商務(wù)部政策推動(dòng)車(chē)企開(kāi)放三電維修；途虎、小拇指、開(kāi)思猛攻新能源售后，進(jìn)行新一輪卡位戰(zhàn)…|新能源年中觀察

作者 | 祁六金

來(lái)源 | 汽車(chē)服務(wù)世界（ID：asworld168）

2026年上半年的新能源車(chē)后市場(chǎng)，正在經(jīng)歷一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的質(zhì)變。

上半年，在國(guó)內(nèi)乘用車(chē)?yán)塾?jì)零售同比下滑20%的大背景下，新能源乘用車(chē)滲透率從4月起連續(xù)三個(gè)月突破60%，6月更是飆升至63.6%，刷新歷史紀(jì)錄。

除去新車(chē)銷(xiāo)量維度，2026年新能源車(chē)過(guò)保車(chē)輛預(yù)計(jì)達(dá)到460萬(wàn)輛，此后的每一年都將有百萬(wàn)量級(jí)脫保車(chē)輛流向獨(dú)立售后。

與此同時(shí)，最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)4897萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的13.19%，較去年同期提高2.92個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于后市場(chǎng)行業(yè)而言，值得關(guān)注的并非這些數(shù)字本身，而是數(shù)字背后所正在發(fā)生的業(yè)務(wù)需求結(jié)構(gòu)性變化。

F6的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)初見(jiàn)端倪。從2025年至今的一年半時(shí)間里，燃油車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次同比平均下滑約6%，新能源車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次同比平均增幅約20%，行業(yè)進(jìn)入油電業(yè)務(wù)分水嶺。

數(shù)據(jù)之外，2026年上半年政策端破冰，試圖打破三電維修壟斷；“車(chē)電分離”保險(xiǎn)模式的探索，將重塑三電維修競(jìng)爭(zhēng)格局，大量中小門(mén)店需要重新找到自己的位置。

結(jié)合上半年行業(yè)動(dòng)態(tài)，我們梳理了6個(gè)新能源行業(yè)趨勢(shì)年中觀察，供從業(yè)者參考。

01

燃油車(chē)從銷(xiāo)量前十榜單中消失，純電成為市場(chǎng)主角

2026年上半年，車(chē)市結(jié)構(gòu)性分化加劇，不僅體現(xiàn)在“油電替代”進(jìn)程加快，亦體現(xiàn)在新能源車(chē)內(nèi)部分化。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2026年1-6月，國(guó)內(nèi)狹義乘用車(chē)?yán)塾?jì)零售870.1萬(wàn)輛，相比去年同期的1090.2萬(wàn)輛，同比下降20.2%，市場(chǎng)進(jìn)入存量博弈階段。

分動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看，2026年1-6月，燃油車(chē)?yán)塾?jì)零售399.7萬(wàn)輛，同比2025年少賣(mài)了140余萬(wàn)輛，同比下滑達(dá)26%。

新能源車(chē)2026年1-6月累計(jì)零售 470.4萬(wàn)輛，受大盤(pán)影響同比下滑14%，但新能源滲透率從4月起突破60%，燃油車(chē)一度從銷(xiāo)量前十榜單中消失。

在“油退電進(jìn)”的替代進(jìn)程中，分野還發(fā)生在新能源車(chē)陣營(yíng)內(nèi)部，純電逐漸成為市場(chǎng)主角。

在乘用車(chē)市場(chǎng)整體承壓的背景下，純電車(chē)反而成了最抗壓的那一個(gè)。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年純電乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售了311萬(wàn)輛，雖然受大盤(pán)影響同比下跌了7%，但無(wú)論是燃油車(chē)，還是同屬新能源陣營(yíng)的插混與增程，今年上半年的同比跌幅都在20%左右，甚至更高。

在乘用車(chē)市場(chǎng)，純電新能源車(chē)的滲透率，已經(jīng)從2025年的33%進(jìn)一步提升到了36%；在新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量中占比更是高達(dá)67%。

公安部的最新數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)，截至6月底，純電動(dòng)汽車(chē)保有量3367.5萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的69%。

純電車(chē)型銷(xiāo)量和占比提升，直接決定了后市場(chǎng)業(yè)務(wù)需求結(jié)構(gòu)：未來(lái)三電系統(tǒng)維保將成為核心業(yè)務(wù)，而傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)的維保品類(lèi)將持續(xù)萎縮。

與此同時(shí)，燃油車(chē)存量基盤(pán)仍然存在，未來(lái)幾年都將是“油電并行”過(guò)渡期，結(jié)合自身情況，搭建燃電一體門(mén)店模型，不失為一種平穩(wěn)過(guò)渡的方式。

