上海
7月17日，IDC發布最新報告，醫療數字化正進入深水區，AI大模型和云原生不再只是概念，已經在核心業務系統里真刀真槍地落地了。再加上《國民健康“十五五”規劃》中有關推進全民健康數智化、醫療可信數據空間、AI+醫療政策接連出臺，紅利明確。三重力量疊加，2025年的中國醫療核心業務系統市場，已經不是“誰跑得快誰贏”的增量游戲，而是進入了一個靠技術創新深挖存量價值的新階段——底層邏輯、競爭維度、增長動力都發生了改變。
2025年中國醫療核心業務系統軟件市場規模首次超過100億元人民幣，傳統醫療軟件建設進入了明顯的滯漲期，以本土化替代、智能體應用、醫共體平臺為核心導向的存量升級，正在取代傳統新建項目，成為市場發展的主線：
醫療智能體加速滲透核心業務系統。在"人工智能+醫療衛生"政策落地和大模型技術成熟的推動下，醫療智能體進入了規模化發展階段。智能體覆蓋病歷生成、內涵質控、輔助診斷、醫保審核等全場景，約40%的醫療軟件已搭載智能體相關能力。
緊密型醫共體建設釋放縣域級市場增量。二級及基層醫療機構集中建設一體化醫共體系統的模式，為區域級市場帶來了新的訂單增量。該需求短期內仍將保持高景氣度，中長期也將隨著基層能力建設的持續推進而延續。
本土替代需求進入規模化落地階段。從適配認證到部署，本土創新改造正在從區域化和縣域市場鋪開，部分地區的招標文件已將這一要求要求納入評分標準。這不僅是一個合規需求，更成為存量系統更換的核心觸發條件。
2025年中國醫療核心業務系統市場競爭激烈，市場前七大廠商合計份額為40.1%。頭部信息化廠商憑借平臺化產品、標桿案例和存量客戶優勢，持續把控三級醫院及大型醫共體高端市場，獲得了市場領先性，其中，衛寧健康（300253.SZ）、東軟集團（600718.SH）、東華醫為憑借深厚的業務積累和全棧解決方案能力，位居市場前三；中型廠商依托區域服務優勢和縣域醫共體項目窗口，在2025年積蓄了大量訂單，保持了業績的平穩發展。
2025年隨著技術的發展，市場的競爭維度正在從單一產品功能向綜合能力升級。技術架構的先進性、AI融合能力、信創適配水平、交付效率及生態整合能力，已經成為新的競爭焦點。
展望未來：技術革新與商業模式轉型并行
IDC判斷市場將呈現三大趨勢：
需求層面，AI成為第一大增長動力。智慧醫院的評級仍將是市場穩定發展的核心動力，但智能體的應用將呈現規模化，進而帶動醫院信息化架構的升級。未來1-3年內醫院在AI方面的投入將呈現穩步增長，到2030年AI+醫療軟件的市場規模將達到144億元。
技術層面，AI+云原生，系統迎來新一輪升級。頭部廠商的云原生、微服務架構產品已陸續完成市場驗證，正進入規模化替換階段。而隨著AI應用逐步被客戶認可，AI 將從外掛走向內生一體，醫療智能體將進一步推動架構重塑，系統進入新一輪更新迭代。
商業模式層面，收入結構將發生調整。基于用戶預算的變化，以及對于建設模塊價值的考量，傳統項目制交付的收入占比持續下降，訂閱服務、按需付費等可持續收入模式加速滲透。廠商的角色從項目集成商向全生命周期的長期運營服務商轉變。
IDC中國醫療與生命科學領域高級市場分析師林紅表示，2025年國內醫院核心業務系統市場的智能體、醫共體、本土替代的改造需求將穩步釋放，成為新的增長極。頭部廠商相繼完成云原生底座迭代與醫療大模型原生融合布局，AI 智能體、全域數據治理、全棧信創持續迭代，未來市場的競爭將更加聚焦于技術深度與、服務運營與生態協同能力的綜合較量。
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