早報（07.23）| 紅海局勢一夜生變！胡塞武裝襲擊沙特油輪；特斯拉、谷歌財報“見光死”，盤后直線跳水；美聯(lián)邦政府9月或“停擺”

也門胡塞武裝當?shù)貢r間23日凌晨表示已在紅海襲擊兩艘沙特油輪，并稱這兩艘油輪違反該組織近期宣布的海上禁運令，這也是本輪美伊沖突以來油輪首次在紅海遇襲。

當?shù)貢r間7月22日，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體發(fā)文稱，只要伊朗在霍爾木茲海峽向船只開火，美國都將轟炸并摧毀伊朗一座橋梁或發(fā)電廠。伊朗軍方消息人士回應威脅稱，如果美國攻擊伊朗橋梁或發(fā)電站，伊朗將對等打擊地區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和橋梁，其中包括美國擁有利益的能源設(shè)施。

中共中央政治局委員、外交部長王毅會見美國國務卿魯比奧。雙方認為，此次會晤務實、積極、富有建設(shè)性，同意共同落實兩國元首達成的重要共識，發(fā)揮政治外交渠道作用，籌備好下階段高層交往，推動中美建設(shè)性戰(zhàn)略穩(wěn)定關(guān)系取得實質(zhì)進展。

美股市場，納指跌0.57%，標普500指數(shù)跌0.14%，道指跌0.01%。

大型科技股多數(shù)下跌，Meta跌超2%，特斯拉、谷歌、亞馬遜、微軟跌超1%；英偉達漲超2%；戴爾科技漲超9%，創(chuàng)6月2日以來最大單日漲幅；SpaceX跌超6%，再創(chuàng)上市以來新低。

熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.8%，網(wǎng)易跌超6%，小鵬汽車跌逾3%，蔚來跌超2%，阿里巴巴、拼多多跌超1%。

全球資產(chǎn)表現(xiàn)上，美伊互放狠話，國際原油期貨結(jié)算價大幅收漲，雙雙觸及逾一個月來最高水平。WTI原油期貨9月合約結(jié)算價收漲2.95%，布倫特原油期貨9月合約結(jié)算價收漲3.36%。COMEX黃金期貨漲1.44%報4135.00美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.57%報60.03美元/盎司。

1. 特斯拉盤后跌4.32% 二季度盈利降18%遠遜預期

特斯拉第二季度營收282.4億美元，同比增長26%；調(diào)整后每股收益同比下降18%至0.33美元，較分析師預期低逾35%；運營利潤同比降57%、僅3.98億美元，不到市場預期三成；自由現(xiàn)金流兩年來首次由正轉(zhuǎn)負，但強于預期。二季度業(yè)績電話會上，特斯拉CEO馬斯克表示，Optimus將是特斯拉最難實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)的產(chǎn)品。特斯拉高管重申全年資本支出將超250億，料未來兩三年增長。特斯拉盤后跌4.32%，報357.85美元。

2. 谷歌盤后跌近4% 加速“燒錢”引市場擔憂

谷歌母公司Alphabet二季度營收1198億美元，同比增24%；營業(yè)利潤408億美元，同比增長30%；受Anthropic等股權(quán)收益暴增帶動，凈利潤1121億元，同比大漲298%。資本支出449億美元，超過市場預期的442億美元。本季度自由現(xiàn)金流為負59億美元。這也是該公司歷史上首次出現(xiàn)負現(xiàn)金流。谷歌上調(diào)了全年資本開支指引到1950億美元至2050億美元之間。市場擔憂龐大資本開支能否帶來相應回報，谷歌盤后跌近4%，報328.7美元。

3. 蘋果計劃全面改版MacBook與iMac

據(jù)媒體報道，蘋果公司正準備在今年秋季至明年期間，為其在售的所有Mac產(chǎn)品線推出新版本，包括臺式機和筆記本電腦的更新。新電腦將包括搭載全新M6芯片的入門級14英寸MacBook Pro、全新iMac，以及采用全新設(shè)計和OLED觸控屏的高端14英寸與16英寸MacBook。蘋果還計劃更新MacBook Air和MacBook Pro產(chǎn)品線，并推出搭載升級芯片的新款Mac mini和Mac Studio。