02

新能源進(jìn)廠臺(tái)次持續(xù)增長(zhǎng)，后市場(chǎng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)性分化

2026年上半年，后市場(chǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性分化周期。

汽車(chē)服務(wù)世界根據(jù)F6汽車(chē)科技數(shù)據(jù)，制作了2025-2026年上半年后市場(chǎng)燃油車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次與新能源車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次同比變化曲線的圖表，如下圖所示。

橙色曲線是新能源車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次同比變化幅度，始終位于零軸上方，表明新能源進(jìn)廠臺(tái)次長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且增速維持在20%左右。

藍(lán)色曲線是燃油車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次同比變化幅度，長(zhǎng)期位于零軸下方，反映出燃油車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次減少，持續(xù)處于負(fù)增長(zhǎng)狀況，平均同比降幅在6%。

值得注意的是，燃油車(chē)進(jìn)廠臺(tái)次同比下滑的狀況，從2025年持續(xù)至今，這已經(jīng)超出了周期性或季節(jié)性波動(dòng)，反映出燃油車(chē)業(yè)務(wù)不可逆的結(jié)構(gòu)性萎縮。

根據(jù)F6一季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，燃油車(chē)機(jī)油、機(jī)濾等傳統(tǒng)維保品類(lèi)需求普遍下降，單車(chē)維保產(chǎn)值已經(jīng)跌破2500元。反之，隨著“油電替代”進(jìn)程持續(xù)，新能源車(chē)業(yè)務(wù)將是后市場(chǎng)確定性的增量賽道之一。

“此消彼長(zhǎng)”之下，門(mén)店必須正視一個(gè)現(xiàn)實(shí)：傳統(tǒng)維保業(yè)務(wù)的萎縮是確定性的，如果不提前建立新能源售后服務(wù)能力，將會(huì)直接面臨客流流失，最終被淘汰。

與其等到不得不轉(zhuǎn)型，不如現(xiàn)在就開(kāi)始布局新能源車(chē)售后能力，例如先從輪胎、底盤(pán)等雙入口品類(lèi)切入，未雨綢繆總好過(guò)亡羊補(bǔ)牢。

03

過(guò)保車(chē)輛近500萬(wàn)輛，三電維修進(jìn)入合規(guī)化元年

在過(guò)保潮和政策推動(dòng)下，2026年三電維修進(jìn)入合規(guī)化元年。

2025年被認(rèn)為是新能源車(chē)過(guò)保元年，從這一年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)過(guò)保車(chē)輛呈現(xiàn)增長(zhǎng)率和絕對(duì)值雙增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

行業(yè)預(yù)計(jì)，2026年新能源車(chē)過(guò)保車(chē)輛將達(dá)到460萬(wàn)輛，這個(gè)數(shù)字還不包括爛尾車(chē)數(shù)量和脫保車(chē)數(shù)量，此后每一年過(guò)保新能源車(chē)都將以百萬(wàn)量級(jí)增加。

雖然，目前大部分過(guò)保車(chē)輛的三電維修需求仍然難以被獨(dú)立售后有效承接，但政策已經(jīng)在松口。

2026年4月，正式執(zhí)行的《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》，明確要求動(dòng)力電池企業(yè)向合規(guī)第三方提供必要的拆解技術(shù)信息；

2026年6月，商務(wù)部等9部門(mén)發(fā)文，明確要求新能源車(chē)企開(kāi)放技術(shù)、配件，同時(shí)不得限制車(chē)主自主選擇維修企業(yè)，鼓勵(lì)“以修代換”，無(wú)疑有利于打破三電維修封閉體系。

因此，在需求和政策兩端推動(dòng)下，2026年可以視作是三電維修合規(guī)化元年。

當(dāng)然，從政策從發(fā)布到落地執(zhí)行，中間還需要時(shí)間，但方向已經(jīng)明確，三電維修的技術(shù)壁壘不會(huì)一直封死。

機(jī)會(huì)只留給有準(zhǔn)備的人，對(duì)獨(dú)立售后而言，提前取得合規(guī)資質(zhì)、培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)技工，是抓住這波業(yè)務(wù)增量的前提條件。

04

車(chē)險(xiǎn)改革深化，“車(chē)電分離”重塑三電維修競(jìng)爭(zhēng)格局

新能源車(chē)險(xiǎn)變化，仍舊是2026年最值得關(guān)注的風(fēng)向標(biāo)之一，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到車(chē)企、保司以及獨(dú)立售后三方利益。

