北京
據市場消息，近期，首開集團成功在境外定價發行3.5億美元、3年期高級無抵押擔保債券，票息6.30%。
相關信息顯示，本次境外債券發行由耀河國際有限公司擔任發行人，首開集團提供擔保。
擔保人評級為標普BBB-（展望穩定）及惠譽BBB-(展望穩定)雙投資級評級，債項評級獲惠譽BBB-投資級評級。在市場震蕩劇烈的背景下，最終價格指引較初始價格指引大幅收窄60BP，最終鎖定6.30%的票息水平。
本次發行市場反響熱烈，全球知名投資機構和大多數參加路演的投資人踴躍參與，賬簿留單規模超24億美元，實現約6.9倍超額覆蓋。
除核心銀行基石訂單外，還涵蓋主權基金、保險機構、理財子公司、資管巨頭及歐洲長線基金等各類高質量全球投資機構，進一步拓寬了公司境外融資渠道，使投資人結構更加多元優質。
值得注意的是，在全球流動性收緊、市場環境復雜嚴峻、房地產行業深度調整的多重挑戰下，首開集團充分響應投資者訴求，派出路演團隊赴香港、新加坡會見近百家境外投資人，介紹企業未來轉型規劃及落地實施情況，獲得了投資者的普遍認可及支持。
憑借靈敏的市場嗅覺、縝密的前期籌備及高效的執行能力，首開集團精準捕捉轉瞬即逝的發行窗口，迎難而上、攻堅克難，充分展現了專業素養與責任擔當，圓滿完成境外債券定價發行工作。
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