了。
美光、高通、英偉達的最新消息，利好A股的半導體、AI板塊，尤其是存儲。
特別提示：本文為觀點和信息分享，不構成任何投資建議。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
