廣東
【導讀】可以安心過周末了
中國基金報記者 泰勒
大家好啊，今晚美股真的一波三折，剛開盤之前，存儲芯片已經(jīng)拉升，泰勒以為要穩(wěn)了，結果開盤沒多久，納斯達克指數(shù)止不住地向下跳水，存儲芯片集體暴跌，當我以為這下可能徹底完了的時候，存儲板塊開始了大反攻，幾大存儲廠商，盤中轉漲！
希望下半夜維持這波漲勢，不要再出變數(shù)！
一起看看怎么回事。
7月17日晚間，美股三大指數(shù)下跌。道指接近平盤，納斯達克指數(shù)跌超1%，標普500指數(shù)跌約0.7%。
科技股更為集中的納斯達克100指數(shù)，跌約1.5%。雖然下跌，但相比盤初接近3%的跌幅，跌幅已經(jīng)明顯收窄。
費城半導體指數(shù)同樣上演深“V”走勢，現(xiàn)跌超1%，盤初一度暴跌約6%。
存儲板塊通通低開高走，全部轉漲，紛紛收復盤初4%-7%的跌幅，SK海力士大漲6%，美光科技漲超1%、閃迪漲約3%。下半夜不出意外的話，如果這樣的漲勢保持到收盤，下周一亞洲市場大概率會有好的表現(xiàn)。
其他科技股方面，也紛紛收窄了跌幅。光通信板塊的Lumentum，盤出一度暴跌7%，現(xiàn)漲超2%。
華爾街方面，有分析師把今天的芯片板塊下跌原因，歸結為咱們國產(chǎn)大模型公司月之暗面發(fā)布的一款新模型，并稱該模型正在縮小與美國頂尖人工智能模型之間的差距。華爾街將此次下跌，與去年DeepSeek取得突破后引發(fā)的市場沖擊相提并論。
愛德華·瓊斯公司高級投資策略師安杰洛·庫爾卡法斯表示：“最新的變化是，中國開源模型帶來的競爭。據(jù)報道，這些模型的性能已經(jīng)能夠與Anthropic和OpenAI的領先產(chǎn)品相抗衡，從而再次引發(fā)市場對科技行業(yè)大規(guī)模支出的擔憂。”
他補充稱：“我們已經(jīng)看到一些疲態(tài)。人工智能終端用戶的需求正變得對價格更加敏感，市場也開始懲罰那些過于激進地擴大支出的公司。”
“我們認為，這種波動表明人工智能主題可能正在走向成熟，而不是已經(jīng)破裂。這是顛覆性投資周期演進過程中的正常且健康的一部分。”
Bold Wealth Partners高級投資組合經(jīng)理穆尼布·穆扎法爾表示：“盡管基本面依然強勁，但市場預期已經(jīng)遠遠跑在了基本面之前。”
“估值倍數(shù)此前計入的是一種極度樂觀的情景，這就引出了一個問題：這輪行情最精彩的部分是不是已經(jīng)被股價充分反映了？投資者愿意為芯片公司的利潤支付多高的估值？這些過高的預期是否可能被下調(diào)？”
花旗集團的貝婭塔·曼泰表示，要讓本輪股市上漲從科技板塊擴散至更廣泛的市場，劇烈的板塊輪動是必要的。
她認為，當前市場的疲軟反映的是資金在不同行業(yè)之間進行切換，而不是整個市場正在崩潰。
曼泰表示：“市場已經(jīng)開始期待那場遲遲未能出現(xiàn)的全面上漲。要實現(xiàn)這一點，就必須發(fā)生板塊輪動。而板塊輪動有時會以非常激烈的方式展開，這正是我們目前所看到的情況。”
奈飛是今晚表現(xiàn)最差的股票之一，股價下跌約8%。該公司的業(yè)績展望未能緩解投資者對增長放緩的擔憂。
馬斯克旗下的SpaceX，股價暴跌約6%，目前已跌破135美元的發(fā)行價。市值較歷史高點蒸發(fā)超過1萬億美元。
祝大家周末愉快！期待周一的開盤！
編輯：嘉穎
審核：木魚
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