伊朗戰(zhàn)爭升級，中方下達禁令，叫停氦氣出口，輪到日本被卡脖子

隨著伊朗戰(zhàn)爭升級，全球氦氣供應(yīng)陷入緊張。

7月10日，中國商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，宣布對氦氣實施臨時禁止出口管理。氦氣被廣泛用于半導(dǎo)體制造、磁共振超導(dǎo)磁體、火箭燃料加壓等航天和國防領(lǐng)域，是有著"黃金氣體"之稱的戰(zhàn)略資源。

我國是全球最大氦氣進口國之一，大部分依賴卡塔爾供應(yīng)。

本輪全球性氦氣緊張，是三方因素共同作用的結(jié)果。

第一，中東局勢升級引發(fā)產(chǎn)能驟降。

氦氣無法從空氣中低成本提純，工業(yè)生產(chǎn)所需的高純度氦氣多出自美國、卡塔爾、俄羅斯等國富氦天然氣田。美以伊沖突爆發(fā)后，全球最大氦氣出口國卡塔爾遭受重創(chuàng)，兩條主力產(chǎn)線被迫停工，全球近三分之一氦氣源"斷流"。

加之霍爾木茲海峽通航受阻，卡塔爾氦氣運不出來，市場缺口被進一步放大。

第二，芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，需求大幅攀升。

氦氣廣泛應(yīng)用于晶圓冷卻、光刻過程、泄漏檢測等半導(dǎo)體制造核心環(huán)節(jié)，且無成熟替代品。隨著全球芯片、人工智能產(chǎn)業(yè)進入"快車道"，各國對高純度氦氣需求持續(xù)增加。

中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)同樣高速發(fā)展，即便國內(nèi)企業(yè)不斷提升產(chǎn)能，也難以完全滿足日益增長的需求。

第三，美俄兩國先后收緊氦氣出口。

俄羅斯將氦氣列為一級戰(zhàn)略物資，出口管制延長至2027年底。幾乎同時，美方切斷對華高端氦氣供應(yīng)，6N級光刻機專用高純氦完全禁止對華出口。美俄帶頭加強管控，推高了市場緊張情緒。

我國氦氣產(chǎn)量僅能滿足自身需求的15%，其余大部分依賴進口。此次暫停氦氣出口，主要出于保障本土市場供應(yīng)的現(xiàn)實考量。

一是優(yōu)先滿足國內(nèi)重要產(chǎn)業(yè)需求。

中美科技博弈日趨激烈，中方正加緊提升高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)自給自足能力。

為增強在先進芯片、航空航天、光纖通信等領(lǐng)域的優(yōu)勢，氦氣行業(yè)有必要加強對下游關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的保障支持，減輕國內(nèi)芯片企業(yè)競價搶貨壓力，提升國防產(chǎn)業(yè)鏈安全系數(shù)。

二是有利于引導(dǎo)國內(nèi)氦氣生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

出口收緊后，有限資源將進一步向國內(nèi)高端應(yīng)用市場傾斜。產(chǎn)能壓力將倒逼企業(yè)在勘探、開采、研發(fā)、運輸?shù)群诵念I(lǐng)域加大力度，持續(xù)完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

值得注意的是，安徽合肥的萬瑞冷電、浙江衢州的杭氧集團已在氦氣精煉、運輸領(lǐng)域取得重大突破。兩家企業(yè)不僅完成6N級氦氣突破，還補齊了我國在氦氣存儲裝置上的短板。

三是申明我國在關(guān)鍵資源安全問題上的立場。

美西方屢屢以"國家安全"為由限制對華出口高端芯片與先進技術(shù)。此次中方依法管控本國戰(zhàn)略資源，并非針對任何特定國家，而是出于保障國內(nèi)供應(yīng)的現(xiàn)實考量。

中方氦氣出口量相對有限，但對全球供應(yīng)鏈仍有影響。

2024年從中國進口氦氣較多的市場包括歐盟、日本、韓國及美國。除美國這一氦氣出口大國外，其他國家或多或少都將受影響，尤其是能源高度依賴進口的日本。

日本自身氦氣資源有限，但高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，對氦氣需求量極高。

在中方暫停出口后，日本政府將不得不"下場"為本國高端制造業(yè)尋找新的氦氣來源。當前全球氦氣供應(yīng)鏈已沒有多少緩沖空間，日方想找到穩(wěn)定供貨商并不容易。

日本面臨的氦氣短缺，根源不在中國，而在于日益嚴峻的國際安全局勢，以及大國之間在能源與科技領(lǐng)域的博弈。

這場能源博弈正從傳統(tǒng)能源領(lǐng)域延伸至高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的配套資源，日本若要改善局面，應(yīng)當著力拓寬能源供應(yīng)鏈，并為地區(qū)和平穩(wěn)定貢獻更多積極力量。