進入深水區：雙11后，「貓抖狗」的生態博弈與品牌生存新法則

文 / 楊蕾

來源 / 節點美妝

在今年雙11的尾聲，天貓總裁劉博（花名：家洛）總結了這場階段性的勝利：“天貓實現了四年以來雙11全周期最好的一次增長?！边€特別強調，是剔除未發貨退款后成交。京東也在曾經并不擅長的面部護膚品類中實現突破，以12.1%的增速領跑主流平臺。抖音則延續其內容引爆能力，為國貨品牌打造出一個又一個增長案例。

《節點美妝》判斷，通過今年超長雙11，平臺與品牌已經共同邁入“深耕細作”的全域運營深水區。美妝作為大快消中最具風向標意義的品類，清晰地折射出三大平臺天貓、抖音和京東已完成從“同質化混戰”到“差異化共生”。

對美妝品牌而言，雙11不再是一場簡單的多平臺賣貨戰役，而成為對其“平臺戰略布局”的綜合考驗。品牌需如資本操盤手一般，在不同屬性的平臺精準配置資源：有的追求品牌價值沉淀，有的押注高增長爆發，有的則著眼于確定性與現金流安全。

可以說，在當前階段，美妝品牌的勝負手，已超越單純的“渠道布局”，進階為與平臺深度綁定、共創價值的“生態融合”。

01 天貓：高端美妝的價值堡壘與會員深度運營場

2025年雙11，天貓進一步強化其作為美妝品牌“價值堡壘”的定位，其增長邏輯已從單純的流量競爭，轉向通過會員經濟與AI工具的深度融合，構建一個品牌與高凈值用戶深度綁定的運營生態。

對美妝品牌而言，天貓的核心價值在于其匯聚了消費力強勁、忠誠度高的核心客群，并提供了精細化運營這些客群的有效工具。

最值得一提的是88VIP。這張身份牌，類似于“線上版的SKP會員卡”，讓消費者產生身份認同和區別于其他平臺的會員權益。

天貓雙11數據顯示，截至2025年10月31日，天貓88VIP會員規模已達5300萬，其日均下單購買人數同比增長39%，人均消費金額更是非會員的9倍。這群高價值用戶為頭部美妝品牌貢獻了超過70%的成交額。具體到美妝品牌，其拉動增長極為顯著。

根據淘天發布的相關數據顯示，高端護膚品牌海藍之謎88VIP會員的成交占比超92%。雙11期間，海藍之謎為88VIP開啟品牌內購會活動，88VIP享專屬加贈權益，爆款單品精萃水買正送正，活動期全店成交較日常增長超30倍。

歐萊雅旗下品牌修麗可，從開售至10月25日全店成交破10億；其中爆款新品AGE面霜88VIP的成交額占比高達95%。

國貨品牌也吃到了88VIP帶來的會員紅利。今年雙11，毛戈平第一次上榜TOP20，過去一年，其會員成交GMV同比增長了75%，會員復購率高達41%。

《節點美妝》了解到，今年雙11，天貓88VIP的優惠規則進行了重要升級，顯著提升了美妝等高客單價品類的消費體驗。相比往年為88VIP派發大額消費券，消費者還需要費盡心思湊單合并付款，今年88VIP用戶可以在領取消費券后，在額度內直接享受單一商品9折優惠，無需湊單。這一變化直擊過往大促“優惠計算復雜”的痛點。

一位88VIP用戶向《節點美妝》展示了其在雙11期間下單的截圖。她說，“今年的體驗確實較往年更簡單。直接打9折，我就可以想到什么買什么，而不用變成精算師，費盡心思計算怎么買更劃算。”

這種“無套路”的優惠方式，極大地增強了高凈值用戶在平臺消費的確定感和信任感，使他們能更專注于商品本身價值而非價格算計，更從容地關注產品本身的功效，買到適合自己的產品。

而這背后，是天貓一套AI組合拳的精準計算，為品牌商家打造精細化運營的“智能引擎”。

天貓通過AI技術賦能商家進行精細化運營。AI工具能幫助品牌完成店鋪診斷、用戶畫像分析及營銷策略生成，解決了大量分析工作，讓品牌能將資源更精準地投向潛在高價值客戶。

