華強北又漲價了，擔心的不是SSD，而是整個存儲行業(yè)已經(jīng)回不去了

這兩天看到華強北存儲行情回暖的消息，很多人的第一反應都是：“是不是又要漲價了？”

說實話，我一點都不意外。

如果只是三星一家宣布DRAM繼續(xù)漲價，還可以理解成廠商主動調(diào)價。但現(xiàn)在連華強北這種對價格最敏感的市場，都開始出現(xiàn)內(nèi)存、固態(tài)硬盤同步上漲，我反而覺得，這件事已經(jīng)不是一次簡單的價格波動了。

它更像是整個存儲產(chǎn)業(yè)鏈正在重新定價。

而且，這種變化，很可能才剛剛開始。

先看目前公開的信息。

華強北不少商戶反饋，最近幾天DDR4內(nèi)存條價格持續(xù)上漲，三星、金士頓、閃迪等品牌產(chǎn)品都有不同程度回升。像三星990 Pro 1TB固態(tài)硬盤，價格相比5月已經(jīng)出現(xiàn)小幅上漲；金士頓16GB DDR4內(nèi)存，也重新回到了今年3月前后的價格區(qū)間。

如果只看漲幅，好像沒有特別夸張。

但真正值得注意的是另外一點。

這些產(chǎn)品今年四五月份原本已經(jīng)進入價格相對穩(wěn)定階段，現(xiàn)在卻突然重新上漲。

這意味著，推動價格變化的，已經(jīng)不是零售市場，而是上游供應鏈開始發(fā)生新的變化。

其實最近一個月，這種信號越來越明顯。

先是三星準備繼續(xù)提高第三季度DRAM合約價格，隨后多家市場機構(gòu)也判斷，今年第三季度DRAM仍將保持供給偏緊，價格繼續(xù)上漲已經(jīng)成為行業(yè)共識。

現(xiàn)在華強北價格開始跟著動了。

說明上游的變化，已經(jīng)開始傳導到終端市場。

很多人會問一句：為什么偏偏是今年？

我覺得答案，其實不在手機身上。

而是在AI。

過去很多年，消費電子一直都是存儲芯片最大的需求來源。

手機、電腦、平板，這些產(chǎn)品決定了DRAM和NAND Flash的大部分市場。

現(xiàn)在，這個邏輯開始改變了。

AI服務器正在成為新的需求中心。

很多公開數(shù)據(jù)顯示，一臺用于AI訓練或推理的服務器，內(nèi)存容量遠高于傳統(tǒng)服務器，對高性能DRAM和企業(yè)級SSD的需求也明顯增加。

換句話說。

以前存儲廠商主要服務消費者。

現(xiàn)在，它們開始優(yōu)先服務AI基礎(chǔ)設(shè)施。

誰利潤更高，產(chǎn)能自然往哪邊走。

這是市場規(guī)律，沒有什么意外。

也正因為如此，我一直覺得，現(xiàn)在討論”三星為什么漲價”，其實意義已經(jīng)不大。

真正應該討論的是，未來幾年，消費電子還能不能繼續(xù)享受過去那種低成本紅利。

我的判斷，沒有以前那么容易了。

很多人可能還記得，前幾年SSD價格一路下跌，2TB固態(tài)越來越便宜，很多人甚至覺得存儲以后只會越來越便宜。

但半導體產(chǎn)業(yè)從來不是這樣運行的。

它最大的特點，就是周期。

價格低的時候，廠商減產(chǎn)。

價格高的時候，需求又起來了。

再加上AI這個新的變量出現(xiàn)，整個供需關(guān)系已經(jīng)不像以前那么簡單。

還有一點，我覺得很多消費者容易忽略。

華強北漲價，不代表所有產(chǎn)品都會同步暴漲。

比如報道里也提到，三星990 Pro雖然價格上漲，但實際出貨并不好。

為什么？

因為消費者不是只看品牌。

價格一旦超過心理預期，很多人會轉(zhuǎn)向國產(chǎn)SSD，或者選擇其他性價比更高的產(chǎn)品。

所以未來市場可能會出現(xiàn)一種很有意思的情況。

高端產(chǎn)品繼續(xù)漲。

中低端市場競爭反而更激烈。

廠商之間拼的，不只是性能，還有供應鏈能力。

其實，這兩年國產(chǎn)存儲品牌的發(fā)展，也和這個趨勢有關(guān)。

越來越多消費者開始接受國產(chǎn)SSD、國產(chǎn)內(nèi)存，并不僅僅因為便宜。

更重要的是，當國際品牌價格不斷上漲的時候，國產(chǎn)品牌開始有了更多進入高端市場的機會。

這也是為什么我一直認為，存儲行業(yè)未來幾年最大的變化，未必是誰漲價最多。

而是誰能夠在供應鏈重構(gòu)之后，占據(jù)新的市場位置。

最后再回到消費者最關(guān)心的問題。

現(xiàn)在到底要不要買SSD、買內(nèi)存？

如果只是剛需，比如電腦升級、裝機或者工作需要，我覺得不用因為擔心漲價一直等。

畢竟現(xiàn)在的價格雖然有所回升，但整體仍低于今年部分高點。

如果只是想著”等等還能更便宜”，那可能要做好心理準備。

至少從目前公開的信息來看，無論是DRAM還是NAND Flash，今年下半年的價格走勢，都很難回到去年那種持續(xù)下跌的狀態(tài)。

當然，這也不是說以后存儲產(chǎn)品只會漲不會跌。

半導體沒有永遠上漲的周期。

只是AI的出現(xiàn)，讓這一輪周期，比以前復雜得多。

以前決定價格的是手機銷量。

現(xiàn)在決定價格的，可能是全球數(shù)據(jù)中心今天又新建了多少臺AI服務器。

這才是我覺得最值得關(guān)注的地方。

所以，與其說華強北漲價了，不如說整個存儲行業(yè)已經(jīng)站在一個新的拐點。

過去，消費電子定義存儲市場。

未來，AI很可能才是那個真正決定價格的人。

不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在我們買手機、買電腦，越來越容易受到AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響了。

那么問題來了，如果未來存儲價格持續(xù)維持高位，你會更愿意一步到位買大容量版本，還是先買夠用的配置，等下一輪價格周期再升級？歡迎聊聊你的看法。

參考文章：