河南
快科技8月8日消息，據報道，英偉達給下一代旗艦GPU Rubin Ultra配上了更省內存的方案，HBM規格幾乎砍半，最依賴HBM的SK海力士首當其沖，股價單日暴跌19%，這輪風暴中沒受波及的，是國內DRAM大廠長鑫。
據多個信源，Rubin Ultra的HBM配置從原定12層堆疊約384GB降至8層192GB，降幅近50%，GPU芯粒也從4顆減為2顆，功耗同步下調。英偉達還在評估HBM4e 8層與HBM4 12層等組合，最終規格將在2026年下半年驗證后敲定。
海力士為何如此受傷？HBM是存儲芯片中利潤最厚的品類，SK海力士占據約70%份額，是本輪超級周期最大受益者。機構測算Rubin Ultra約占2027年全球HBM需求兩成，顯存砍半相當于全球HBM少賣約一成，直接影響海力士的遠期銷量。
反觀長鑫，它主攻DDR5與服務器內存，暫時未大規模量產HBM，因而沒被這場風暴波及，反而迎來擴張窗口。其全球DRAM份額一年間從3%升至8%，位列全球第四，規模上來了，議價底氣也跟著漲。蘋果主動洽談采購長鑫的LPDDR5X，長鑫態度明確，報價不會低于三星和海力士。
分析人士指出，英偉達砍掉的是HBM中最貴的頂配需求，靠HBM漲價躺賺的韓系廠商受沖擊最大，而長鑫以普通內存打底，恰好躲開這輪風暴，還以拒絕降價保住議價權。
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