降幅最高88%后，口腔集采2.0殺到：TOP4全部完成本土化，有人已破產出局

2026年，口腔領域最受關注的正畸、種植即將開啟第二輪全國集采。

口腔種植體省際聯盟集采（四川牽頭）：首輪采購周期為3年，第三采購年度各地執行截止時間集中在2026年4月中下旬，目前原采購周期已屆滿。

口腔正畸托槽省際聯盟集采（陜西牽頭）：首輪采購周期為2年，多數省份2023年9月前后落地執行，2025年9月協議到期，新疆等部分地區通過續約將執行時間延長至2025年12月，目前原采購周期已全部結束。

7月13日，四川省醫保局發布“關于開展口腔種植體系統產品信息和組合信息申報工作的通知”。申報時間為2026年7月17日—2026年7月27日。

6月18日，陜西省公共資源交易中心發布“關于公開征求口腔正畸托槽醫用耗材省際聯盟接續帶量采購產品分組特征意見的通知”。

01、2.0大不同，種植產品升級，隱形正畸近9成申報為首輪未中選

牙科高值耗材雖然沒有國家層面的集采，但是從第一輪執行情況來看基本覆蓋全國范圍，相當于國采。

目前，種植牙集采2.0剛剛開啟申報，從已知信息來看，對比2022年首輪省際聯盟種植體集采的官方采購規則，在產品范圍上有3處不同：

1、種植體：材質范圍大幅放寬，覆蓋更多產品梯度

首輪集采：嚴格限定為四級純鈦、鈦合金兩類，僅這兩種材質的種植體可參與申報與競價，二級、三級純鈦等其他純度鈦材產品均被排除在外。

本次接續采購：擴展為純鈦（含二級、三級、四級純鈦等全純度等級）、鈦合金（含鈦鋯合金等亞型）、其他材質三大類；放開了種植體材質的申報限制，讓更多材質、價格梯度的產品可以進入集采體系。

2、修復基臺：從僅限單牙，擴容至單牙+多牙全場景

首輪集采：僅納入單牙種植修復基臺，明確“適用于多牙種植的復合基臺暫不納入”，多牙聯冠、種植橋修復的基臺不在集采覆蓋范圍內。

本次接續采購：納入單牙、多牙種植修復基臺兩類，同時明確多牙修復基臺需包含其常用配件；補齊了首輪集采缺失的多牙修復臨床場景，覆蓋更完整的種植修復需求。

3、配件包：適配數字化診療，新增掃描桿選項

首輪集采：配件包固定為愈合基臺、轉移桿、種植體替代體各1件，僅支持傳統印模轉移的臨床流程。

本次接續采購：轉移桿補充“或掃描桿”選項，適配口腔數字化掃描、數字化修復的主流臨床趨勢；產品形態更貼合當前臨床實際使用習慣。

所有符合要求的產品都可以申報，包括首輪中選以及沒有中選的。

而正畸集采2.0已經進入“征求意見稿”階段。

正畸在產品方面也有所調整。

本次接續采購產品是：托槽、頰面管及帶環、隱形矯治器、種植支抗釘。

不納入本次續采的產品有：固定矯治器、活動矯治器、保持器、硅膠類、舌側托槽、牙位不完整的托槽、單頜/無法獨立矯治的隱形矯治器。

以隱形正畸為例，從具體申報信息來看，本次續采共有26家廠商的一百多款產品參與申報，涵蓋愛齊科技（隱適美）、盈維達（奧美科）、時代天使、正雅等頭部品牌。

不過，美加Mega等企業未參與本次申報。此外，首輪中選的美立刻（已倒閉）、滬鴿、愛迪特、易美正畸eBrace、正麗科技也缺席了申報。

以滬鴿口腔為例，2025年期正畸產品營收大跌36.76%，主要因無托槽隱形正畸矯治器盈利能力低而主動收縮；或許因此戰略上放棄了本次集采申報。

從申報成功的產品來看，有近90%為首輪未中選產品。此外，從申報成功的隱形正畸廠商來看，所有產品均為國產，其中包括愛齊科技（隱適美）、盈維達（奧美科）等外資品牌。

目前，兩個官方文件都尚未公布，續采具體覆蓋省份及具體中選規則是否有變化暫不明確。

但是，根據此前國家耗材集采接續采購規則，相關企業須重新報價。本次為集采協議期滿后的接續采購，不是簡單的“續簽”。后續或仍需通過現場投標、唱標環節，并依據本次續采規則重新確定擬中選產品。

*** 以上僅為分析，具體續采規則請以官方發布文件為準。

02、企業分化，TOP4外企全部本土化落地，國產廠商冰火兩重天

首輪集采里，正畸（含隱形正畸）擬中選產品平均降幅43.23%，最高降幅88%。種植牙擬中選產品平均降幅55%，最高降幅近80%。

隱形正畸品類，A組產品最高降幅55%，最低23.3%，可麗爾、滬鴿、正美齒科、時代天使擬中選；B組產品最高降幅65%，最低30%，締佳醫療、新亞醫療、愛迪特等9家企業擬中選。

