A股開(kāi)始“耍猴”？醫(yī)藥：全都回來(lái)了，存儲(chǔ)業(yè)績(jī)好但跌停潮

今日最佳段子：全世界都是科技反彈，只有大A在耍猴。

上周五可以甩鍋日韓，今天日韓股市可都是漲的，韓國(guó)綜合指數(shù)更是暴漲超6%，盤(pán)中阿斯麥財(cái)報(bào)超預(yù)期，美股科技股盤(pán)前也是漲的，就大a的科技股大跳水。

不過(guò)也情有可原，上周五的行情大家也知道，高開(kāi)沒(méi)有跑路后悔一天，所以吸取教訓(xùn)，今天科技股高開(kāi)后資金立馬兌現(xiàn)，科技股大跳水。比上周五好一點(diǎn)的是，上周五是單邊跳水，今天科技股盤(pán)中還有抵抗，另外海外鏈龍頭跌幅不大，領(lǐng)跌的主要是半導(dǎo)體板塊。

與科技走弱對(duì)應(yīng)的是低位板塊反彈，創(chuàng)新藥、傳媒、白酒、養(yǎng)殖、旅游等板塊大漲。創(chuàng)新藥算是7月份的主線了，今天醫(yī)藥板塊漲停潮。而白酒、傳媒等板塊，一方面是6月份社零超預(yù)期，另一方面是二季度gdp數(shù)據(jù)不及預(yù)期，市場(chǎng)博弈月底zzj會(huì)議出臺(tái)刺激措施。

我覺(jué)得7月份也就這樣了，算是過(guò)渡月，科技股反轉(zhuǎn)要等到北美csp財(cái)報(bào)和資本開(kāi)支指引，屆時(shí)時(shí)間和空間也差不多了。

再來(lái)看今天的重磅消息：

• 據(jù)報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普當(dāng)天在白宮戰(zhàn)情室召開(kāi)會(huì)議，討論對(duì)伊朗大規(guī)模進(jìn)攻計(jì)劃，稱“規(guī)模將比當(dāng)前圍繞霍爾木茲海峽的打擊行動(dòng)更為廣泛”。

• 美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月CPI同比上漲3.5%，核心CPI上漲2.6%，較前值明顯回落且低于市場(chǎng)預(yù)期。美國(guó)6月CPI環(huán)比下滑0.4%，為六年來(lái)首次環(huán)比下降，且降幅遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的0.1%。數(shù)據(jù)公布后，交易員將美聯(lián)儲(chǔ)加息押注推遲至10月。

凱文·沃什就任美聯(lián)儲(chǔ)主席后首次出席國(guó)會(huì)半年度聽(tīng)證會(huì)。沃什展現(xiàn)出強(qiáng)硬的“鷹派”立場(chǎng)，直言對(duì)持續(xù)五年的高通脹“零容忍”，并明確駁斥因6月CPI環(huán)比下滑而認(rèn)為抗通脹“大功告成”的市場(chǎng)觀點(diǎn)。

• 據(jù)報(bào)道，DeepSeek已啟動(dòng)IPO籌備工作，計(jì)劃在今年底或明年初正式提交上市申請(qǐng)。與此同時(shí)，DeepSeek開(kāi)始與新投資者就開(kāi)啟新一輪融資進(jìn)行初步洽談，該輪融資對(duì)公司投前估值約為710億美元。
• 三大市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC、Counterpoint和Omdia發(fā)布報(bào)告顯示，受持續(xù)的內(nèi)存短缺影響，第二季度全球智能手機(jī)出貨量再度下滑，并創(chuàng)下多年新低。三星、蘋(píng)果、華為出貨量逆勢(shì)上漲，其他主要手機(jī)廠商出貨量均明顯下滑。
• 醫(yī)藥板塊掀起漲停潮，特別是創(chuàng)新藥、cro尤為強(qiáng)勢(shì)。萬(wàn)邦醫(yī)藥、睿智醫(yī)藥、凱萊英等多股漲停。

消息面來(lái)看：

昭衍新藥發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告：2026年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約6.69億元到7.39億元，同比增加約0到10.5%。但更重要的是，歸母凈利潤(rùn)約6億元到9億元，同比增加約884.9%到1377.4%。這主要得益于實(shí)驗(yàn)猴的價(jià)格上漲，市場(chǎng)消息顯示，部分實(shí)驗(yàn)猴價(jià)格已接近每只20萬(wàn)元，供需緊張局面仍未完全緩解。

另外，昨日，迪哲醫(yī)藥、翰森制藥、信達(dá)生物三筆重磅出海BD集中落地，涵蓋ADC、雙抗及代謝疾病等前沿領(lǐng)域，單筆交易總金額均達(dá)數(shù)十億美元級(jí)別。

• 美國(guó)紐約州州長(zhǎng)簽署行政令，實(shí)施為期一年的大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)禁令，成為全美首個(gè)實(shí)施該類禁令的州。禁令適用于用電規(guī)模達(dá)到或超過(guò)50兆瓦的數(shù)據(jù)中心。另外，紐約州將推動(dòng)立法取消大型數(shù)據(jù)中心目前享有的銷售稅減免政策。
• 昨天a股融資余額繼續(xù)下降109億，本輪融資減倉(cāng)1100億，同時(shí)ETF獲得資金凈流入238億，連續(xù)7個(gè)交易日凈買入。

• 網(wǎng)信辦發(fā)布7款提供手機(jī)端側(cè)生成式人工智能服務(wù)備案信息。

• 英偉達(dá)黃仁勛表示，Vera Rubin計(jì)算平臺(tái)進(jìn)展順利，已投入生產(chǎn)。
• 德明利二季度業(yè)績(jī)環(huán)比下滑，模組廠的周期性從擔(dān)憂變明牌，德明利開(kāi)盤(pán)跌停帶崩存儲(chǔ)板塊，長(zhǎng)電科技、深科技、華天科技等多股跌停。

最后簡(jiǎn)單看下盤(pán)面，截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌幅為0.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.21%，市場(chǎng)成交額縮量至2.58萬(wàn)億；港股恒生指數(shù)漲幅為1.40%，恒生科技指數(shù)漲幅為1.30%。

分行業(yè)來(lái)看，美容護(hù)理、傳媒、食品飲料、醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售等行業(yè)領(lǐng)漲，電子、有色金屬、通信、建筑材料等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考