4. OpenAI將2030年前算力支出預測上調(diào)至7500億美元

知情人士透露，OpenAI已將截至2030年算力支出預測從約6000億美元上調(diào)至7500億美元。此外，OpenAI承認，GPT-5.6 Sol模型和另一款能力更強的預發(fā)布模型聯(lián)合進行內(nèi)部評估時失控，突破隔離測試環(huán)境，侵入全球最大AI開源社區(qū)Hugging Face的基礎(chǔ)設(shè)施。

5. AMD與Anthropic簽署重大芯片供應及投資協(xié)議

超威半導體（AMD）與Anthropic簽署一項規(guī)模達數(shù)百億美元的AI服務器采購協(xié)議，Anthropic將自2027年上半年起采購最多2吉瓦、搭載AMD最新一代Instinct MI450芯片的AI服務器。同時AMD將向后者投資最高50億美元。

6. 歐盟有條件批準派拉蒙收購華納兄弟

歐盟當?shù)貢r間22日發(fā)布聲明稱有條件批準派拉蒙收購華納兄弟。歐盟委員會稱，已根據(jù)《歐盟并購條例》批準派拉蒙天空之舞公司擬收購華納兄弟探索公司。該批準的前提條件是，派拉蒙完全履行其所作的承諾。歐盟委員會調(diào)查了該交易對國家和歐洲經(jīng)濟區(qū) （EEA） 范圍內(nèi)市場的影響，委員會表示在電影制作層面，歐洲經(jīng)濟區(qū)內(nèi)仍有足夠多的電影制片廠構(gòu)成競爭關(guān)系。

7. 證監(jiān)會：持續(xù)提升外資參與資本市場的便利度

證監(jiān)會主席吳清會見加拿大養(yǎng)老基金投資公司總裁兼首席執(zhí)行官格雷厄姆。吳清表示，中國證監(jiān)會將堅持穩(wěn)中求進，堅決維護資本市場平穩(wěn)健康運行，穩(wěn)步擴大高水平制度型開放，持續(xù)提升外資參與資本市場的便利度。歡迎包括加拿大養(yǎng)老基金投資公司在內(nèi)的國際機構(gòu)投資者擴大對華投資，共享中國經(jīng)濟和資本市場改革發(fā)展紅利。

8. 全球速賣通被罰5.5億歐元，商務部：強烈不滿、嚴正關(guān)切！

歐委會宣布根據(jù)歐盟《數(shù)字服務法》，對全球速賣通處以5.5億歐元罰款。商務部新聞發(fā)言人對此表示，中方注意到有關(guān)情況，對此表示強烈不滿和嚴正關(guān)切。中方堅決反對歐方以平臺監(jiān)管為由設(shè)置數(shù)字壁壘，并采取歧視性措施，限制打壓中國電商企業(yè)在歐正常經(jīng)營。中方將堅定支持中國企業(yè)運用法律武器維權(quán)，并將采取有力措施堅定維護企業(yè)利益。

9. 韓國總統(tǒng)李在明將出席在舊金山舉行的人工智能峰會

韓國總統(tǒng)府宣布，韓國總統(tǒng)李在明將于本周五開啟五國出訪行程，期間將前往三個南美國家與這些國家的領(lǐng)導人舉行會談。李在明首站將前往舊金山并出席人工智能峰會，期間將會晤多家全球科技巨頭負責人，包括OpenAI首席執(zhí)行官薩姆?奧特曼、英偉達CEO黃仁勛以及博通首席執(zhí)行官等。三星電子、SK集團、現(xiàn)代汽車董事長將與李在明共同出席人工智能峰會。

