全國(guó)首家總行信用卡中心“摘牌”，廣州銀行此前已注銷7家信用卡分中心

本報(bào)（chinatimes.net.cn）記者張萌 盧夢(mèng)雪 北京報(bào)道

日前，廣東金融監(jiān)管局發(fā)布批復(fù)，同意廣州銀行信用卡中心終止?fàn)I業(yè)，并注銷其專營(yíng)機(jī)構(gòu)金融許可證。

根據(jù)廣州銀行同步發(fā)布的公告，該行原獨(dú)立專營(yíng)的信用卡中心將轉(zhuǎn)型為信用卡部，原有各項(xiàng)業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)、合同權(quán)利義務(wù)等均由新部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。事實(shí)上，今年1月，廣州銀行已發(fā)布公告注銷佛山、東莞、中山、惠州、珠海、江門、深圳7家信用卡分中心的金融許可證并終止?fàn)I業(yè)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2025年至今全國(guó)已有超70家信用卡分中心關(guān)停，但廣州銀行是全國(guó)首家獲批終止?fàn)I業(yè)的總行信用卡中心。

針對(duì)此次架構(gòu)調(diào)整的細(xì)節(jié)及后續(xù)規(guī)劃，記者于7月13日聯(lián)系廣州銀行求證，截至發(fā)稿未獲官方回復(fù)。記者隨后以客戶身份獲悉，相關(guān)調(diào)整不會(huì)影響信用卡業(yè)務(wù)的正常開展。

記者從業(yè)內(nèi)了解到，也有銀行正推進(jìn)類似調(diào)整。據(jù)一位行業(yè)人士透露，其所在銀行目前也在籌備將獨(dú)立信用卡中心改為總行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。“調(diào)整后可以利用全行資源，有助于降低運(yùn)營(yíng)成本。”

信用卡業(yè)務(wù)的雙面效應(yīng)

信用卡業(yè)務(wù)一度是廣州銀行零售版圖的重要引擎，貢獻(xiàn)了相當(dāng)比例的個(gè)人貸款及手續(xù)費(fèi)收入。

據(jù)該行IPO申報(bào)材料披露，截至2023年末，其信用卡貸款規(guī)模穩(wěn)居城商行首位，發(fā)卡量、月均活卡量及移動(dòng)支付用戶量等指標(biāo)均在全國(guó)城商行中名列前茅。

數(shù)據(jù)顯示，2021年末至2022年末，廣州銀行信用卡貸款余額從889.38億元攀升至1015.08億元，占個(gè)人貸款余額的比例由50.1%升至55.08%，信用卡貸款余額占比高于同行業(yè)可比銀行平均水平。

規(guī)模的擴(kuò)張直接帶動(dòng)了中間業(yè)務(wù)收入的增加。2021年至2023年，該行銀行卡手續(xù)費(fèi)收入分別為10.25億元、12.8億元和12.32億元，占手續(xù)費(fèi)及傭金收入的比例為52.46%、71.24%和70.59%。對(duì)此，廣州銀行解釋稱，這主要為信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)及傭金收入，得益于該行積極推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)，相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入隨信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模增加而增加。

然而，自2023年起，這一增長(zhǎng)曲線開始掉頭向下。當(dāng)年末，該行信用卡貸款余額降至860.17億元，占個(gè)人貸款余額比例回落至46.59%。廣州銀行將其歸因于落實(shí)相關(guān)政策要求，加強(qiáng)分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理，并將原信用卡預(yù)借現(xiàn)金分期的部分業(yè)務(wù)調(diào)整為自營(yíng)個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)。但這一下滑趨勢(shì)在2024年并未止住，截至2024年末，該行信用卡貸款余額進(jìn)一步縮水至704.42億元，同比降幅達(dá)18.11%；同期手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比減少2.28億元至10.04億元，降幅18.52%。廣州銀行解釋稱，主要受經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下信用卡手續(xù)費(fèi)收入回落導(dǎo)致。而值得注意的是，在2025年年報(bào)中，廣州銀行已不再單獨(dú)披露信用卡貸款余額數(shù)據(jù)。

信用卡業(yè)務(wù)在驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的同時(shí)，也積累了不容忽視的風(fēng)險(xiǎn)成本。

2021年至2025年，該行不良貸款率分別為1.57%、2.16%、2.05%、1.84%和1.73%。廣州銀行此前坦言，2021年個(gè)人貸款不良金額上升，主因是信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)；2022年系信用卡及部分消費(fèi)貸款的不良貸款有所增長(zhǎng)；2023年則受宏觀環(huán)境等疊加影響，持卡人還款能力下降，導(dǎo)致信用卡貸款整體承壓。

此外，記者注意到，支撐上述業(yè)務(wù)高速擴(kuò)張的，還有特殊的用工模式。截至2023年末，廣州銀行勞務(wù)派遣用工占比為8.28%，主要集中在信用卡中心。該行解釋稱，信用卡業(yè)務(wù)開拓對(duì)線下營(yíng)銷、電子營(yíng)銷等人員需求激增，而銷售類崗位作業(yè)簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，人員流動(dòng)性大，系非關(guān)鍵崗位。