一個不可忽視的點在于，今年“淘寶閃購”接入淘天，為美妝品牌接通即時零售網絡提供了更多想象空間。一方面是更多的閃購用戶在淘天的活躍度和打開率帶動了電商板塊的增長；另一方面，未來美妝品牌商家也有望通過閃購為用戶提供1小時達服務（參照優衣庫、蘋果產品）。

02 抖音：從“興趣電商”到“沉浸式內容電商”，重構品牌與用戶的關系鏈

相比于天貓美妝TOP20中國際大牌更受追捧，抖音生態則為國貨品牌提供了與國際大牌“換道超車”的機會。

根據戰報數據，抖音美妝TOP20中，國貨與外資各占10席，其中，韓束首次超越珀萊雅登頂2025年抖音雙11美妝品牌榜冠軍，谷雨、百雀羚和自然堂進入TOP10榜單。

這使抖音的國貨孵化能力再次成為行業焦點。這個以內容為引擎的平臺，正通過重構品牌與用戶的關系鏈，為國貨美妝注入爆發性增長動力。

在《節點美妝》看來，抖音已不再滿足于“興趣電商”的定位，而是向“沉浸式內容電商”全面升級。內容場與貨架場深度融合，形成了獨特的消費生態。

韓束的案例清晰地展示了這一轉變：其近八成GMV來自直播，其中“紅蠻腰繁花大禮盒”累計GMV達數億，而品牌自營占比超過60%。

這表明，抖音不再是單純的銷售渠道，而是集品牌傳播、用戶互動和銷售轉化為一體的綜合陣地。

而國貨品牌在抖音的崛起并非偶然，而是精準匹配了平臺的內容特性與用戶結構。拆解來看，上榜的國貨品牌都有三點核心打法：

第一，內容場與貨架場的深度融合。抖音不再是單純的流量獲取場所，而是通過“短視頻種草+直播收割+搜索復購”的閉環，實現用戶的持續運營。23個破億直播間中有9個為品牌官方直播間。這些品牌憑借“店播+大單品”組合進入抖音商品TOP20，顯示出“去達人化”的運營趨勢。

第二，自播體系構筑品牌私域陣地。優秀的國貨品牌不再過度依賴頭部達人，而是著力構建自己的直播體系。這一點在韓束和珀萊雅兩大頭部品牌中，顯效明顯。這種自播能力不僅降低了營銷成本，更重要的是形成了品牌與用戶直接對話的通道，增強了用戶黏性和品牌掌控力。

第三，爆品策略下的品類突圍。抖音的爆款邏輯要求品牌必須打造具有鮮明賣點和傳播力的核心單品。比如，在雙11期間，谷雨憑借“御時極光淡紋祛斑精華液”一款產品累計GMV達數億。林清軒的“山茶花抗皺修護精華油”成主打單品；科蘭黎靠“1號VC精華煥亮次拋套組”成功打入高端市場。

這些案例證明，在碎片化的抖音生態中，集中資源打造明星單品，遠比鋪貨全品類更為有效。

抖音如同一顆強勁的“心臟”，不斷為國貨美妝品牌輸送增長血液，但其價值已遠超銷售本身，成為品牌積累情感認同、實現用戶資產沉淀的關鍵場域。

03 京東：從“體驗護城河”到“智慧供應鏈定制品”的價值躍遷

最令人意想不到的是京東，這個一直以來由男性用戶、家電數碼用戶占主導的平臺，也加入了深耕女性客戶的行列，尤其將橄欖枝拋向了有一定消費能力的中女。

一位京東PLUS會員告訴《節點美妝》，今年雙11期間，給寶寶買奶粉，附加的贈品除了品牌方贈送的玩具之外，平臺還直充了一年的京東PLUS會員。

母嬰賽道和美妝賽道看似毫無關聯，實則切中的是有一定經濟實力的寶媽。京東巧妙地通過PLUS會員體系，將高端美妝產品精準推薦給這些潛在消費者。

據星圖數據顯示，今年雙11，京東美妝護膚前五分別是蘭蔻、雅詩蘭黛、SK-II、歐萊雅和修麗可，無一例外全是國際高端品牌。這也進一步表明，京東已成為國際美妝品牌在中國市場最重要的線上渠道之一。據悉，雙11期間，平臺面部護膚品類的增速達12.1%，位居主流電商平臺首位。

