清流|超越日本成為全球第一后，中國(guó)汽車(chē)出海現(xiàn)狀如何？

作者|王曉悅 梁耀丹 主編|趙妍

來(lái)到阿聯(lián)酋一年多后，陳全發(fā)現(xiàn)，他所居住的一條街道上，停放在路邊的國(guó)產(chǎn)車(chē)漸漸多了起來(lái)。剛來(lái)到這個(gè)國(guó)家時(shí)，他曾統(tǒng)計(jì)過(guò)這條街上的車(chē)，日系車(chē)占了大半江山，其次是美系和德系車(chē)。可就在這短短一年內(nèi)，在僅僅六百米的街上，開(kāi)始不斷冒出國(guó)產(chǎn)車(chē)的身影——如奇瑞、吉利和比亞迪。據(jù)他觀察，這些國(guó)產(chǎn)車(chē)的車(chē)主，無(wú)一例外都不是華人。

同樣在海外目睹了國(guó)產(chǎn)車(chē)崛起的還有在英國(guó)留學(xué)的溫尼。去年年底，在倫敦搭乘公交的時(shí)候，她突然發(fā)現(xiàn)公交車(chē)的品牌是來(lái)自國(guó)內(nèi)的比亞迪。

陳全和溫尼的見(jiàn)聞背后，是中國(guó)車(chē)企大舉進(jìn)軍海外市場(chǎng)的縮影。2023年，中國(guó)正式超越日本成為全球第一大汽車(chē)出口國(guó)。2024年，中國(guó)汽車(chē)出口640萬(wàn)輛，繼續(xù)穩(wěn)坐全球第一。然而，從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家到新興市場(chǎng)，面對(duì)關(guān)稅壁壘等重重挑戰(zhàn)，中國(guó)車(chē)企也正面臨艱難轉(zhuǎn)型。

中國(guó)車(chē)企卷至海外

“中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的內(nèi)卷程度全球第一，價(jià)格戰(zhàn)一浪高于一浪，也是舉世無(wú)雙的。”去年，在一個(gè)公開(kāi)論壇上，吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福如是說(shuō)。

一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，2017年后，中國(guó)汽車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量連續(xù)5年呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已然步入“存量時(shí)代”。

為了尋找市場(chǎng)增量，焦慮的中國(guó)車(chē)企，不得不把目光投向海外。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，從2024年車(chē)企出口量排名來(lái)看，奇瑞汽車(chē)和上汽集團(tuán)遙遙領(lǐng)先，出口量分別為114.4萬(wàn)臺(tái)和92.9萬(wàn)臺(tái)，獲得冠軍和亞軍；長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、比亞迪緊跟其后，對(duì)應(yīng)的出口量分別為53.6萬(wàn)臺(tái)、53.2萬(wàn)臺(tái)、45.3萬(wàn)臺(tái)、43.3萬(wàn)臺(tái)。此外，在出口量前十車(chē)企中，僅有特斯拉是外資品牌。

奇瑞是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)啟出海的車(chē)企之一。在24年前，也就是2001年，成立僅4年的奇瑞，將首批10臺(tái)“風(fēng)云”轎車(chē)經(jīng)天津港出口至敘利亞，第一次闖入國(guó)際市場(chǎng)。不過(guò)，在近幾年，隨著俄羅斯市場(chǎng)的需求爆發(fā)，奇瑞出口成績(jī)顯得比以往都更為亮眼——從2021年至2024年10月，4年不到的時(shí)間奇瑞累計(jì)出口259.8萬(wàn)輛，是2020年及以前累計(jì)出口銷(xiāo)量總和的1.5倍。

與奇瑞不同的是，另一家出口大戶(hù)——上汽，則是依靠之前收購(gòu)的英國(guó)汽車(chē)品牌MG（名爵）征戰(zhàn)海外市場(chǎng)。2024年，上汽92.9萬(wàn)臺(tái)的出口量，MG品牌就貢獻(xiàn)了超46萬(wàn)臺(tái)。

值得一提的是，雖然相較奇瑞和上汽，比亞迪去年出口銷(xiāo)量仍有較大差距，但從增速上來(lái)看，比亞迪2024年出口銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)71.8%，勢(shì)頭強(qiáng)勁。

