7月23日,《每日經濟新聞》記者獲悉,地平線近日與大眾汽車集團旗下CARIAD就其持有的可轉換債券簽署修訂協議,地平線擬贖回CARIAD超額轉股權,CARIAD擬提前轉股,成為地平線合計持股比例達到9.9%的重要股東,并自愿鎖定12個月,涉及股份合計約15.71億股。
根據此前地平線招股書披露的可轉債條款測算,地平線本次將贖回CARAID約7.16億股的轉股權利,占其當前總股本約4.9%。為完成相關現金回購,地平線同時建議發行4.5億美元零息可轉換債券,到期日預計為2027年7月27日前后,轉股價格為5.55港元,較7月22日收盤價溢價約16.8%。其中約3.989億美元擬用于支付修訂協議項下的本息償付及贖回轉股權利,余額用于補充營運資金及其他企業用途。
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