10. 引力一號遙四運載火箭發(fā)射成功

7月22日，我國太原衛(wèi)星發(fā)射中心在上海東部海域使用引力一號遙四運載火箭，將搭載的東坡13~14星、東坡17~20星、西光貳號01星、天儀49星、紫丁香三號衛(wèi)星共9顆衛(wèi)星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。

11. 月之暗面計劃8月啟動上市前最后一輪融資

國內(nèi)AI大模型獨角獸月之暗面（Moonshot AI）計劃于8月啟動上市前最后一輪融資談判，目標估值高達500億美元。融資完成后，月之暗面將立即啟動新一輪融資洽談，這將成為月之暗面赴港上市前的最后一次資本注入，最快可能于今年內(nèi)登陸香港資本市場。

12. 光模塊倉庫失竊刷屏全網(wǎng)！東山精密：影響有限

針對東山精密海外倉庫光模塊近日被盜傳聞，公司證券部人士表示，確有此事，但金額并沒有網(wǎng)傳所稱數(shù)千萬美元那么多，網(wǎng)傳金額是以銷售價格進行計算，但實際上對公司利潤影響沒有那么大，也未達到披露標準。

1. 財政部：上半年全國一般公共預算收入121047億元

財政部數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國一般公共預算收入121047億元，同比增長4.7%。其中，全國稅收收入97865億元，同比增長5.3%；非稅收入23182億元，同比增長2.3%。主要稅收收入項目情況如下：印花稅2752億元，同比增長40.9%。其中，證券交易印花稅1549億元，同比增長97.3%。

2. 國務院國資委：著力抓好新一輪國資國企改革方案的高質(zhì)量實施

7月21日至22日，國務院國資委舉辦中央企業(yè)負責人研討班。會議強調(diào)，高質(zhì)量實施新一輪國資國企改革方案，抓好改革工作的縱深推進。主業(yè)管理方面，要進一步完善企業(yè)功能分類。重組整合方面，要高質(zhì)量抓好新重組、新組建企業(yè)的起步運營。公司治理方面，要加強黨委(黨組)前置研究討論的實質(zhì)性把關(guān)，差異化完善二、三級子企業(yè)董事會建設(shè)；強化經(jīng)理層成員任期制和契約化管理的剛性兌現(xiàn)，深化三項制度改革，深化全員績效考核。

3. 特朗普：預計美聯(lián)邦政府在9月將出現(xiàn)“停擺”

當?shù)貢r間7月22日，美國總統(tǒng)特朗普在佐治亞州發(fā)表演講時提及，由于共和黨和民主黨在支出優(yōu)先事項上存在分歧，9月份將出現(xiàn)聯(lián)邦政府“停擺”。

4. 歐盟未就第21輪對俄制裁達成一致

歐盟各成員國外交官員當?shù)貢r間22日舉行會議，最終再次未能就針對俄羅斯的第21輪制裁方案達成一致。據(jù)悉，新制裁旨在打擊俄羅斯銀行業(yè)。然而，希臘希望歐盟放寬對俄羅斯液化天然氣供應的限制。上周，希臘方面稱，即將對俄羅斯液化天然氣實施的轉(zhuǎn)讓禁令只會將市場份額轉(zhuǎn)移到歐洲以外，不會影響俄羅斯的收入。

5. 日本今年上半年貿(mào)易逆差超1萬億日元

日本財務省初步統(tǒng)計結(jié)果顯示，2026年上半年日本貿(mào)易逆差達1.01萬億日元，連續(xù)第10個半年度出現(xiàn)貿(mào)易逆差。上半年，日本貨物出口額同比增長13.7%，至60.66萬億日元；進口額同比增長10.7%，至61.68萬億日元。6月當月，日本貿(mào)易逆差為4069億日元。