海外市場(chǎng)對(duì)這些車(chē)企的戰(zhàn)略意義不言而喻。據(jù)清流工作室統(tǒng)計(jì)，去年出口銷(xiāo)量前十的車(chē)企中，海外業(yè)務(wù)占奇瑞汽車(chē)約44%的銷(xiāo)量，支撐起業(yè)績(jī)的半壁江山。緊隨其后的上汽集團(tuán)，在2024年海外銷(xiāo)量約占其總銷(xiāo)量的四分之一。第二梯隊(duì)中，長(zhǎng)城汽車(chē)的海外業(yè)務(wù)占比已達(dá)37%，已成為總業(yè)績(jī)的重要支柱。在一眾車(chē)企中，江淮是唯一去年海外銷(xiāo)量超過(guò)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量的車(chē)企——去年出口占比高達(dá)61.8%。此外，長(zhǎng)安和吉利，其出口銷(xiāo)量占比均超過(guò)兩成。

（圖表由Deepseek提供代碼生成）

對(duì)于上述車(chē)企而言，其海外業(yè)務(wù)爆發(fā)的更深層次原因，是趕上了國(guó)外車(chē)企收縮版圖的“黃金期”。

2020年，一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情沖擊了全球汽車(chē)供應(yīng)鏈，全球汽車(chē)供給量下降。然而，在這場(chǎng)因“缺芯”導(dǎo)致的汽車(chē)減產(chǎn)潮中，正在“內(nèi)卷”和庫(kù)存過(guò)剩的中國(guó)車(chē)企卻看到了曙光。與此同時(shí)，俄烏沖突后許多國(guó)際車(chē)企紛紛撤出俄羅斯市場(chǎng)，也讓中國(guó)車(chē)企在當(dāng)?shù)厝缛霟o(wú)人之境。

2021年，中國(guó)汽車(chē)出口數(shù)量飆升至212萬(wàn)輛，同比幾乎翻倍。經(jīng)歷短暫爆發(fā)期后，汽車(chē)出口增速仍保持50%以上。2022年，中國(guó)汽車(chē)出口數(shù)量同比增57%至332萬(wàn)輛，2023年同比增57%至522萬(wàn)輛。

也是2023年，中國(guó)正式超越日本成為全球第一大汽車(chē)出口國(guó)。到2024年，中國(guó)汽車(chē)出口數(shù)量保持23%的增速，出口數(shù)量突破600萬(wàn)大關(guān)。

（圖表由Deepseek提供代碼生成）

從出口國(guó)家來(lái)看，2024年中國(guó)汽車(chē)出口總量前10國(guó)家分別為：俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋、比利時(shí)、沙特、巴西、英國(guó)、澳大利亞、菲律賓和土耳其。

（圖表由Deepseek提供代碼生成）

值得一提的是，在出口到海外的車(chē)輛中，燃油車(chē)仍是主力軍。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，傳統(tǒng)燃料汽車(chē)出口457.4萬(wàn)輛；新能源汽車(chē)出口128.4萬(wàn)輛。

“燃油車(chē)仍然是海外市場(chǎng)主力，格局在未來(lái)五年至十年也不會(huì)發(fā)生根本性變化，中國(guó)車(chē)企若希望在海外市場(chǎng)有所作為，不能忽視燃油車(chē)業(yè)務(wù)。”奇瑞國(guó)際公司總經(jīng)理助理束學(xué)明曾表示。

關(guān)稅壁壘挑戰(zhàn)重重

不過(guò)，在出海過(guò)程中，中國(guó)車(chē)企并非完全一帆風(fēng)順。

最大的挑戰(zhàn)，源自不斷升級(jí)的貿(mào)易壁壘。

在所有國(guó)家中，美國(guó)是對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)出口最為“不友好”的國(guó)家。在2018年之前，美國(guó)對(duì)中國(guó)汽車(chē)的關(guān)稅稅率為2.5%——這是美國(guó)對(duì)大多數(shù)國(guó)家基于最惠國(guó)待遇的標(biāo)準(zhǔn)關(guān)稅稅率。然而，在2018年特朗普上臺(tái)以后，部分中國(guó)汽車(chē)及零部件被加征25%的關(guān)稅。到了2024年9月，拜登政府宣布對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車(chē)關(guān)稅從25%提高到100%。今年2月，特朗普政府對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的商品加征10%的關(guān)稅，關(guān)稅壁壘再一次升級(jí)。3月26日，特朗普又簽署行政令，宣布自4月2日起對(duì)所有進(jìn)口汽車(chē)及關(guān)鍵零部件加征25% 關(guān)稅。