美國愛齊科技旗下的“隱適美”品牌申報的7款產品全部未入圍，其他主要外資隱形正畸品牌也未出現在中選名單中。

除了隱形正畸品類，大多數外資企業都沒有放棄集采。因此，第一輪種植牙、正畸的省際聯盟集采暫時沒有改變外企主導的牙科市場格局。

在中國隱形正畸市場，隱適美與時代天使曾一度難分伯仲，二者合計占據中國80%以上的市場份額。然而，自疫情爆發以來，兩者的差距逐漸拉大，時代天使成為案例數口徑下市場份額第一的隱形正畸廠商。隨著2023年正畸集采落地，時代天使在案例數口徑的市場份額占比已超過41%，隱適美則降至約30%。

業內人士曾指出，隱適美在中國的用戶群體定位高端，這類用戶通常選擇自費高端診所就診，本身就不是正畸集采的目標對象。

整體來看，外資企業對于中國集采報以積極的態度。隱適美也成功參與了此次正畸集采2.0的申報，而是否會中選還要看此后的報價及規則。

2025年11月，士卓曼上海工廠生產的的種植體產品正式上市，同時也宣告士卓曼中國產學研中心正式啟動。至此，牙科TOP4（包括愛齊科技、登士柏西諾德、盈緯達）都已將工廠落地中國。這一布局不僅更好適應了降本增效、醫院采購國產產品的需求，也讓其申報產品以國產身份參與集采競爭。

從最新財報來看，

愛齊科技2026財年第一季度隱形矯治器營收8.56億美元，同比增長7.4%。本季度共有23.7萬名青少年及兒童新患者開始使用隱適美，同比增長4.8%，其中中國和拉丁美洲市場增長領先。亞太地區隱形矯治器出貨量實現兩位數同比增長，創下該地區第一季度出貨量歷史新高，增長由中國、印度、韓國和日本市場引領。

其全球首席執行官表示，看待中國業務幾乎需要按年度、有時甚至按季度來評估。我們在中國擁有一支執行力極強的優秀團隊，這支團隊始終有力推動著業務發展。中國是一個極具活力的市場，我們在當地的生產布局和產品供應都處于有利地位。中國市場從未一成不變，它是全球競爭最激烈的市場。

與此同時，近日愛齊科技也已完成中國區“1號位”交接。蔡嵐萍（Laura Tsai）升任中國區副總裁兼董事總經理，成為愛齊中國歷史上為數不多的本土掌門人之一。原中國區負責人韓俊鎬（JunHo Han）升任亞太區執行副總裁兼董事總經理，全面負責亞太地區業務發展與運營。

在集采方面，多個外資企業表示，已率先為中國牙科集采2.0做好了準備。

士卓曼上海生產基地全面投產以此應對中國市場監管變化及關稅壁壘，增強業務韌性，為2026年中國VBP種植體招標2.0做好準備，通過本地生產提供更具競爭力的產品，保障對中國客戶的供應連續性。

盈維達已將中國2026年正畸首輪VBP及種植體第二輪VBP的影響納入經營假設，通過供應鏈優化、價格調整及運營效率提升對沖政策帶來的價格壓力，預計種植體第二輪VBP價格降幅約10%-20%，正畸第二輪VBP價格下降將伴隨量增，但因治療周期較長（約18個月），量增幅度或低于種植領域。

而中國廠商則呈現兩極分化。

一部分企業在集采后無法承壓。比如2025年12月，國產隱形正畸排名第8的品牌美立刻通過官微發布公告：因技術和運營等原因，無法正常提供后續服務，宣告正式停運；客戶以較低代價轉移至舒雅齊、時代天使。

而另一部分企業則積極加碼。比如愛迪特2024年收購了韓國沃蘭，加碼中高端種植體，獲得無牙頜數字化種植解決方案；2026年，合伙共同設立投資基金?辰德晴合，目標投資企業是正畸廠商普特醫療，其產品在首輪正畸集采里中選，也成功申報了此次2.0。

愛迪特表示，3D打印業務與種植牙板塊是公司未來2-3年最有望貢獻規模收入增量的兩大增長引擎。2026年2月，其戰略投資央山醫療，補齊了種植手術機器人業務；整合種植機器人技術，與口掃、3D打印業務形成強協同，可以構建“術前數字化設計-術中精準植入-術后高品質修復”的一站式數字化種植解決方案。以此其認為，公司整體利潤有望在2026-2028年實現較高增長中樞。

集采目的之一是為患者減負。與國家統一調控的收費指南相輔相成。

已發布的國家醫保局《口腔類醫療服務價格項目立項指南(試行)》，意味著由國家層面指導正畸、種植等收費標準，且覆蓋所有公立醫院及參與醫保的私立醫院。截至7月13日，除了上海、浙江，全國29個省市自治區都已完成該指南的落地執行。

但是，各省定價的自由幅度較大。以較貴的正畸項目為例，定價最高和最低的省份相差近2萬元一個療程。

收費空間雖依然充足，但是費用透明度也越來越高。2026年2月發布的《醫療機構價格公示規定（征求意見稿）》，規定未來所有醫療價格，包括口腔行業的正畸、種植等項目，都將實現透明公開。比如，高值醫用耗材，需公示產品名稱、規格、型號、計價單位、生產廠家、價格；醫療機構需要為患者出具費用清單、收據或發票，清單需包含服務、藥品、耗材的名稱、計價單位、單價、數量、金額等信息。