重慶
這一輪AI半導(dǎo)體行情對老登的吸血效應(yīng)，已經(jīng)演變成了一場全民式的信仰重塑。
科技漲，老登跌，科技跌，老登跌得更狠…資金一邊倒向算力、芯片、光模塊，任憑你業(yè)績再穩(wěn)、分紅再高，只要不沾科技，就是無人問津的“老登股”！
這種極致分化持續(xù)到現(xiàn)在，連最堅(jiān)定的消費(fèi)多頭都扛不住了。
最標(biāo)志性的信號，來自頂流基金經(jīng)理劉彥春。
和張坤一樣，這位堅(jiān)守消費(fèi)賽道多年的“白酒信徒”，近期被市場證實(shí)已悄悄砍倉多年重倉的消費(fèi)白馬，轉(zhuǎn)頭加倉AI科技方向。
調(diào)倉效果立竿見影，其管理的基金凈值短期內(nèi)快速拉升，短短時(shí)間內(nèi)錄得顯著漲幅，算是吃上了科技行情的甜頭。
大佬躬身入局，相當(dāng)于給全市場立了個(gè)風(fēng)向標(biāo)，新增聘科技賽道基金經(jīng)理的張坤那邊估計(jì)也快了。
趨勢的力量太強(qiáng)了！
機(jī)構(gòu)在轉(zhuǎn)，上市公司跑得更快，保健品龍頭湯臣倍健掏5000萬參股原粒半導(dǎo)體，持股0.97%，正式切入AI芯片賽道。賣菜刀的老字號張小泉，前幾年還因“拍蒜斷刀”公關(guān)風(fēng)波深陷泥潭，如今被東芯股份的實(shí)控人蔣學(xué)明入主，直接沾上“芯片概念”，前幾天股價(jià)應(yīng)聲20CM漲停，靠“六個(gè)核桃”起家的養(yǎng)元飲品，早早就花16億拿下長江存儲(chǔ)0.99%的股權(quán)，成了市場公認(rèn)的“存儲(chǔ)影子股”。
更夸張的是“味精大王”蓮花控股，靠算力租賃和AI智能體概念，年內(nèi)股價(jià)已經(jīng)漲了近140%。就連賣金華火腿的金字火腿，都專門成立半導(dǎo)體子公司，砸錢投資光模塊核心芯片企業(yè)，一腳踩進(jìn)AI最火的賽道…
最諷刺的還是五糧液。
早在十多年前，它就動(dòng)過百億投資半導(dǎo)體的念頭，還專門成立了子公司操盤，可惜最終沒能堅(jiān)持下來，半途而廢。
要是當(dāng)年咬咬牙一路走到今天，估計(jì)不會(huì)這么難了。反觀現(xiàn)在，白酒成了“老登股”的代名詞，五糧液、瀘州老窖股價(jià)持續(xù)下探，一步步邁向七字頭，放在幾年前根本沒人敢想的。
這場行情最耐人尋味的地方就在這里：很多傳統(tǒng)公司大額回購、提高分紅，用盡辦法都托不住股價(jià)。但只要官宣一筆科技投資，哪怕只占不到1%的股份，哪怕業(yè)務(wù)八竿子打不著，股價(jià)立刻就能起飛。
“沾AI就漲”已經(jīng)成了老登們當(dāng)下最有效的股價(jià)自救公式。
與其花真金白銀回購，不如拿點(diǎn)利潤投個(gè)半導(dǎo)體、蹭個(gè)算力概念，見效快、成本低，市場還買單。
只是當(dāng)賣鈣片的、賣菜刀的、賣火腿的都一窩蜂沖向半導(dǎo)體，這場科技盛宴怕也是在加速趕頂了。
別說了，又想起了之前全民跨界干光伏新能源的日子，現(xiàn)在很多還套在山上下不來….
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