這意味著，經(jīng)過(guò)層層關(guān)稅加碼，從中國(guó)出口至美國(guó)的燃油車(chē)被征收關(guān)稅達(dá)到62.5%，電動(dòng)汽車(chē)被征收關(guān)稅高達(dá)137.5%。

與美國(guó)毗鄰的加拿大，也隨之跟風(fēng)。2024年8月，加拿大宣布在對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)原有6.1%的關(guān)稅基礎(chǔ)上，追加100%的關(guān)稅。除了電動(dòng)汽車(chē)，部分混合動(dòng)力汽車(chē)等也被納入100%關(guān)稅的征收范圍。

由于北美并非中國(guó)汽車(chē)出口的主要市場(chǎng)，上述關(guān)稅壁壘對(duì)中國(guó)車(chē)企的沖擊仍較小。在中國(guó)汽車(chē)出口更為廣闊的歐洲市場(chǎng)，中國(guó)車(chē)企遭遇了更為效果立竿見(jiàn)影的“狙擊”。

2024年10月，歷時(shí)近一年的調(diào)查后，歐盟以“不公平補(bǔ)貼”為由，宣布在原有10%稅率的基礎(chǔ)上，對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)加征17%—35.3%的反補(bǔ)貼稅，為期五年。其中，對(duì)于被抽樣的中國(guó)出口生產(chǎn)商，上汽集團(tuán)被征收35.3%，吉利被征收18.8%，比亞迪被征收17%，包括奇瑞、一汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、長(zhǎng)城、零跑、小鵬、蔚來(lái)等在內(nèi)的其他車(chē)企被征收20.7%的反補(bǔ)貼稅。

俄羅斯作為中國(guó)整車(chē)出口最大的市場(chǎng)，占到整車(chē)出口的21%。中國(guó)車(chē)企在俄羅斯銷(xiāo)量爆發(fā)，源于“俄烏沖突”后大批外資車(chē)企的撤離。據(jù)Marklines 數(shù)據(jù)，外資撤離后留下的市場(chǎng)真空迅速由中國(guó)車(chē)企填補(bǔ)，中國(guó)車(chē)企的市占率從2021年的7.5%快速提升至2023年的48.9%。

不過(guò)，為了保護(hù)本土汽車(chē)品牌，俄羅斯近期也開(kāi)始有所行動(dòng)。據(jù)俄羅斯媒體2024年12月消息，自2025年1月1日起，俄聯(lián)邦海關(guān)署將進(jìn)口汽車(chē)的關(guān)稅系數(shù)調(diào)整為20 - 38%。更早之前的2024年10月，俄羅斯宣布進(jìn)口車(chē)輛報(bào)廢稅上漲70%至85%，每年上漲10%至20%，直到2030年。

中東地區(qū)是中國(guó)車(chē)企近年來(lái)開(kāi)拓的熱土。沙特、阿聯(lián)酋等主要出口目的國(guó)家對(duì)華汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅僅5%，較為友好。同樣作為中國(guó)汽車(chē)出口前十國(guó)家的土耳其，在去年6月宣布在原有10%的稅率基礎(chǔ)上對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的汽車(chē)征收40%的額外關(guān)稅。然而，在這一決定宣布短短一個(gè)月后，土耳其又匆匆取消了額外關(guān)稅。

不過(guò)，在多國(guó)宣布對(duì)中國(guó)汽車(chē)加碼貿(mào)易壁壘的同時(shí)，英國(guó)、澳大利亞等西方國(guó)家均表態(tài)不打算加征關(guān)稅。分析普遍認(rèn)為，澳大利亞沒(méi)有對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)車(chē)征收新增關(guān)稅，最大原因是澳大利亞沒(méi)有國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造業(yè)需要保護(hù)，加征關(guān)稅反而影響本土消費(fèi)者利益。

