【汽車人】5月商用車市場穩(wěn)步回暖

作者丨王俊

5月，中國商用車市場延續(xù)穩(wěn)健復蘇態(tài)勢，整體呈現(xiàn)同比持續(xù)高增、環(huán)比小幅回調的良性發(fā)展格局。

產(chǎn)銷同比兩位數(shù)增長

5月，商用車生產(chǎn)37.5萬輛，同比增長11.8%，環(huán)比微降0.8%；銷售37.6萬輛，同比增長12.5%，環(huán)比下降5.1%。

環(huán)比小幅回落屬于行業(yè)季節(jié)性正常波動，相較于“金三銀四”傳統(tǒng)旺季尾聲，市場需求平穩(wěn)過渡；而兩位數(shù)的同比增速，印證商用車市場擺脫低迷態(tài)勢，進入持續(xù)回暖通道。

1-5月，商用車產(chǎn)銷分別完成188.6萬輛和188.8萬輛，同比分別增長8%和7.7%，累計產(chǎn)銷規(guī)模創(chuàng)下近五年同期新高，是近五年首次實現(xiàn)5月節(jié)點累計銷量突破180萬輛水平，較去年同期新增銷量超13萬輛，行業(yè)整體復蘇節(jié)奏穩(wěn)步提速。

5月，商用車細分市場多點開花，主流車企銷量穩(wěn)步攀升，新能源轉型、海外出口、存量設備更新三大動能持續(xù)發(fā)力，市場交出近五年最佳月度成績單，行業(yè)高質量發(fā)展步伐持續(xù)加快。

各車型發(fā)展均衡有序

從細分車型品類看，重卡市場表現(xiàn)最為亮眼。5月重卡銷量突破10.95萬輛，同比大幅增長23%，連續(xù)三個月同比正增長；1-5月累計銷量54.43萬輛，同比增長23%，同樣創(chuàng)下近五年最佳同期業(yè)績。這主要得益于工程基建、物流干線運輸需求持續(xù)釋放，支撐重卡市場高位運行。

客車市場實現(xiàn)企穩(wěn)回升。輕客市場增長勢頭迅猛，5月銷售4.42萬輛，同比大增28.23%，展現(xiàn)出城市配送、商旅出行細分市場的強勁活力；6米以上大型客車5月銷量0.92萬輛，環(huán)比增長8.33%、同比微增2.89%，扭轉前期低迷態(tài)勢，公交更新、客運復蘇需求逐步回暖。

新能源爆發(fā)式增長。5月新能源商用車銷售10.3萬輛，同比增長58.4%，滲透率40.1%；新能源重卡近2.48萬輛，滲透率超40%。此外，天然氣商用車持續(xù)滲透，5月銷量2.1萬輛，同比增長18.3%，清潔能源商用車替代效應持續(xù)顯現(xiàn)。

主流車企格局穩(wěn)固

5月，商用車市場集中度持續(xù)提升，銷量前十企業(yè)合計市場份額達77.4%，前五龍頭企業(yè)份額突破50%，行業(yè)強者恒強格局凸顯。主流車企憑借產(chǎn)品迭代、新能源布局、海外拓展多維發(fā)力，多數(shù)實現(xiàn)同比大幅增長，8家頭部企業(yè)跑贏行業(yè)大盤，市場競爭從規(guī)模擴張轉向質量升級。

福田汽車持續(xù)領跑行業(yè)，5月銷量5.76萬輛，蟬聯(lián)月度銷量冠軍，同比增長18%，高于行業(yè)整體增速，市場占有率達15.3%。企業(yè)依托輕卡、專用車全品類優(yōu)勢，深耕城鄉(xiāng)物流、市政作業(yè)細分市場，產(chǎn)品適配性優(yōu)勢凸顯。1-5月累計銷量近30萬輛，穩(wěn)居行業(yè)首位，累計市場份額15.9%，龍頭底盤持續(xù)夯實。

中國重汽穩(wěn)居行業(yè)第二、重卡賽道榜首，5月整體銷量同比增長29%，其中重卡單品銷量3.45萬輛，同比暴漲41%，連續(xù)多月蟬聯(lián)新能源重卡月度銷冠，單月新能源重卡銷量0.42萬輛，連續(xù)三個月領跑行業(yè)。企業(yè)在干線物流、新能源重卡賽道優(yōu)勢突出，海外出口業(yè)務持續(xù)放量，高端重卡產(chǎn)品競爭力持續(xù)提升。1-5月累計銷量超20萬輛，重卡細分市場份額高達28.4%，壁壘優(yōu)勢顯著。

