A股開始“耍猴”？醫(yī)藥：全都回來了，存儲業(yè)績好但跌停潮

今日最佳段子：全世界都是科技反彈，只有大A在耍猴。

上周五可以甩鍋日韓，今天日韓股市可都是漲的，韓國綜合指數(shù)更是暴漲超6%，盤中阿斯麥財報超預(yù)期，美股科技股盤前也是漲的，就大a的科技股大跳水。

不過也情有可原，上周五的行情大家也知道，高開沒有跑路后悔一天，所以吸取教訓(xùn)，今天科技股高開后資金立馬兌現(xiàn)，科技股大跳水。比上周五好一點的是，上周五是單邊跳水，今天科技股盤中還有抵抗，另外海外鏈龍頭跌幅不大，領(lǐng)跌的主要是半導(dǎo)體板塊。

與科技走弱對應(yīng)的是低位板塊反彈，創(chuàng)新藥、傳媒、白酒、養(yǎng)殖、旅游等板塊大漲。創(chuàng)新藥算是7月份的主線了，今天醫(yī)藥板塊漲停潮。而白酒、傳媒等板塊，一方面是6月份社零超預(yù)期，另一方面是二季度gdp數(shù)據(jù)不及預(yù)期，市場博弈月底zzj會議出臺刺激措施。

我覺得7月份也就這樣了，算是過渡月，科技股反轉(zhuǎn)要等到北美csp財報和資本開支指引，屆時時間和空間也差不多了。

再來看今天的重磅消息：

• 據(jù)報道，美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)天在白宮戰(zhàn)情室召開會議，討論對伊朗大規(guī)模進(jìn)攻計劃，稱“規(guī)模將比當(dāng)前圍繞霍爾木茲海峽的打擊行動更為廣泛”。

• 美國勞工統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，美國6月CPI同比上漲3.5%，核心CPI上漲2.6%，較前值明顯回落且低于市場預(yù)期。美國6月CPI環(huán)比下滑0.4%，為六年來首次環(huán)比下降，且降幅遠(yuǎn)超市場預(yù)期的0.1%。數(shù)據(jù)公布后，交易員將美聯(lián)儲加息押注推遲至10月。

凱文·沃什就任美聯(lián)儲主席后首次出席國會半年度聽證會。沃什展現(xiàn)出強硬的“鷹派”立場，直言對持續(xù)五年的高通脹“零容忍”，并明確駁斥因6月CPI環(huán)比下滑而認(rèn)為抗通脹“大功告成”的市場觀點。

• 據(jù)報道，DeepSeek已啟動IPO籌備工作，計劃在今年底或明年初正式提交上市申請。與此同時，DeepSeek開始與新投資者就開啟新一輪融資進(jìn)行初步洽談，該輪融資對公司投前估值約為710億美元。
• 三大市場調(diào)研機構(gòu)IDC、Counterpoint和Omdia發(fā)布報告顯示，受持續(xù)的內(nèi)存短缺影響，第二季度全球智能手機出貨量再度下滑，并創(chuàng)下多年新低。三星、蘋果、華為出貨量逆勢上漲，其他主要手機廠商出貨量均明顯下滑。
• 醫(yī)藥板塊掀起漲停潮，特別是創(chuàng)新藥、cro尤為強勢。萬邦醫(yī)藥、睿智醫(yī)藥、凱萊英等多股漲停。

消息面來看：

昭衍新藥發(fā)布業(yè)績預(yù)告：2026年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約6.69億元到7.39億元，同比增加約0到10.5%。但更重要的是，歸母凈利潤約6億元到9億元，同比增加約884.9%到1377.4%。這主要得益于實驗猴的價格上漲，市場消息顯示，部分實驗猴價格已接近每只20萬元，供需緊張局面仍未完全緩解。

另外，昨日，迪哲醫(yī)藥、翰森制藥、信達(dá)生物三筆重磅出海BD集中落地，涵蓋ADC、雙抗及代謝疾病等前沿領(lǐng)域，單筆交易總金額均達(dá)數(shù)十億美元級別。

• 美國紐約州州長簽署行政令，實施為期一年的大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)禁令，成為全美首個實施該類禁令的州。禁令適用于用電規(guī)模達(dá)到或超過50兆瓦的數(shù)據(jù)中心。另外，紐約州將推動立法取消大型數(shù)據(jù)中心目前享有的銷售稅減免政策。
• 昨天a股融資余額繼續(xù)下降109億，本輪融資減倉1100億，同時ETF獲得資金凈流入238億，連續(xù)7個交易日凈買入。

• 網(wǎng)信辦發(fā)布7款提供手機端側(cè)生成式人工智能服務(wù)備案信息。

• 英偉達(dá)黃仁勛表示，Vera Rubin計算平臺進(jìn)展順利，已投入生產(chǎn)。
• 德明利二季度業(yè)績環(huán)比下滑，模組廠的周期性從擔(dān)憂變明牌，德明利開盤跌停帶崩存儲板塊，長電科技、深科技、華天科技等多股跌停。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)跌幅為0.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.21%，市場成交額縮量至2.58萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為1.40%，恒生科技指數(shù)漲幅為1.30%。

分行業(yè)來看，美容護(hù)理、傳媒、食品飲料、醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售等行業(yè)領(lǐng)漲，電子、有色金屬、通信、建筑材料等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考