四川
伊朗封鎖霍爾木茲海峽后，特朗普宣布美國繼續(xù)封鎖，美伊二次對峙再度開打。
特朗普要求所有途經(jīng)貨船上繳貨值20%，當作航道安保成本。聯(lián)合國相關組織和海運機構要求收費明細與依據(jù)，特朗普拿不出任何正規(guī)憑據(jù)，完全是單方面強行劃定規(guī)則。
特朗普敢于這般強硬，底層邏輯其實一目了然。
2022年2月開戰(zhàn)前，全球日均產(chǎn)油1.07億桶。
今年6月已恢復到9880萬桶。3月全球日產(chǎn)量約9700萬桶，4月降至9510萬桶，5月跌至低谷9470萬桶。但油價始終沒有漲過3月高點。6月快速回升至9880萬桶，7月行業(yè)預估已突破每日1億桶。當下原油整體產(chǎn)能缺口已非常小。
關鍵變量在中國。
6月中國原油日均進口量減少了560萬桶。原本市場預估供需缺口約700萬桶，中國單方面縮減直接填平560萬桶，最終缺口只剩140萬桶。再加上7月全球持續(xù)增產(chǎn)，實際供給壓力幾乎可忽略不計。
7月13日，英國正式將伊朗革命衛(wèi)隊認定為恐怖組織，直接站隊美方。
7月6日，全球頭部海運企業(yè)馬士基宣布恢復紅海航線。胡塞武裝向來力挺伊朗，但美軍打擊后威懾效果明顯，如今僅象征性向以色列發(fā)射過兩枚導彈，對伊朗支援力度微乎其微。
特朗普近期召集國內能源企業(yè)開會，強硬要求埃克森美孚、康菲、雪佛蘭大幅增產(chǎn)。美國天然氣出口規(guī)模比石油還大，霍爾木茲封鎖主要沖擊氮肥供應鏈，而美國坐擁充足天然氣產(chǎn)能，根本不受航道制約。
霍爾木茲海峽封鎖一旦持續(xù)，伊朗自身原油出口近乎停滯，財政收入大幅縮減。周邊海灣國家存在替代管線，國際市場將快速形成替代渠道。美軍海上封鎖同步落地，進一步壓縮伊朗外貿(mào)空間。
伊朗對外發(fā)聲一直矛盾，一邊釋放緩和信號，一邊表現(xiàn)強硬，始終沒有統(tǒng)一口徑。外部局勢也在惡化，有報道稱以色列打算與庫爾德人建立聯(lián)系，從側面多出一股牽制力量。
中國、法國、英國均已公開表態(tài)支持海峽通航。
特朗普此前擬定多套對伊打擊計劃，僅因顧慮正面?zhèn)鰰何绰涞亍Ｒ酝酪琳勁杏扇f斯主導，本輪魯比奧直接入局，釋放出明確信號：后續(xù)對峙大概率持續(xù)升級。
阿聯(lián)酋已退出歐佩克，無論成員國還是非成員國都在瘋狂增產(chǎn)，全球原油供給越來越充足，伊朗手里的能源底牌越來越弱。
最終這場戰(zhàn)爭仍將依靠談判結束。
特朗普要的贏是伊朗無核加海峽暢通，伊朗要的贏是政權還在，只要這個底線守住，其他都可以接受。但對于整個亞洲的貿(mào)易和能源安全而言，航道的穩(wěn)定才是真正的生命線。
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