中國(guó)重奪世界第一，美國(guó)才明白過來，白宮徹底把英偉達(dá)給坑了

這一次中國(guó)超算“靈晟”重回世界第一，不只是技術(shù)圈的一條好消息，而是給美國(guó)政策制定者當(dāng)面扇了一記很響的耳光。

華盛頓忙著端著芯片大棒，結(jié)果一回頭發(fā)現(xiàn)：該拿的市場(chǎng)丟了，該守的技術(shù)優(yōu)勢(shì)沒守住，自家最風(fēng)光的科技公司還被自己拖下了水。

真正被制裁打到跪地求饒的，不是中國(guó)，而是站在食物鏈頂端的美國(guó)公司。

前些年全球做頂級(jí)超算，基本都走CPU搭配GPU加速的路子，英偉達(dá)和AMD的加速卡幾乎是行業(yè)標(biāo)配，美國(guó)也一直覺得攥著GPU這張牌，就能卡住咱們高端算力的脖子。

可這次靈晟直接走了純CPU的技術(shù)路線，把AI矩陣加速的能力直接集成到了自研的LX2處理器里面，不用外掛加速卡也能跑出世界頂級(jí)的算力，等于直接繞開了美國(guó)在GPU領(lǐng)域設(shè)下的所有限制。

整個(gè)系統(tǒng)一共用了四萬多顆國(guó)產(chǎn)LX2處理器，一千三百多萬個(gè)計(jì)算核心，節(jié)點(diǎn)之間用的也是咱們自己設(shè)計(jì)的高速互連網(wǎng)絡(luò)，能支撐十萬級(jí)節(jié)點(diǎn)的大規(guī)模組網(wǎng)。

不光跑分好看，在更貼近實(shí)際科研應(yīng)用的HPCG測(cè)試?yán)铮`晟也拿到了全球第一，實(shí)打?qū)嵞苤螝夂蚰M、生物醫(yī)藥、航空航天這些領(lǐng)域的重型計(jì)算任務(wù)。

說起美國(guó)的芯片管制，大家這幾年應(yīng)該都聽熟了。從2022年開始，華盛頓就不停收緊對(duì)華高端芯片的出口規(guī)矩，先是把A100、H100這類頂級(jí)AI訓(xùn)練芯片拉進(jìn)禁售清單，后來覺得不夠，又把降了性能的A800、H800也給堵死了。

到2025年，連英偉達(dá)專門為中國(guó)市場(chǎng)定制、本來以為完全符合合規(guī)要求的H20芯片，也被突然叫停了銷售許可。

這一輪輪政策下來，美方打的算盤很直白，就是想用芯片當(dāng)大棒，拖住咱們高端算力和人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展腳步，覺得只要斷了高端芯片的供應(yīng)，咱們的超算和AI就跑不起來。

可現(xiàn)實(shí)的走向，完全沒按華盛頓的劇本走。最先被制裁砸中的不是中國(guó)企業(yè)，反而是站在全球芯片行業(yè)頂端的美國(guó)公司，首當(dāng)其沖的就是英偉達(dá)。

早些年英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)是什么地位？在高端AI訓(xùn)練芯片領(lǐng)域，市占率最高的時(shí)候摸到了95%，幾乎是壟斷式的存在。

不管是國(guó)內(nèi)的頭部互聯(lián)網(wǎng)公司建AI算力集群，還是國(guó)家級(jí)超算中心升級(jí)設(shè)備，英偉達(dá)的芯片都是默認(rèn)首選，中國(guó)市場(chǎng)常年貢獻(xiàn)英偉達(dá)全球營(yíng)收的四分之一左右，是它不折不扣的第二大單一市場(chǎng)。

結(jié)果這幾年管制政策一輪接一輪，英偉達(dá)在中國(guó)的高端算力市場(chǎng)份額直接斷崖式下跌，黃仁勛自己都在公開采訪里坦言，他們?cè)谥袊?guó)高端AI芯片市場(chǎng)的份額已經(jīng)基本清零，相當(dāng)于徹底退出了這個(gè)賽道。

看財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)更直觀，2022財(cái)年的時(shí)候，中國(guó)市場(chǎng)還能占到英偉達(dá)總營(yíng)收的26.4%，到2026年這個(gè)比例已經(jīng)跌到了9%，剩下的這點(diǎn)份額還大多是消費(fèi)級(jí)的游戲顯卡、辦公顯卡這類產(chǎn)品，核心的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)幾乎沒剩下多少。

為了應(yīng)付出口管制，英偉達(dá)專門花了大量人力物力給中國(guó)市場(chǎng)做定制化的降規(guī)芯片，每出一款新管制政策，就得重新改設(shè)計(jì)、做測(cè)試，結(jié)果往往是芯片剛做出來，政策又變了，直接砸在手里。

就H20這一款芯片，英偉達(dá)一次性就計(jì)提了45億美元的庫(kù)存和訂單損失，相當(dāng)于白扔了三百多億人民幣。

去年年初美國(guó)政府還松過一次口，說H200芯片可以走個(gè)案審批的方式賣給中國(guó)，還額外加了25%的關(guān)稅，想著既能賺中國(guó)的錢，又能把性能控制在安全線里。

