四川
7月23日，A股北美算力鏈高開(kāi)，通信ETF華夏（515050）一度漲超3%。截至發(fā)文，工業(yè)富聯(lián)、電連技術(shù)、立訊精密、劍橋科技、亨通光電等多股上漲。
消息面上，谷歌盤(pán)后公布第二季度業(yè)績(jī)，其中，Google Cloud收入達(dá)到247.68億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期224.6億美元，同比飆升82%，創(chuàng)近年來(lái)最快增速，顯示AI投資正持續(xù)轉(zhuǎn)化為商業(yè)回報(bào)。管理層歸功于企業(yè)對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施和Gemini解決方案的強(qiáng)勁需求，目前云積壓訂單（Backlog）已攀升至5140億美元。
此外，CapEx指引進(jìn)一步上調(diào)：本季度資本支出為449億美元，管理層將2026全年CapEx指引從之前的1800億美元～1900億美元上調(diào)至1950億美元～2050億美元。
針對(duì)市場(chǎng)對(duì)高額開(kāi)支的擔(dān)憂，管理層再次強(qiáng)調(diào)——在當(dāng)前AI轉(zhuǎn)型期，“投資不足”的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于“過(guò)度投資”的風(fēng)險(xiǎn)。目前算力需求依然遠(yuǎn)超供給，資本開(kāi)支將直接轉(zhuǎn)化為云業(yè)務(wù)的算力供給與未來(lái)的軟件變現(xiàn)能力。
通信ETF華夏（515050），完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技術(shù)的光纖光纜、AI服務(wù)器、光互連、PCB、存儲(chǔ)全鏈條。跟蹤指數(shù)光模塊CPO+PCB概念股權(quán)重合計(jì)超80%，其中CPO概念股權(quán)重超74%，PCB概念股權(quán)重超20%，相比同類(lèi)通信ETF，獨(dú)有成分股覆蓋了兆易創(chuàng)新、東山精密、滬電股份、生益科技、深南電路、鵬鼎控股等存儲(chǔ)、PCB及覆銅板龍頭。場(chǎng)外聯(lián)接(A類(lèi)：008086；C類(lèi)：008087)。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)，跟蹤指數(shù)新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信三大光模塊龍頭權(quán)重占比超49%位居AI類(lèi)標(biāo)的第一。目前基金規(guī)模超20億元，場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.2%，為ETF最低檔。場(chǎng)外聯(lián)接(A類(lèi)：025505；C類(lèi)：025506）。
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