浙江
隨著全球DRAM內(nèi)存供應(yīng)持續(xù)吃緊，市場(chǎng)格局正發(fā)生微妙變化。由于SK海力士、三星和美光等傳統(tǒng)內(nèi)存巨頭產(chǎn)能趨于飽和，各大PC廠商正積極轉(zhuǎn)向中國(guó)內(nèi)存制造廠商長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)（CXMT）尋求合作，以確保關(guān)鍵零部件的穩(wěn)定供應(yīng)。
據(jù)最新報(bào)道顯示，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的產(chǎn)能已被預(yù)訂一空，訂單排期已延伸至2027年年底。在這一輪激烈的內(nèi)存資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，戴爾、惠普和蘋果等大型PC廠商憑借雄厚的采購(gòu)規(guī)模和更強(qiáng)的談判籌碼，成功占據(jù)了大部分產(chǎn)能份額。相比之下，那些在臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦市場(chǎng)影響力較弱的中小型品牌商，則面臨著幾近“斷供”的嚴(yán)峻局面。
為了保障供應(yīng)鏈安全，大型PC廠商不惜與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議，即便采購(gòu)價(jià)格已遠(yuǎn)高于歷史平均水平，他們也傾向于在此刻加大投入以鎖定DDR5及LPDDR5X內(nèi)存的供應(yīng)。對(duì)于長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)而言，這種強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求進(jìn)一步驗(yàn)證了其產(chǎn)能擴(kuò)張策略的正確性，也為其后續(xù)建設(shè)更多晶圓廠提供了有力支持。此外，由于美國(guó)政府目前尚未明確最終是否繼續(xù)將長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)列入限制性實(shí)體清單，PC行業(yè)正爭(zhēng)分奪秒地利用現(xiàn)有機(jī)會(huì)進(jìn)行庫(kù)存補(bǔ)充，以應(yīng)對(duì)未來(lái)可能出現(xiàn)的政策變動(dòng)。
從產(chǎn)能數(shù)據(jù)來(lái)看，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的崛起速度驚人。若目前的擴(kuò)張計(jì)劃能夠順利推進(jìn)，預(yù)計(jì)到2026年年底，其DRAM月產(chǎn)量將達(dá)到約35萬(wàn)片晶圓，幾乎可以與美光科技同期的37.5萬(wàn)片產(chǎn)能比肩。特別值得關(guān)注的是，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在潔凈室建設(shè)效率方面展現(xiàn)出了顯著優(yōu)勢(shì)，其建廠周期縮短至約12個(gè)月，相較于行業(yè)普遍所需的21至24個(gè)月，整整領(lǐng)先了一年時(shí)間。這一進(jìn)展無(wú)疑將對(duì)全球內(nèi)存市場(chǎng)供應(yīng)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
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