四川
科技板塊強勢反攻，通信ETF國泰（515880）盤中漲幅超5%，成交額已突破55億元，顯示出資金對該板塊的較高關(guān)注度。
從產(chǎn)業(yè)趨勢看，AI大模型訓(xùn)練和推理催生了海量數(shù)據(jù)傳輸需求，直接利好高速率光模塊、交換機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備環(huán)節(jié)。同時，AI應(yīng)用的普及將推動運營商數(shù)據(jù)流量和云服務(wù)業(yè)務(wù)增長，打開新的價值空間。運營商、通信設(shè)備商以及相關(guān)應(yīng)用服務(wù)商共同構(gòu)成了支撐“人工智能+”和數(shù)字中國建設(shè)的堅實底座，行業(yè)景氣度有望持續(xù)上行。
通信ETF國泰（515880）緊密跟蹤中證全指通信設(shè)備指數(shù)，算力核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務(wù)器、光纖、銅連接等合計權(quán)重超80%，代表了海外算力的基本面景氣，或可關(guān)注其布局機會。
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