6月10日晚間,柳鋼股份正式披露定增草案,公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式,向控股股東柳鋼集團購買其持有的廣西鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“廣西鋼鐵”)13%股權。本次交易作價確定為36.64億元,交易完成后,廣西鋼鐵將成為上市公司的絕對控股子公司。此舉標志著柳鋼股份在解決同業競爭、強化核心主業方面邁出關鍵一步。
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根據公告披露的交易方案,本次股權轉讓中,現金對價為10億元,股份對價為26.64億元。柳鋼股份將以4.25元/股的價格向柳鋼集團發行約6.27億股股份。值得注意的是,該增發價格較目前二級市場股價溢價超過20%,彰顯了大股東對標的資產價值的信心。同時,柳鋼股份擬向不超過35名特定投資者募集配套資金不超過15億元,所募資金將用于支付本次交易現金對價、補充流動資金及償還債務,緩解公司資金壓力。
在本次交易前,柳鋼股份已直接及間接持有廣西鋼鐵45.11%的股權,并通過受托行使表決權的方式合計掌握89.29%的表決權,廣西鋼鐵已是上市公司合并報表范圍內的核心子公司。此次進一步收購13%股權后,柳鋼股份的持股比例將提升至58.11%,從而取得絕對控股地位。這一舉措不僅是柳鋼集團履行此前關于解決同業競爭的公開承諾,也將有效規范公司治理結構。
作為本次交易的標的,廣西鋼鐵擁有防城港千萬噸級沿海鋼鐵基地,具備顯著的區位與物流成本優勢。最新財務數據顯示,2025年度廣西鋼鐵實現營業收入379.58億元,凈利潤13.35億元,盈利表現優于上市公司本部同期水平,資產盈利能力突出。本次交易完成后,柳鋼股份將取得廣西鋼鐵絕對控股地位,歸母凈利潤進一步增加,持續經營能力亦將得到增強。隨著標的公司未來業績的穩步增長,其對柳鋼股份的業績貢獻將持續提升。
面對近年來鋼鐵行業營收下滑的壓力,柳鋼股份表示,本次收購旨在深化全流程精益運營管理。未來,公司將統籌本部與廣西鋼鐵的業務協同,精準壓降核心冶煉工序生產成本,充分釋放防城港港口運輸的成本優勢。同時,依托廣西鋼鐵的產能基礎與規模效應,公司將進一步優化區域產能布局,填補高端寬厚板產品的供給空白,全面提升規模化制造能力與持續盈利能力。
Liu Zhou
編輯:白水君
來源:礦冶園
@柳州全攻略 綜合編輯
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