結(jié)果折騰了小半年，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)自己在國(guó)會(huì)聽證會(huì)上承認(rèn)，到現(xiàn)在為止，中國(guó)企業(yè)連一塊H200都沒采購(gòu)。

不是咱們拿不到審批，是這幾年政策來回翻燒餅，國(guó)內(nèi)的企業(yè)都看明白了，把核心算力的命脈攥在別人手里，今天能正常供貨，明天一紙禁令就得停擺，與其天天盯著美國(guó)的政策風(fēng)向提心吊膽，不如把預(yù)算和精力投到國(guó)產(chǎn)芯片上，自己掌握主動(dòng)權(quán)才踏實(shí)。

這次靈晟超算登頂，就是這種思路最直接的成果。放在十幾年前，咱們做頂級(jí)超算還得依賴進(jìn)口處理器，美國(guó)一搞禁運(yùn)確實(shí)會(huì)受影響。

可現(xiàn)在不一樣了，你不讓賣GPU，咱們就自己摸索新的架構(gòu)路線，把加速能力集成到CPU里；你卡先進(jìn)制程，咱們就靠系統(tǒng)架構(gòu)優(yōu)化和全棧技術(shù)整合，用成熟工藝也能跑出世界第一的性能。

這些年國(guó)內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)、封裝、互連技術(shù)一步步往上走，不是憑空蹦出來的，恰恰是被外部的封鎖逼著，一步步啃硬骨頭啃出來的。

美國(guó)政府本來打著一箭雙雕的主意，既保住自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，又遏制咱們的算力發(fā)展，結(jié)果回頭一看，兩頭都沒落著好。

技術(shù)上，咱們的超算靠自主路線重回世界第一，AI產(chǎn)業(yè)也沒因?yàn)槿毙酒Ｏ履_步，大模型、自動(dòng)駕駛這些賽道該怎么發(fā)展還怎么發(fā)展，反而國(guó)產(chǎn)芯片的迭代速度越來越快。

市場(chǎng)上，英偉達(dá)、AMD、英特爾這些美國(guó)芯片巨頭，都丟了好大一塊中國(guó)市場(chǎng)的份額，本來躺著就能賺到的利潤(rùn)，現(xiàn)在眼睜睜看著國(guó)內(nèi)廠商一點(diǎn)點(diǎn)接過去。

這事說起來也挺有意思，美國(guó)政府內(nèi)部對(duì)芯片管制的態(tài)度從來就沒統(tǒng)一過。行政部門有時(shí)候想松一松口子，給自家企業(yè)留點(diǎn)賺錢的空間，畢竟企業(yè)賺了錢才能投更多研發(fā)，才能保持技術(shù)領(lǐng)先。

可立法部門又總喊著要加嚴(yán)管制，生怕漏出去一點(diǎn)技術(shù)，今天出個(gè)新規(guī)堵漏洞，明天搞個(gè)聽證加壓力，來回折騰的結(jié)果就是企業(yè)不敢放心投入中國(guó)市場(chǎng)，客戶也不敢長(zhǎng)期依賴美國(guó)供應(yīng)商，一來二去，好好的市場(chǎng)就被折騰沒了。

以前國(guó)內(nèi)做算力項(xiàng)目，大家第一反應(yīng)都是先看英偉達(dá)的產(chǎn)品夠不夠用，現(xiàn)在反過來了，先評(píng)估國(guó)產(chǎn)芯片能不能滿足需求，只要性能夠得上，基本都會(huì)優(yōu)先選國(guó)產(chǎn)方案。

不是國(guó)產(chǎn)芯片現(xiàn)在每一項(xiàng)都比海外旗艦強(qiáng)，是大家都知道，只有現(xiàn)在愿意給國(guó)產(chǎn)芯片試錯(cuò)和成長(zhǎng)的空間，以后才不會(huì)再被人卡脖子。這種市場(chǎng)習(xí)慣一旦養(yǎng)成，再想改回去就難了。

所以說，這次靈晟拿下超算世界第一，不只是咱們算力領(lǐng)域的一個(gè)技術(shù)里程碑，也相當(dāng)于給華盛頓的政策制定者當(dāng)面提了個(gè)醒。拿著芯片大棒到處揮舞，最后最先挨打的往往是自己人。

英偉達(dá)本來是全球算力行業(yè)絕對(duì)的龍頭，靠著中國(guó)市場(chǎng)的豐厚利潤(rùn)，可以源源不斷投錢做下一代技術(shù)，把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甩得越來越遠(yuǎn)。

結(jié)果被自家政府這幾年的操作下來，丟了最大的增長(zhǎng)市場(chǎng)，還親手催生出了一批本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，等白宮那邊徹底算明白這筆賬的時(shí)候，全球算力的市場(chǎng)格局，早就已經(jīng)不一樣了。