安徽
兩個月前的春節期間，無相君做了一個趨勢預判：
“真正的江湖統一，從來不是靠撒錢能達到的。真正改變行業格局的，是那個沒有參與紅包大戰的公司。”
現在，行業數據果然得到應驗。
QuestMobile爆出，目前豆包大模型日均 Token 使用量突破120萬億，坐穩全球前三。反觀撒錢的那幾個，在被薅走羊毛后，就迅速被用戶遺忘。
45億的真金白銀砸了個寂寞！
為什么豆包能穩穩停在8000萬以上的高位，反觀另外三家垂直起跳？
因為真正的AI用戶，敏感點不在紅包，而是體驗。
01
紅包戰術曾是中國互聯網的“核武器”。從滴滴快的之戰，到美團餓了么廝殺，再到拼多多，用補貼教育市場、培養習慣、最終贏家通吃的劇本反復上演。
但為什么這一次，武器失靈了？
因為用戶群體不一樣，滴滴、餓了么、美團，這些屬于生活類服務，用戶會因為便宜幾塊錢選擇不同的外賣平臺。
但AI不是“服務”，而是“工具”。
用戶不會因為領了20元紅包，就長期忍受一個不好用、體驗差，不夠聰明的AI助手。
因為它的本質是“生產力”，而能力差距直接會決定輸出結果的質量。倘若用戶用A助手寫工作報告需要反復修改，用B助手生成PPT邏輯混亂，而C助手卻能一次給出可用方案時，紅包的誘惑就會變得微不足道。
這就好比，以前是請客吃飯，你請我去哪家我就去哪家。但現在是廠商送用戶一把菜刀，讓用戶回家自己做飯。
那么用戶的選擇邏輯就是：選那把最鋒利、最順手的，而不是貼了最多優惠券的。沒人會容忍一把鈍刀，無論它看起來多便宜。
所以春節后DAU曲線的集體崩塌，也是揭開行業的真相：
很多被紅包吸引來的用戶，從未真正“使用”過這些產品。很多中老年群體，甚至在子女的輔導下領券打卡，然后就轉身卸載。
而豆包8000萬的留存用戶，卻是用真實體驗留下的，P出更好看的圖，生成更流暢的文章，做出不用修改的PPT，這是價值的勝利。
02
當然，面對如此大的調用量，豆包也要在背后付出不菲的TOKEN成本。
不久前，Chagpt、Gemini等幾大應用都釋放了要閉源，要加錢的信號，原因是用戶多了，前期的投入也要開始回本了。
那么，豆包這種長期好用，還不收費的模式會一直持續下去嗎？最新的數據顯示，豆包大模型日均Token使用量已突破120萬億，沖進全球前三。
也許需要專業AI生產力的人覺得豆包并不聰明，但字節跳動卻很清楚：在消費端，用戶對AI助手的直接付費意愿天然偏低，一旦搞訂閱制，很有可能遭到大量用戶的拋棄。
所以，與其急于從C端榨取微薄收入，不如用極致的性價比甚至免費，換來一個“超級入口”。
這就和微信的打法一樣，如果有數億用戶都習慣通過同一個軟件界面完成搜索、購物、點外賣、看新聞、處理工作時，那么這個軟件就是一個數字世界的流量入口。
誰先有了這個入口，誰就掌控了后續所有交易、廣告和服務的分發權。一旦成為數億用戶每日必用的“空氣級”應用，盈利模式將水到渠成：
廣告、交易傭金、企業服務、數據賦能……所有的變現都建立在“被需要”的基礎上。
而現在豆包正在做的，就是將抖音、番茄小說、今日頭條、抖音商城乃至未來更多服務，想辦法整合到一個自然語言交互的統一界面中。
用戶不再需要打開一個個獨立App，只需對豆包說話。
這種整合帶來的數據價值是很強的，因為用戶用得越多，模型就越懂用戶；模型越懂用戶，推薦的就越精準；服務越精準，用戶越依賴。
這樣一來，即便未來有更好的AI助手，但對豆包的用戶來說，遷移成本會高到不可承受的，而這也就成了豆包的護城河。
在互聯網的歷史上，控制入口者永遠拿走最大的蛋糕，從PC時代的瀏覽器首頁，到移動時代的微信。AI時代，這個規律不會改變。
03
豆包的模式，某種程度上也在對很多專業模型廠商構成挑戰。
諸如Claude、Gemini走的是面向專業用戶的包月、包年收費制，他們的用戶，主要是專業內容生產者和相關企業。
這些人愿意為可以直接提升效率、降低成本、增加收入的服務付費，但這個商業模式的危險之處現在也被暴露出來了：
前不久，全球AI巨頭Anthropic宣布旗下大模型Claude的訂閱服務，將不再覆蓋包括龍蝦在內的第三方集成工具。
用戶如想繼續使用該模型，只能通過與訂閱服務分開計費的按需付費方案，并需要為此支付額外費用。
這個新聞很快就引發了諸多龍蝦用戶的批評，龍蝦也宣布改接別的API供應。
這說明，如果大模型企業僅僅停留在“賣模型”，那么在用戶眼中，可能只是一個“更聰明的API供應商”，未來也會面臨價格戰的擠壓。
這就意味著，單純的模型公司必須向流量和入口進軍，通過好用的工具和軟件，去深度綁定企業的需求。
而字節跳動的恐怖之處就在于，他竟然能同時在兩條路上狂奔：
豆包卡位C端入口，Seedance 2.0把控B端生產力。
在豆包這樣的超級入口中，AI能力作為基礎設施免費，通過生態內其他服務變現，Seedance則為專業的生產者提供服務。
這兩者構成的復合壁壘，可能會比過去的比拼技術參數更深一層。
總得來說，現在無論是做大模型入口生意的，還是做專業模型工具生意的，都得學學字節的模式。
1、入口要足夠好用，足夠聰明，即便不收費，也要用心搞，45億的紅包還不如去做研發。
2、專業模型也要探索新的收費方式和API接口服務，如此才不會被“更聰明”的后來者輕松居上。
畢竟技術，總是要用商業結果去驗證的。
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