谷歌殺入英偉達"地盤"：TPU擴張戰略直指新云服務商

谷歌正將自研AI芯片TPU從內部基礎設施推向外部市場，并首次大規模瞄準長期依賴英偉達GPU的新興云服務商（Neocloud），試圖借助更低成本、更靈活的商業模式，在AI算力市場爭奪英偉達的份額。

據The Information7月13日報道，谷歌近期正積極向多家新云服務商推銷TPU，不僅強調其在成本、穩定性等方面的優勢，還提出為數據中心項目提供融資支持，并承諾回租部分TPU，以降低客戶建設算力基礎設施的資金壓力。

面對谷歌的攻勢，英偉達迅速展開防御。一方面針對部分客戶討論新的財務激勵措施，另一方面推出GPU回租擔保計劃，希望進一步穩固新云服務商生態。這場圍繞AI芯片和云基礎設施的競爭，正從產品性能延伸至融資、租賃和生態體系。

谷歌首次向新云服務商推銷TPU

過去，TPU幾乎全部部署于谷歌內部數據中心，僅通過Google Cloud對外提供算力服務。如今，谷歌開始嘗試直接向新云服務商出售TPU，而這一市場此前幾乎完全由英偉達GPU主導。

谷歌向潛在客戶強調，TPU擁有更高的運行效率、更穩定的硬件平臺以及更簡單的網絡架構。相比之下，英偉達不同代GPU平臺之間硬件架構變化較大，增加了客戶部署和升級的復雜度。此前The Information曾報道稱，Grace Blackwell平臺在大規模部署初期一度遭遇可靠性問題。

除了產品本身，谷歌更大的籌碼來自商業模式。

據報道援引知情人士，谷歌已與部分新云服務商討論，為其建設TPU數據中心提供融資支持，幫助籌集購買芯片和設備所需資金。同時，谷歌還提出回租這些TPU，用于自身AI模型訓練、搜索、廣告業務以及Google Cloud客戶，從而幫助客戶提前鎖定需求、降低投資風險。

谷歌發言人Ted Ladd表示，谷歌與英偉達保持著長期合作關系，GPU依然是Google Cloud最受歡迎的芯片，公司希望向客戶提供更多選擇，不少客戶本身就在不同工作負載中同時使用GPU和TPU。

英偉達迅速反制，推出回租擔保

谷歌近期接觸的新云服務商之一是Nscale。這家成立僅兩年的公司與英偉達關系密切，不僅獲得了英偉達優先GPU供應，截至去年底英偉達還是其最大優先股股東。微軟和谷歌未來一年均計劃租用Nscale位于歐洲的數據中心GPU資源，公司近期還在美國西弗吉尼亞州布局大型AI數據中心。

不過，Nscale表示，目前所有已簽約項目及正在洽談的業務均圍繞GPU展開，沒有推進TPU交易的計劃。

報道稱，在獲悉谷歌與Nscale接觸后，英偉達迅速與其討論新的財務激勵方案。一位接近交易的人士表示，這些安排意在降低Nscale轉向TPU的動力。不過，Nscale否認英偉達曾以放棄TPU合作為條件提供任何激勵。

與此同時，英偉達也開始向新云服務商推出GPU回租擔保計劃。

根據該方案，如果合作伙伴未來無法將Vera Rubin GPU出租給其他客戶，英偉達將按約定價格進行回租。但據報道援引參與談判的人士，這一擔保價格約為市場租金預期的一半；若客戶最終以更高價格出租GPU，英偉達還將分享超出擔保價格部分的一半收益。

盡管條件并不寬松，但業內人士認為，這類收入保障能夠幫助新云服務商更容易獲得銀行融資，尤其是在尚未吸引大型云廠商落地的地區，仍具有一定吸引力。

谷歌希望打造TPU生態

推動TPU外部銷售，并不僅僅意味著增加芯片銷量。

報道稱，谷歌內部部分管理層認為，TPU未來有望做到相當于英偉達AI服務器芯片業務約10%的規模，而包括Meta在內的一些大型AI客戶，也一直在關注價格更低的替代方案。

更大的客戶基礎還能提升TPU的生產規模，改善整體制造經濟性。與此同時，如果由新云服務商或其融資方承擔部分芯片采購成本，谷歌還能減少自身資本開支壓力，而資本支出正成為投資者關注科技巨頭AI投入的重要指標。

此外，谷歌還希望借此提升在臺積電先進制程產能分配中的話語權。當前，無論TPU還是英偉達GPU均依賴臺積電代工，而英偉達近年來已成為臺積電最大的先進封裝和AI芯片客戶之一。TPU需求擴大，也有助于谷歌爭取更多制造資源。

目前，TPU已吸引包括Anthropic、Meta、蘋果、Citadel Securities以及Safe Superintelligence等企業使用。谷歌近期還聯合黑石成立新的新云服務商，計劃自明年起向AI開發者出租TPU算力，進一步推動TPU從谷歌內部基礎設施演變為面向整個AI行業的獨立算力平臺。