《節點美妝》認為，雙11期間，京東能夠贏得高端美妝消費者青睞，源于三大核心優勢，這三大核心共同構建了這類用戶在消費體驗上的“護城河”。

第一，堅如磐石的正品心智。在美妝領域，尤其是高端護膚品，真偽與品質是消費者最關心的因素。京東通過嚴格的產品審核和完善的供應鏈管理，建立了強大的正品保障體系。

根據《經濟觀察報》的調研顯示，消費者在購買高端美妝護膚品時，最認可京東的正品保障、配送速度、售后質量與綜合服務水平，這一比例遠高于其他平臺。

第二，確定性的服務體驗。京東憑借其自建物流體系，在配送時效和售后服務上形成了核心競爭力。對于高客單價的美妝產品，消費者不僅購買產品本身，更購買“確定的體驗”：確定是正品，確定能快速送達，確定有問題能便捷退換。

這種確定性極大地降低了高端美妝消費者的決策風險，提升了用戶的購買信心。

第三，高凈值用戶群的精準匹配。京東平臺用戶與高端美妝消費人群具有高度重合性，這部分消費者價格敏感度較低，更注重品質與服務。京東PLUS會員與天貓88VIP類似，都是消費能力強勁的高價值用戶。

為強化美妝供應鏈優勢，京東在2025年雙11期間進一步升級其服務能力。通過AI技術賦能，京東的“京點點”“JoyGen平臺”使商家5分鐘內生成營銷視頻；

京東數字人直播帶動GMV超23億元；“京小智5.0”累計服務1.6億次。這些技術應用不僅提升了用戶體驗，也為品牌商家提供了更高效的運營工具。

而對于國貨品牌，京東則展現出更開放的姿態。雖然目前外資品牌占據主導，但珀萊雅作為唯一的國貨品牌躋身京東美容護膚前列，證明國貨在京東同樣有發展空間。

隨著國貨美妝品牌向高端化邁進，京東有望成為國貨美妝提升品牌形象、觸達高凈值用戶的新陣地。

04 全域生態融合：雙11后，美妝品牌全域生存新法則

2025年雙11清晰地表明，三大平臺的生態位壁壘已堅不可摧，且各自朝著縱深方向極致演化：

天貓是“AI驅動的創新引擎”，是品牌決勝未來的“大腦”和“研發中心”。

抖音是“沉浸式體驗的秀場”，是品牌積累情感認同、實現爆發增長的“心臟”和“營銷中心”。

京東是“智慧供應鏈的堡壘”，是品牌保障確定性收益、深耕高凈值用戶的“壓艙石”和“服務中心”。

對于美妝品牌，簡單的“多平臺開店”策略已然失效。未來的勝利，屬于那些能進行 “生態融合” 的品牌。這要求品牌商家擁有數據整合、策略融合以及組織融合的能力。

在數據整合方面，構建統一的用戶視圖，實現精準的全生命周期管理。

在策略融合方面，針對不同平臺設計截然不同的產品矩陣、營銷信息和運營目標，拒絕“一套打法通吃”。

在組織融合方面，企業的內部組織架構需要適配平臺生態，設立專門團隊深刻理解并融入平臺的規則與趨勢，實現與平臺的“共創”。

2025年的雙11，是一場品牌適應平臺生態能力的演練，也是品牌戰略智慧的試金石。勝負不在雙11的30多天里，而在乎品牌是否已將自己變為一個具備高彈性、高智慧、能融入不同生態的有機體。平臺賦能下，品牌的征戰正式進入“生態融合”的深水區。

*題圖由AI生成