2025年，全行業(yè)新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入1900億元，同比增長(zhǎng)近35%，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比重首次突破20%。同期全行業(yè)承保虧損56億元，143個(gè)車(chē)系賠付率超過(guò)100%。

當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)的核心矛盾仍然是“增收不增利”，保費(fèi)規(guī)模在增長(zhǎng)，但全行業(yè)仍舊虧損，與此同時(shí)，車(chē)主保費(fèi)高企、維修費(fèi)用高昂等現(xiàn)象同時(shí)存在。

而維修貴的一大原因就在于三電維修中“以修代換”、“小故障更換電池整包”的現(xiàn)象盛行。

今年上半年，一位車(chē)主提車(chē)一個(gè)月發(fā)現(xiàn)，電池包外側(cè)一枚塑料卡扣斷裂，品牌官方售后要求更換整套動(dòng)力電池組，報(bào)價(jià)高達(dá)13萬(wàn)元，接近整車(chē)售價(jià)的一半。

針對(duì)新能源三電維修的困境，2026年以來(lái)，政策層面的動(dòng)作明顯加快。

在已經(jīng)落地執(zhí)行的政策上，7月1日兩項(xiàng)動(dòng)力電池安全國(guó)標(biāo)正式實(shí)施，8月起《新能源汽車(chē)維修作業(yè)安全要求》強(qiáng)制落地，從制造、維修兩端統(tǒng)一電池安全、高壓作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，電池安全標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)降低熱失控風(fēng)險(xiǎn)，從源頭緩解新能源車(chē)保費(fèi)偏高問(wèn)題。

6月，商務(wù)部等9部門(mén)又聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于培育壯大汽車(chē)后市場(chǎng)消費(fèi)若干措施的通知》，這份通知明確鼓勵(lì)“車(chē)電分離”的保險(xiǎn)定價(jià)模式，將車(chē)身和電池拆分為兩個(gè)獨(dú)立承保標(biāo)的。

動(dòng)力電池占整車(chē)成本30%-50%，車(chē)身磕碰、電池?zé)崾Э貙儆趦深?lèi)完全不同風(fēng)險(xiǎn)，分開(kāi)承保可實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)風(fēng)控、合理下調(diào)保費(fèi)。

車(chē)電分離全面鋪開(kāi)后，三電維修主導(dǎo)權(quán)將向保險(xiǎn)公司和車(chē)企兩端集中，獨(dú)立售后生存空間被擠壓。

核心原因在于，險(xiǎn)企為壓降賠付成本，自建門(mén)店認(rèn)證體系、主推再制造配件，優(yōu)先將事故工單流向簽約合作網(wǎng)點(diǎn)。

而車(chē)企則是深度布局自有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，依托車(chē)輛、電池核心數(shù)據(jù)，鎖死車(chē)主事故車(chē)出險(xiǎn)流量，引導(dǎo)客戶(hù)回流官方授權(quán)服務(wù)體系。

在此格局下，三電維修逐步變?yōu)椤百Y源型業(yè)務(wù)”，只有車(chē)企授權(quán)體系或者與險(xiǎn)企深度綁定的獨(dú)立售后才能獲得三電維修業(yè)務(wù)量。

這也意味著，絕大多數(shù)中小獨(dú)立門(mén)店受技術(shù)、配件、渠道壁壘限制，難以切入保險(xiǎn)三電維修。

對(duì)多數(shù)中小門(mén)店而言，現(xiàn)階段可以分兩步走。

一方面可以先從輪胎、洗美、底盤(pán)等不受三電質(zhì)保政策約束的細(xì)分業(yè)務(wù)入手，另一方面，主動(dòng)向上鏈接，對(duì)接上游車(chē)企和險(xiǎn)企合作渠道，尋找更多發(fā)展空間。

05

售后維保服務(wù)企業(yè)協(xié)同下鄉(xiāng)，壓力傳導(dǎo)至縣域市場(chǎng)

今年上半年，2026年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)正式啟動(dòng)。

6月18日，工信部、商務(wù)部等五部門(mén)聯(lián)合公布首批下鄉(xiāng)車(chē)型目錄，共155款車(chē)型目錄，A00級(jí)純電小車(chē)至少占20%，售價(jià)基本在10萬(wàn)元以?xún)?nèi)，疊加國(guó)補(bǔ)后購(gòu)車(chē)門(mén)檻更低。

