千問還是不夠自信

這幾天國模簡直像在開大會。先是k3搞了個大新聞，然后昨天qwen3.8又發布了，都是2T以上的大參數模型。據說今天deepseek v4也要發布，本來想等v4發布一起聊，可惜沒等到。

不過光是目前千問這一波操作，就已經有不少值得琢磨的門道。

時機上，Kimi K3剛剛發布，而且表現非常亮眼；DeepSeek v4即將發布，水平未知，但按照梁圣的一般水準肯定值得期待。

夾在這兩家之間，qwen3.8的局面就有點尷尬，要是模型能力打不過k3，性價比搞不過v4，對外口徑上不好宣傳。

另外值得關注的地方是，阿里這次發布時就明確將開源qwen3.8。（公眾號推文作者都變成了“蓄勢待發要開源的”千問大模型）

林俊旸當初離職，有個因素就是集團對開源的態度有調整，開始更多考量開源的成本收益。

阿里前段時間也的確有這種跡象，從“積極擁抱開源”轉向“有條件擁抱開源”和“選擇性開源”。qwen3.8 max的開源承諾，表明阿里重新回歸了過去三年的主路線。

翻譯跟措辭的藝術

比較有意思的是，千問中英文官方賬號發布的介紹有個很細微的區別。英文版直接說的"second only to Fable 5"，僅次于Fable 5。

但是中文版居然加了個“可能”，原話是“可能是除了Fable 5外最強大的模型”。這個讓人不太理解，難道官方其實也不是非常確定qwen3.8的水平，還是說擔心國內放衛星容易被沖？

千問還是不夠自信。

國內幾家搞大模型的，阿里算是比較喜歡放衛星的。這跟管理層風格有關系，每次開財報會阿里也是最樂觀的。

最典型的就是之前快樂馬，當時出來跑分屠榜一騎絕塵，但等大伙冷靜下來用過后發現模型表現跟預期有明顯差距。當時那種跑分太猛，一定程度上影響了觀感。

當然結果是好的，起碼阿里高層認可，因為負責人張迪現在一統集團的多模態視覺業務線，萬相、快樂馬和快樂生蠔全都并入了未來生活實驗室。

可能也是吃過虧，阿里這次在基座模型的宣發上不敢把話徹底說滿。

目前來看，“可能”這個限定詞加的還是比較藝術，也比較合理。

因為第一波社區實測下來的結論，多數都認為qwen3.8目前的表現不如搶先發布的k3。所以如果當初中文宣發沒加這個“可能”，估計現在網上的嘲諷聲已經大到難以想象。

但官方也強調qwen3.8正在以天為單位持續進化，意思就是后訓練還沒做完。

眾所周知，我們還遠不知道后訓練的潛力有多大，參考騰訊hy3正式版相較于preview版本的提升幅度，不排除qwen3.8正式版也拿到類似劇本，完成翻盤逆襲。

而且話說回來，哪怕qwen3.8第一時間在體驗上沒能蓋過k3，阿里也是賺的。

阿里持有月之暗面超過30%的股權，而且訓練K3的算力也主要來自阿里云。所以怎么看阿里這波都不虧：你用K3，阿里云賺算力租用費，股權跟著升值；你用Qwen，阿里占住自己的開源和云生態位。

這種左右逢源的資本與算力布局，是其他單打獨斗的創業公司羨慕不來的。

算力和基礎設施上的要素優勢，也直接反映在了商業化定價的底氣上。

Kimi昨天剛剛宣布因為算力緊張不得不暫停會員開放。這就把大模型競爭最殘酷的一面展現出來了。模型本身就是成本跟智能的權衡。缺乏底座云基礎設施的獨角獸，在突發的流量暴漲面前瞬間捉襟見肘。

而阿里這邊，qwen3.8雖然能力有限，但速度快還便宜，在Kimi捉襟見肘之時，那邊qwen3.8反而在搞限時一折，甚至推出了類似于傳統電力系統峰谷電價的夜間折上折。

但問題是，既然明知很多訓練工作沒做完，后訓練還在以天為單位持續進化，阿里為什么還是選擇在這個節點把qwen3.8搶先推出來？

已經發布的k3和即將發布的deepseek v4正式版，肯定是關鍵影響因素。qwen3.8如果再拖下去，面臨的不確定性實在太大了。

阿里內部對自己模型的真實水平肯定是有個比較清楚評估的。畢竟現在管理層也不是傻福，在行業內刷榜已成公開慣例的情況下，不至于像當初小扎發布LLaMA4那樣被團隊拿出的版單數據完全蒙蔽。

k3發布過后，阿里上手一測，估計也發現自己的qwen3.8在絕對能力上并沒有占到便宜。

而另一頭，deepseek又是出了名的價格屠夫，梁圣盛名在外，其極致的工程優化和極低的推理成本是所有人頭頂的懸劍。

這就構成了一個特殊的時間窗口。

如果阿里按部就班，非要等qwen3.8徹底訓練完，排在deepseek v4發布后再發，那場面就會變得被動。

哪怕v4正式版的模型能力一般，但只要deepseek保持一貫的降本路線，把價格打到骨折，到時候阿里就是兩頭不占：論模型絕對能力，你打不過已經占領口碑高地的k3；論成本性價比，你又打不過deepseek v4。