信用卡專營(yíng)制出現(xiàn)退潮

自2002年起，多家銀行相繼成立信用卡中心。以民生銀行信用卡中心為例，其成立于2003年底，是經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)內(nèi)首批分行級(jí)信用卡專營(yíng)機(jī)構(gòu)之一。作為直屬總行的獨(dú)立事業(yè)部，其在授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)行獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、獨(dú)立核算及公司化經(jīng)營(yíng)體制。

2012年，原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《中資商業(yè)銀行專營(yíng)機(jī)構(gòu)監(jiān)管指引》，正式確立了信用卡中心“分行級(jí)專營(yíng)機(jī)構(gòu)”的法律地位，并明確了相應(yīng)的設(shè)立門檻與監(jiān)管要求。在此政策推動(dòng)下，信用卡專營(yíng)模式迎來快速發(fā)展期，廣州銀行信用卡中心便于2016年6月獲批成立。

今年1月，廣州銀行7家信用卡分中心先后獲批終止?fàn)I業(yè)。廣州銀行公告稱，此舉系為提升廣州銀行的綜合服務(wù)功能，根據(jù)銀行戰(zhàn)略調(diào)整。客戶的信用卡相關(guān)權(quán)益與服務(wù)不受影響，相關(guān)信用卡服務(wù)將由廣州銀行統(tǒng)一管理。

7月，廣東金融監(jiān)管局批復(fù)同意廣州銀行信用卡中心終止?fàn)I業(yè)，該行隨即發(fā)布公告表示，原獨(dú)立專營(yíng)的信用卡中心轉(zhuǎn)型為信用卡部，并注銷相關(guān)金融許可證。并稱這是為主動(dòng)適應(yīng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)與金融服務(wù)民生需求，提升零售綜合服務(wù)能力。

蘇商銀行特約研究員付一夫向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，將獨(dú)立信用卡中心調(diào)整為總行內(nèi)設(shè)信用卡部，是信用卡行業(yè)進(jìn)入存量階段后，區(qū)域性城商行經(jīng)營(yíng)調(diào)整的必然趨勢(shì)。他認(rèn)為，信用卡專營(yíng)模式在行業(yè)增量時(shí)代優(yōu)勢(shì)顯著，獨(dú)立核算、專屬團(tuán)隊(duì)便于快速拓卡、鋪設(shè)線下分中心，但如今市場(chǎng)環(huán)境反轉(zhuǎn)，存量規(guī)模見頂、線下網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)維成本居高不下，獨(dú)立架構(gòu)還造成零售條線數(shù)據(jù)割裂，信用卡與儲(chǔ)蓄、理財(cái)、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)難以聯(lián)動(dòng)轉(zhuǎn)化，風(fēng)控體系也存在重復(fù)建設(shè)問題。內(nèi)設(shè)化改革能夠打通全行客戶、渠道、風(fēng)控資源，精簡(jiǎn)冗余組織開支，更好匹配大灣區(qū)綜合化民生金融服務(wù)要求。

付一夫同時(shí)強(qiáng)調(diào)，這并不意味著信用卡專營(yíng)制全面退潮，本質(zhì)是機(jī)構(gòu)結(jié)合自身資源稟賦優(yōu)化組織架構(gòu)，并非專營(yíng)制度整體退出市場(chǎng)。

中國(guó)城市發(fā)展研究院投資部副主任袁帥亦向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，隨著全國(guó)信用卡存量規(guī)模連續(xù)收縮，行業(yè)從“規(guī)模導(dǎo)向”轉(zhuǎn)向“價(jià)值深耕”，信用卡業(yè)務(wù)的核心盈利模式也在發(fā)生系統(tǒng)性的重構(gòu)。

付一夫進(jìn)一步分析稱，這種重構(gòu)體現(xiàn)在三個(gè)維度：一是收入結(jié)構(gòu)重塑，傳統(tǒng)透支利息收益占比持續(xù)走低，銀行不再盲目鋪卡，轉(zhuǎn)而深耕高需求、低波動(dòng)消費(fèi)信貸場(chǎng)景；二是客群經(jīng)營(yíng)邏輯迭代，機(jī)構(gòu)逐步放棄粗放下沉低質(zhì)量流量，聚焦優(yōu)質(zhì)存量客群，通過分層權(quán)益提升用戶活躍度，清理沉睡卡、高逾期低效賬戶，用單客全生命周期價(jià)值替代發(fā)卡量考核指標(biāo)；三是綜合盈利鏈路升級(jí)，跳出單一卡片盈利思維，把信用卡作為零售流量入口，聯(lián)動(dòng)存款、保險(xiǎn)、信貸實(shí)現(xiàn)多元?jiǎng)?chuàng)收；同時(shí)以數(shù)字化工具替代線下實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)，持續(xù)壓縮獲客與運(yùn)營(yíng)成本，依托全行統(tǒng)一數(shù)據(jù)前置風(fēng)控、平衡收益與不良損耗，搭建低運(yùn)營(yíng)損耗、高客戶轉(zhuǎn)化的長(zhǎng)期可持續(xù)盈利體系。

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