英偉達宇樹聯手，全網破防，宇樹沒吃虧，要留一條不被卡死的后路

文/王新喜

6月1日黃仁勛在臺北GTC大會當眾官宣，英偉達選了宇樹科技，做人形機器人。

宇樹出1.8米H2 Plus機器人肉身，英偉達塞進Jetson Thor算力大腦、GR00T具身大模型與全套仿真系統，整套套件定向供給全球頂尖高校與科研院所。

消息一出全網破防了，一邊說宇樹與虎謀皮，交出靈魂，坐等被芯片卡脖子；另一邊說這是強強聯合，國產機器人借巨頭快車道實現彎道超車。

但拋開情緒深挖產業鏈真相就會發現，這場合作是當下國產人形機器人在本體國產化跑通、高端算力國產化缺位的現實矛盾里，務實的生存選擇。

在宇樹與英偉達的合作里，雙方各取所需，宇樹是第一個被英偉達貼上“參考設計”標簽的硬件供應商。

放眼全球，能造人形樣機的企業不下幾十家，波士頓動力、Figure AI、國內優必選全都在列，英偉達為何選中宇樹做全球首款GR00T參考設計的本體合作方。

因為，英偉達需要“一臺能跑的、規格漂亮的、研究者認得出來的機器人”。

但機器人本體涉及機械結構、關節模組、驅動控制、量產工藝——這些跟芯片設計是完全不同的手藝活。

英偉達要把自家GR00T機器人模型、Jetson芯片做成行業通用標準，必須找能大批量穩定供貨、成本可控、硬件足夠成熟與標準化、足夠便宜的產品被拿來當"通用模板"。

放眼全世界，能達到要求的，只有宇樹是最優解。

宇樹是全球極少數實現電機、減速器、伺服驅動器、機身結構、底層運動控制算法全棧自研的機器人廠商，整機核心零部件自研率突破90%。

2025年人形機器人整機出貨5500臺，宇樹全球市占率超32%，四足機器狗全球出貨獨占六成份額。

這樁生意里，宇樹拿到訂單和背書，英偉達拿到話語權。

這套系統已經完成整體集成，機器人本體擁有31個自由度，每只機械手擁有25個自由度，身高約1.8米、重量約68公斤。

宇樹機器人H2 Plus 圖源：宇樹官網

把機器人塞給大學，看起來不賺錢，但人形機器人行業現在最缺的不是電機、算力，而是第一人稱視角的真實操作數據。

世界上絕大多數視頻是第三人稱拍的，機器人需要“自己眼睛看出去”的那種數據。這種數據沒法靠爬全網視頻解決，只能靠真機一遍遍去采。

誰手里有大量愿意花時間、又有方法論去采這種數據的人？高校實驗室。

斯坦福、ETH 養著一大批做具身智能的博士生和博士后，他們過去反復在訓練機器人抓杯子、開抽屜、疊衣服，然后記錄下來。

這套系統，本質上是把數據采集的標準動作、標準格式、標準管線，提前鋪進了全世界最前沿的實驗室。

能成為英偉達全球參考設計的本體供應商，等于拿到了進入歐美頂尖實驗室的通行證。

現在斯坦福的學生打開機器人，發現身體不再是波士頓動力而是宇樹造的——這種品牌滲透是花錢都買不來的。

要知道，2025年全球人形機器人市場規模僅63億人民幣，1.44萬臺中超80%賣給科研教育。

因此，宇樹沒吃虧。宇樹盡管2025年人形機器人出貨超5500臺，全球第一，海外營收超40%，但是2026年一季度營收同比增幅從前一年的332%掉到了68%。

對一家正在沖IPO的公司來說，它必須要建立更高的資本預期與壁壘，來拉動未來增量空間。

摩根士丹利的報告提到的，中國今年人形機器人銷量預計翻倍到 2.8 萬臺、全球第一，宇樹站在了一個出貨的順風口上。

短期里，訂單、聲量、產業鏈卡位，宇樹全占了。

在這場合作里，Isaac Teleop負責采數據，Isaac Sim和Isaac Lab負責在仿真里把數據放大，GR00T 基礎模型負責消化。整條鏈路從采集到訓練到部署，全是英偉達定義的接口。