即便qwen3.8綜合來看是個很不錯的模型，但一旦落入“能力比不過、價格也比不過”的兩頭不占境地，宣發上就會完全找不到賣點，面臨極其尷尬的局面。

qwen超大杯回歸開源，林俊旸“白走”了

前段時間林俊旸從阿里離職，引發了整個大模型圈的巨大震動。關于他離職的原因，圈內傳聞很多，其中一點是阿里內部在開源和閉源路線上的嚴重分歧與路線斗爭。

林俊旸代表的，是Qwen團隊早期技術理想主義。（也可能有給自己刷成就的考慮）在他的帶領下，Qwen靠著無保留的開源一路高歌猛進，在全球開發者社區打下了極高的聲譽。

但這種大慈善家式的純粹開源，隨著模型參數飆升到千億、萬億級別，必然會撞上集團財務賬本這面墻。訓練一次頂級大模型需要砸入天文數字的算力和資金，集團高層不可能不去算ROI。

《晚點》報道提到，qwen max阿里是不想開源的，但林俊旸也想推動開源。

開源社區的口碑有好處，但看不見摸不著。

在一部分集團高層看來，把最頂級的旗艦模型毫無保留地開源，不僅不能直接帶來API收入，反而相當于自己花真金白銀造武器，送給全行業甚至競品用，讓別人拿去搶阿里云的客戶。

林俊旸走后的一段時間里，阿里大模型的路線發生了非常明顯的收縮與轉向。

旗艦模型開源步伐剎車，轉而采取“中小模型開源，大模型閉源”的功利打法。

而阿里遲遲不肯開源最大尺寸的旗艦模型，也一度被外界視為阿里逐步向閉源商業化妥協、開源理想主義退潮的信號。

比如，qwen3.6發布頁面就提到，“我們還將開源更小規模的模型版本，以此重申我們對技術普惠與社區驅動創新的堅定承諾”。

這次qwen3.8發布，阿里為什么又明確宣布將開源2.4T參數的Max頂級版本呢？從收緊到重新徹底放開，這背后的邏輯轉變其實并不難理解，是一次回歸常識的糾偏。

說白了，大模型圈子現在情況真的就是：你不開源，有的是人開。

在這個階段，開源的本質其實是用生態和聲譽，來彌補模型絕對能力上的差距。

試想一下，如果你的模型能力真的跟OpenAI或Anthropic有來有回、交替領先，那即便不開源，大家為了最好的效果，也會排著隊來買單使用你的閉源API。

但現在開源模型還是跟閉源模型有差距，起碼從來沒有超過同期最頂尖的閉源模型。

在未來，如果有一天智譜、月之暗面這樣的獨立大模型廠商，真的趕上OpenAI或Anthropic，我覺得他們大概率還是會走向閉源。

因為不這樣的話，拋開AGI不談，獨立廠商的可持續性就很難解決，總不能真把投資人當成客戶用吧。

阿里的情況不一樣。我其實一直不太理解，之前阿里內部為什么會產生“轉向閉源更劃算”的這種想法。

因為作為一家掌握資源優勢的云廠商，又是自家練出來的基座模型，開源對阿里來說，幾乎沒有損失多少實質性的利益。

就算阿里把滿血權重開源出去了，別人拿去自己部署，或者中小云廠商拿去提供服務，他們在推理效率和單Token成本上，照理也不太可能達到阿里云原生部署的水平。

如果確實達到了，那只能證明阿里云太菜了。

所以，林俊旸當初因為路線分歧離開確實令人唏噓，但好在阿里在經歷了一段時間的搖擺后，最終還是算明白了這筆賬。

Qwen3.8 Max重新許下開源承諾，回歸過去三年的主路線，說明阿里作為云巨頭終于想通了自己的核心敘事：

與其像獨立模型廠商那樣去摳閉源API的利潤，不如大大方方地用開源模型交個朋友，用算力效率去賺整個AI時代“水電煤”的大錢。

蔡崇信上個月在巴黎說，AI的巨大價值是確定的，但這些價值最終匯集在哪個層次是不確定的。底層芯片、云計算基礎設施、模型層以及應用層，這四個層面都有可能。阿里的思路是全棧式，也就是每個層面都做好布局。

這個分析放到行業視角成立，但從概率上說，從營收趨勢上說，阿里自己最大的機會還是在基于MaaS的云計算生意。