廣東
周一市場探底回升，大盤4000點失而復得，跟昨晚文章預判的劇本一樣，下跌的空間并不大。
今天風格切換，小登高潮后大跳水，盤中老登崛起，中登醫藥股漲停潮！
大家覺得，老登股的春天要來了嗎？
接下來的走勢，無非就三種：
① AI硬邏輯繼續強勢運行1～3個月，緊跟美股韓股。
②AI進入中級調整。換老登板塊漲。醫藥，白酒，食品飲料，光伏，鋰電池，汽車，等等。
③ AI板塊和老登一起進入中級調整。
大家覺得劇本會往哪個方向走呢？
實際上，今天的走勢，我更傾向于資金在玩蹺蹺板。
原因有兩個，
一是季度末機構在調倉，一些風格飄移的資金要賣科技買回老登，現在已經是第二季度的最后幾天，資金切換容易大起大落；
二是小登最近抱團太猛，有點惹眾怒，今天其他資金六大門派圍攻光明頂。
這里面創新藥、醫藥暴漲，
主因是557個藥品通過2026年基本醫保藥品目錄初審；
并且近期多款創新藥同日獲批上市；
還有多家中國創新藥企密集達成海外授權或戰略研發合作等。
不過科技小登一部分表現也不弱，電子氣體、半導體、硅材、存儲都很強勢，弱的是玻纖、光纖、pcb、cpo、玻璃基板，這些前期沖得猛，回撤也正常。
當然，這里我還是要堅定一下觀點，金融，消費，創新藥等這些輪動，還是屬于超跌反彈的范疇。
持續性并不好，未來的重心還是要繼續放在科技上。
聊幾條重要的消息！
事件一：韓國徹底梭哈了！
韓國的Sk海力士，三星計劃在未來10年合計將投入超過10萬億元，大力發展半導體、物理AI、AI數據中心等。
這是什么概念？
2008年我國為刺激經濟投入了4萬億。韓國這次可謂是大手筆，舉國之力梭哈！
這意味著對于存儲、半導體等相關行業，景氣度的持續時間可能會超過預期。
此前黃仁勛就講過，Ai的基建還將持續數十年。能持續多久不好說，但至少在未來幾年，行業的高景氣還是毋庸置疑的。
在沒有明顯的ai泡沫破裂信號出來之前，建議還是要圍繞著科技做文章。
事件二：老美消費者把SK海力士和美光告了！
晚間消息，美當地消費者和小型企業，對三星、SK海力士和美光涉嫌操縱內存價格并限制全球供應，提起集體訴訟。
原因是內存短缺和漲價，這個訴訟可能會讓這些巨頭賠償一些錢。
晚上美光一開盤，瘋狂跳水，證明這個事件還是有影響的，不過我發文前，已經收復了一點。
AI需求如此旺盛，廠家追逐更高端利潤更高的產品也是常規操作，對整個行業不會帶來大的負面影響。
事件三：DeepSeek算力接口漲價！
DeepSeek官宣V4正式版7月中旬上線，高峰時段 API價格翻倍！
這意味著華為昇騰屆時也正式大規模量產了，明天華為相關概念應該會有一定表現了。
此外，今晚我國教育發展“十五五”規劃出臺，里面提到要推進人工智能全學段教育。
最后，AI的宏大敘事仍在持續，而站在趨勢的風口里，投資的贏面也容易高一些。
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