英偉達想要的從沒變過，CUDA把開發者鎖在自己的計算框架里，DGX把企業鎖在自己的訓練集群里，現在這套邏輯被搬到了人形機器人上，Isaac GR00T想把機器人研究者鎖在自己的具身智能開發棧里。

英偉達想要的是能定義“大腦”和整套開發范式的位置，用宇樹的身體，把自己軟件塞進全球實驗室，最后壟斷物理世界的AI計算。

開發者的使用習慣一旦形成，就會固定在這個生態之上，在整個周期里，英偉達處于類似操作系統頂尖核心的位置。

而宇樹所處的位置，類似于與安卓合作的手機硬件廠商中三星的角色。

宇樹是這個時代里執行力最強、性價比最高的造機器人硬件的公司之一。

但硬件的特性就是會不斷升級迭代，后來者有可能追趕上，類似于三星最終被華為小米OV們追上，并且吃掉了其大量市場份額。

放在機器人市場，智元、銀河通用、優必選都在用 Jetson Thor，誰都可能是下一個“參考設計本體”。

宇樹要留一條被核心能力層被卡脖子之后的退路與備胎

因此，這樣一個硬件設計本體的位置，天然有被芯片與操作系統卡脖子的可能性。

美國商務部5月31日剛剛升級對華高端芯片相關的禁令，禁止美國企業向中企境外子公司出口先進AI芯片！

只要采購方的最終母公司位于中國，無論芯片發往哪個國家，美國出口商都必須向BIS申請許可證。

因此，中美企業在AI上的合作，首先要避開BIS涉及數據中心級高性能訓練芯片部分。

而這次合作使用的Jetson AGX Thor屬于邊緣計算芯片，其性能參數遠低于管制閾值，不在受限范圍內。

美國出口管制的核心目標是阻止中國獲得用于訓練大模型的云端高性能算力，而人形機器人使用的是端側推理芯片，兩者在技術定位和應用場景上有本質區別。

英偉達即能遵守管制要求，又保住了潛力巨大的物理AI市場。而宇樹則想增加上市估值，同時把機器人的大腦訓練拉高一個等級！

但問題是，美國政府目前一直在評估將邊緣計算芯片納入管制范圍的可能性，宇樹也是一家被美國管制清單緊盯的公司。

現在美國能允許中國機器人公司用英偉達芯片，是因為美國資本還沒看到足夠多的商業前景，所以先讓中國企業試水趟雷。

但后面一旦美國覺得自己可以了，出口管制隨時會來，宇樹或面臨突然斷供的風險。

國內最先進的芯片在華為手里，但華為產能與人手不足，很難重新開發所有相關代碼。宇樹現在就應該投入芯片研究工作，并思考在“硬件本體”之外，打造屬于自己的、不依賴別人軟件棧的資產。

更不能把“被英偉達選中”當成通向國際市場的門票，要擁有自己不可替代的東西。

本體的工程能力是壁壘，但它會貶值，數據、軟件棧、垂直場景里跑通的閉環，是別人換不掉的那部分。

目前國內一大批機器人公司現在幾乎清一色基于Jetson Thor ，整個產業“大腦”都來自英偉達，類似于智能手機時代集體擁抱安卓，這種集體對性價比和便利性的追求，是頂層技術話語權的讓渡。

如果沒有在更早的時候思考造芯片造系統與自己軟件棧，打造好自己的備胎，那么未來一旦在核心的能力上被卡死脖子，往往就會失去被卡住脖子之后的退路，極端情況下的退路，中國機器人公司需要更早的做好準備了。