《通知》中第四項(xiàng)提出：組織新能源汽車(chē)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、售后維保服務(wù)企業(yè)，充換電服務(wù)企業(yè)，保險(xiǎn)、信貸等金融服務(wù)企業(yè)協(xié)同下鄉(xiāng)，持續(xù)優(yōu)化鄉(xiāng)村地區(qū)新能源汽車(chē)應(yīng)用配套環(huán)境，提升服務(wù)水平。

值得注意的是，這是“售后維保服務(wù)企業(yè)協(xié)同下鄉(xiāng)”首次被納入國(guó)家層面的新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)部署清單。

單看政策導(dǎo)向，市場(chǎng)看似迎來(lái)紅利，但落到縣域獨(dú)立售后門(mén)店身上，更多的是新一輪經(jīng)營(yíng)壓力。

現(xiàn)階段三電核心技術(shù)依舊掌握在主機(jī)廠體系內(nèi)，在主機(jī)廠控盤(pán)趨勢(shì)下，車(chē)企大概率會(huì)借著下鄉(xiāng)配套服務(wù)的政策紅利，以輕量化模式快速下沉縣域網(wǎng)點(diǎn)，鎖定下沉市場(chǎng)質(zhì)保期內(nèi)車(chē)主全生命周期售后權(quán)益。

此外，主機(jī)廠還可以與途虎養(yǎng)車(chē)、天貓養(yǎng)車(chē)等全國(guó)連鎖合作，進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)滲透，例如蔚來(lái)已與途虎達(dá)成戰(zhàn)略合作，依托其下沉網(wǎng)絡(luò)為縣域車(chē)主提供常規(guī)維保服務(wù)。

傳統(tǒng)燃油車(chē)保養(yǎng)業(yè)務(wù)加速萎縮，新能源三電維修拿不到官方授權(quán)，當(dāng)下縣域中小門(mén)店的處境陷入被動(dòng)。在主機(jī)廠和連鎖的雙重?cái)D壓下，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的門(mén)店將加速出清。

06

保有量占比超12%，頭部企業(yè)加快新能源業(yè)務(wù)布局

2026上半年，途虎養(yǎng)車(chē)、小拇指、開(kāi)思等頭部企業(yè)開(kāi)始加快布局新能源業(yè)務(wù)。

2月，小拇指給2026年定調(diào)，明確指出，要以輕改裝業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)布局新能源后市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)“油電并舉”的多元化增長(zhǎng)；

3月，酷卡馳發(fā)布“三年三百城”全國(guó)招商加盟戰(zhàn)略，計(jì)劃未來(lái)三年在全國(guó)300座城市構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化新能源改裝服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，核心面向三膜店、傳統(tǒng)汽修店、洗美店等存量門(mén)店，提供從供應(yīng)鏈、技術(shù)培訓(xùn)到數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的全鏈路轉(zhuǎn)型賦能；

4月，途虎開(kāi)始布局特斯拉專(zhuān)修，通過(guò)抖音賬號(hào)“途虎特SL專(zhuān)修”“途虎新能源三電專(zhuān)修”發(fā)布特斯拉故障診斷和維修案例的內(nèi)容。

在汽配領(lǐng)域，開(kāi)思不僅在APP上線“新能源技術(shù)專(zhuān)家”入口、與藝車(chē)邦聯(lián)合推出特斯拉三電維修培訓(xùn)課程，同時(shí)還在供應(yīng)鏈端加快搭建三電系統(tǒng)、熱管理等專(zhuān)屬新能源配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，形成“常規(guī)件＋專(zhuān)屬件”雙軌保障體系。

據(jù)開(kāi)思官方透露，其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已觸達(dá)超12%的脫保新能源車(chē)輛，部分城市和車(chē)型覆蓋率超40%。

顯而易見(jiàn)，頭部企業(yè)正在新能源售后賽道上進(jìn)行新一輪卡位戰(zhàn)。

背后的原因并不難理解。

根據(jù)最新的公安部數(shù)據(jù)，截至6月底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)4897萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的13.19%，較去年同期提高2.92個(gè)百分點(diǎn)，龐大的存量市場(chǎng)吸引著頭部企業(yè)加碼新能源售后賽道。

對(duì)行業(yè)而言，頭部連鎖集中發(fā)力新能源業(yè)務(wù)，會(huì)大幅壓縮獨(dú)立門(mén)店的轉(zhuǎn)型緩沖期，留給中小門(mén)店觀望、試錯(cuò)的時(shí)間窗口正在收窄。

如果不能及時(shí)找到差異化轉(zhuǎn)型路徑，中小門(mén)店的生存壓力會(huì)持續(xù)放大。