5月，東風公司重卡銷售1.45萬輛，同比下降2%，排名行業(yè)第五；1-5月累計8.15萬輛，同比增長17%，市場占有率15%。東風輕卡銷售1.75萬輛，同比增長17.37%，上升至行業(yè)第二，市場占有率10.15%。新能源新能源商用車銷量同比增長164%；1-5月累計1.49萬輛，同比增長75.71%。5月東風商用車呈現(xiàn)輕卡領跑、重卡穩(wěn)健、新能源爆發(fā)格局，疊加剛需場景大單，韌性強、轉型快。

一汽解放迎來高速增長，5月銷量同比大增54%，成為頭部車企中增速最快的企業(yè)，重卡單品銷量1.73萬輛，同比增長25%。企業(yè)聚焦重卡智能化、節(jié)能化升級，依托基建復蘇紅利，工程重卡、牽引重卡銷量快速回升，產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化，1-5月累計銷量近13萬輛，穩(wěn)步鞏固行業(yè)主流地位。

上汽大通成長勢頭迅猛，5月銷量同比大幅增長49%，躋身行業(yè)第六位，輕客車型成為核心增量，單月輕客銷量1.19萬輛，依托新能源輕客、高端商旅車型雙布局，精準匹配城市綠色物流升級需求。同時海外出口表現(xiàn)亮眼，5月商用車出口1.24萬輛，同比漲幅56%，新能源與出口雙賽道全面突破。

此外，江鈴汽車、遠程汽車表現(xiàn)亮眼，5月銷量同比分別增長25%、39%，遠程汽車持續(xù)深耕新能源商用車賽道，差異化競爭優(yōu)勢凸顯；徐工重卡、聯(lián)合重卡、北汽重卡增速領跑重卡細分領域，同比分別增長66%、171%、34%，在工程專用重卡、新能源重卡細分市場快速突圍，中小頭部車企差異化崛起態(tài)勢明顯。

整體來看，當前商用車企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)鮮明特征：頭部企業(yè)依托規(guī)模、技術、渠道優(yōu)勢搶占主流市場，增速穩(wěn)健；二線車企聚焦細分賽道，通過新能源轉型、海外市場拓展實現(xiàn)彎道超車；重卡領域高端化、智能化升級提速，輕卡、輕客領域綠色化、輕量化成為核心發(fā)展方向，行業(yè)整體告別粗放式增長。

多重利好 未來可期

縱觀中國商用車市場，已進入總量穩(wěn)增、結構優(yōu)化、動能轉換的高質量發(fā)展新階段，多重利好，助力商用車市場穩(wěn)健發(fā)展。

內需復蘇疊加政策賦能，存量更新需求集中釋放。國內基建投資穩(wěn)步推進、物流行業(yè)景氣度回升，帶動工程重卡、干線運輸卡車需求回暖。同時，全國商用車設備更新政策持續(xù)落地，老舊車輛淘汰置換補貼、路權傾斜等政策，加速傳統(tǒng)燃油商用車迭代升級，成為行業(yè)核心增長支點。

新能源轉型全面提速，細分場景滲透率持續(xù)攀升。在多部門聯(lián)合推動新能源重卡規(guī)模化應用的政策加持下，商用車電動化、氫能化進程加快。新能源重卡、新能源輕卡、新能源輕客適配城市配送、港口運輸、礦山作業(yè)、干線物流等多元場景，銷量持續(xù)走高。

海外出口強勢擴容，成為全新增長極。國內商用車企業(yè)全球化布局加速，憑借高性價比、完善的產(chǎn)品矩陣，持續(xù)深耕亞洲、非洲、中東等海外市場。上汽、重汽、福田等龍頭車企出口銷量大幅增長，有效對沖國內季節(jié)性波動影響，出口已成為行業(yè)穩(wěn)增長的核心支撐之一。

展望下半年，行業(yè)將持續(xù)依托內需復蘇、政策賦能、出口擴容、新能源轉型四大核心動力，持續(xù)夯實復蘇態(tài)勢，車企將進一步聚焦技術創(chuàng)新、細分深耕、全球化布局，推動中國商用車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從規(guī)模增長向質量提升的全面跨越。【版權聲明】本文系《汽車人》原創(chuàng)，出版方所有，未經(jīng)授權不得轉載或部分復制，違者必究。