目前，澳大利亞、泰國(guó)、菲律賓等國(guó)家，對(duì)來(lái)自中國(guó)的汽車(chē)電動(dòng)汽車(chē)均實(shí)施免關(guān)稅政策。不過(guò)，在泰國(guó)，中國(guó)出口的燃油車(chē)關(guān)稅仍高達(dá)50%。

在此背景下，中國(guó)自主品牌開(kāi)始從“出口整車(chē)”逐步轉(zhuǎn)向“出海建廠(chǎng)”。

目前，在海外建廠(chǎng)較多的車(chē)企為奇瑞汽車(chē)、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、比亞迪和長(zhǎng)城汽車(chē)。這些企業(yè)通常在銷(xiāo)售額較大的俄羅斯、巴西等國(guó)家設(shè)廠(chǎng)，或在東南亞等勞動(dòng)力成本較低的國(guó)家設(shè)廠(chǎng)。

車(chē)企在海外的生產(chǎn)模式有兩種，一種為KD工廠(chǎng)模式，是指將汽車(chē)零部件以散件形式出口到海外，在當(dāng)?shù)毓S(chǎng)進(jìn)行組裝的生產(chǎn)模式。這種模式通過(guò)出口零部件而非整車(chē)，可以規(guī)避進(jìn)口國(guó)對(duì)整車(chē)的高額關(guān)稅，此舉還能為進(jìn)口國(guó)提供就業(yè)機(jī)會(huì)，獲得當(dāng)?shù)卣闹С帧?/p>

另一種生產(chǎn)模式則是在海外設(shè)立整車(chē)工廠(chǎng)，這種模式也能避免高額關(guān)稅、減少運(yùn)輸成本，而一些國(guó)家和地區(qū)為吸引外資，還會(huì)給車(chē)企提供稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼。

目前，多數(shù)出海車(chē)企會(huì)采用KD工廠(chǎng)及整車(chē)工廠(chǎng)兼具的策略，在部分新興市場(chǎng)采用KD工廠(chǎng)模式，而在一些汽車(chē)供應(yīng)鏈較為成熟或有稅收優(yōu)惠的國(guó)家，則考慮設(shè)立整車(chē)工廠(chǎng)。

二手車(chē)出口持續(xù)增長(zhǎng)

海外更高的售價(jià)和利潤(rùn)，是車(chē)企“出海”最大的動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，大量暢銷(xiāo)車(chē)型在海外的售價(jià)比國(guó)內(nèi)售價(jià)高出5成以上，部分車(chē)型甚至價(jià)格翻倍。

以比亞迪ATTO3為例，該車(chē)型即國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的元PLUS，價(jià)格介于11.98萬(wàn)元至14.78萬(wàn)元之間，屬于中低端車(chē)型。但到了國(guó)外，該車(chē)型則賣(mài)出了中高端的價(jià)位。在部分亞洲國(guó)家，ATTO3售價(jià)在20萬(wàn)人民幣以上，在歐美國(guó)家售價(jià)在30萬(wàn)元以上，而在新加坡，ATTO3的高配版更是賣(mài)出百萬(wàn)人民幣的高價(jià)。

中國(guó)汽車(chē)出海，主要方式是主機(jī)廠(chǎng)授權(quán)給海外經(jīng)銷(xiāo)商，以當(dāng)?shù)囟▋r(jià)銷(xiāo)售。當(dāng)海外經(jīng)銷(xiāo)商定價(jià)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)售價(jià)，較大的價(jià)差催生了另一種出海方式——“二手車(chē)”出口。即，貿(mào)易商在國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商低價(jià)拿貨，并把新車(chē)轉(zhuǎn)成二手車(chē)出口到海外，在扣除貨運(yùn)、報(bào)關(guān)等成本后，部分車(chē)型的利潤(rùn)依然可觀。

國(guó)內(nèi)的車(chē)企經(jīng)銷(xiāo)商近水樓臺(tái)，嗅到商機(jī)后，部分經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)設(shè)立了專(zhuān)崗負(fù)責(zé)二手車(chē)出口業(yè)務(wù)。一些在比亞迪經(jīng)銷(xiāo)商工作的業(yè)務(wù)經(jīng)理能從車(chē)企拿到批發(fā)價(jià)，并幫助客戶(hù)完成報(bào)關(guān)、物流等汽車(chē)出口全鏈條服務(wù)。