6. 英國6月CPI同比增長2.6%

英國國家統(tǒng)計局公布，6月英國消費者價格同比上漲2.6%，漲幅低于前月的2.8%，為去年3月以來最低水平。這一數(shù)字也低于經(jīng)濟學家平均預期的2.7%，是連續(xù)第三個月低于預期。英國國家統(tǒng)計局表示，交通和食品等價格的下跌推動了英國消費物價指數(shù)在6月份的走低。

1. 國家能源局：截至6月底全國累計發(fā)電裝機容量40.4億千瓦

國家能源局發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國累計發(fā)電裝機容量40.4億千瓦，同比增長10.8%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量12.7億千瓦，同比增長15.8%；風電裝機容量6.8億千瓦，同比增長18.5%。

2. 工信部啟動國家級零碳工廠、零碳算力設(shè)施建設(shè)工作

工業(yè)和信息化部印發(fā)通知，組織開展國家級零碳工廠（含零碳算力設(shè)施）建設(shè)工作。通知提出，選擇具備一定建設(shè)基礎(chǔ)、建設(shè)目標明確、實施路徑清晰，并承諾在規(guī)定期限內(nèi)完成建設(shè)目標的制造型企業(yè)、算力設(shè)施，擇優(yōu)納入國家級零碳工廠建設(shè)名單。

3. 體育強國建設(shè)“十五五”規(guī)劃發(fā)布

經(jīng)國務院批復同意，體育總局發(fā)布《體育強國建設(shè)“十五五”規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出，到2030年，人均體育場地面積達到4平方米左右，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到40%左右，國民體質(zhì)優(yōu)良率達到31.1%，獲得世界冠軍數(shù)量位居前列，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模突破7萬億元。

4. 7月1-19日全國乘用車新能源市場零售48.5萬輛

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，7月1—19日，全國乘用車市場零售77.0萬輛，相比去年7月同期下降16%，較上月同期下降4%。7月1—19日，全國乘用車新能源市場零售48.5萬輛，相比去年7月同期下降4%，較上月同期下降6%，今年以來累計零售519萬輛，同比下降13%；7月1—19日，全國乘用車廠商新能源批發(fā)50.9萬輛，相比去年7月同期增長5%，較上月同期下降14%，今年以來累計批發(fā)729.6萬輛，同比增長5%。

5. 2026年全球折疊屏市場預計同比增長21%

據(jù)Counterpoint Research發(fā)布的全球折疊屏智能手機市場預測，2026年全球折疊屏智能手機出貨量預計將同比增長21%。得益于消費者對高端闊折疊設(shè)備的持續(xù)需求、頭部智能手機廠商之間日益激烈的產(chǎn)品競爭，以及蘋果預計正式入局折疊屏市場，折疊屏市場預計將在2025年的基礎(chǔ)上持續(xù)擴張。

昨日，A股方面，滬指漲0.07%，深證成指跌1.42%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.23%。三市成交額26688億元，超3800家個股下跌。貴金屬、油氣、電力、煤炭板塊上漲，游戲、PET銅箔板塊等下跌。

港股方面，恒指跌0.95%再度跌破二萬五關(guān)口，國指跌1.31%，恒生科技指數(shù)跌3.04%。科網(wǎng)股全線走低，存儲芯片、PCB、光通信多數(shù)下跌；黃金股、煤炭股逆勢上揚。

主力動向，南下資金凈買入港股75.17億港元。凈買入盈富基金61.83億、華虹宏力12.05億、智譜3.62億；凈賣出騰訊27.65億、阿里巴巴27.59億、建滔積層板8.19億。

龍虎榜中，單日凈買入額前三為紅板科技、星網(wǎng)銳捷、華電遼能，分別為3.51億元、3.04億元、2.83億元。涉及機構(gòu)專用席位的個股中，當日凈買入額前三為星網(wǎng)銳捷、紅板科技、東方鋯業(yè)，分別為6億元、2.69億元、1.67億元。

兩市融資余額：截至7月21日，上交所融資余額報13635.97億元，深交所融資余額報13259.24億元；兩市合計26895.21億元，較前一交易日增加0.62億元。