而大量的貿(mào)易公司，也與國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商合作，獲得低價(jià)車(chē)型后，再以二手車(chē)的形式出口到國(guó)外。這些貿(mào)易商能銷(xiāo)售大部分國(guó)內(nèi)的品牌車(chē)型，其中部分知名品牌較受海外客戶(hù)歡迎。在俄羅斯，理想的電車(chē)頗受歡迎；零跑、比亞迪、極氪、理想等品牌最近較為暢銷(xiāo)。

而在歐美關(guān)稅等措施打擊下，目前此類(lèi)二手車(chē)主要集中銷(xiāo)往亞洲、中東國(guó)家及俄羅斯。

目前一帶一路國(guó)家的報(bào)關(guān)條款比較清晰，是部分貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。歐美國(guó)家則涉及關(guān)稅及限制性條款等問(wèn)題，業(yè)務(wù)難以進(jìn)行。

不過(guò)，部分出口到“一帶一路”國(guó)家的汽車(chē)，最終目的地其實(shí)是俄羅斯。目前不少二手車(chē)出口是通過(guò)跨境貨車(chē)運(yùn)到哈薩克斯坦，再轉(zhuǎn)道俄羅斯。因?yàn)橄啾仍诨魻柟箍诎吨苯影l(fā)貨到俄羅斯，目前從哈薩克斯坦轉(zhuǎn)道俄羅斯的方式價(jià)格更劃算。

相比正規(guī)軍，二手車(chē)出口貿(mào)易呈現(xiàn)出小批量、高頻率等特點(diǎn)。這種模式下，客戶(hù)要先從國(guó)內(nèi)車(chē)企或經(jīng)銷(xiāo)商手中購(gòu)入車(chē)輛，上牌后過(guò)戶(hù)轉(zhuǎn)移到擁有出口資質(zhì)的試點(diǎn)企業(yè)名下，再以二手車(chē)的形式出口到海外。交易鏈條長(zhǎng)、流程復(fù)雜，也催生了不少風(fēng)險(xiǎn)。

近年來(lái)，在政策推動(dòng)下，二手車(chē)出口業(yè)務(wù)已在逐步規(guī)范化，并實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)。

2019年，商務(wù)部、公安部、海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于支持在條件成熟地區(qū)開(kāi)展二手車(chē)出口業(yè)務(wù)的通知》，北京、天津、上海、浙江（臺(tái)州）、山東（濟(jì)寧）、廣東、四川（成都）、陜西（西安）、青島、廈門(mén)等10地成為國(guó)內(nèi)首批開(kāi)展二手車(chē)出口業(yè)務(wù)的地區(qū)。此后，二手車(chē)出口量逐年提升，到2023年年出口量突破10萬(wàn)輛。

2024年2月，商務(wù)部等5部門(mén)決定在全國(guó)范圍開(kāi)展二手車(chē)出口業(yè)務(wù)，并發(fā)布2024年第6號(hào)公告，二手車(chē)出口全面由試點(diǎn)制轉(zhuǎn)為申請(qǐng)制。2024年，二手車(chē)出口量突破40萬(wàn)輛。

2022年至2024年，二手車(chē)出口量從6.9萬(wàn)輛上升到43.6萬(wàn)輛。

（圖表由Deepseek提供代碼生成）

近年來(lái)從事二手車(chē)出口業(yè)務(wù)的人越來(lái)越多，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇利潤(rùn)率已有所下降。利潤(rùn)率比不上前幾年的“爆發(fā)期”，但二手車(chē)出口業(yè)務(wù)依然“有得做”。

業(yè)內(nèi)也預(yù)計(jì)，二手車(chē)出口業(yè)務(wù)進(jìn)入常態(tài)化后，仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)二手車(chē)出口量有望達(dá)到40萬(wàn)輛的規(guī)模，更有樂(lè)觀估計(jì)，這一數(shù)據(jù)有望超過(guò)50萬(wàn)輛。

（文中陳全和溫尼為化名）