廣東
7月14日午后，算力硬件方向反彈，帶動創業板盤中大漲3%，通信設備板塊截至發稿上漲2.39%，相關成分股中，華脈科技（603042）上漲10.01%，恒逸石化（000703）上漲9.98%，三峽新材（600293）上漲9.96%，新易盛（300502）上漲9.18%，聯特科技（301205）上漲8.54%。
消息面上，據財聯社，7月13日，Meta宣布將路易斯安那州Hyperion數據中心項目的投資從100億美元擴大到500億美元，算力容量提升至5吉瓦（GW）。如果加上后續芯片采購投入，全周期總投資預計超過2500億美元。
浙商證券研報指出，AI驅動數據中心網絡升級是核心趨勢，正推動MPO光纖連接器需求爆發；隨著數據中心從100G向400G、800G乃至1.6T演進，對高密度、低損耗連接需求顯著提升，據Global Growth Insights預測，2026年全球MPO市場規模將達12.4億美元，2026—2035年復合增長率高達18.8%，其中超65%的需求來自AI數據中心升級。
國盛證券研報指出，2026年通信設備行業正由AI需求驅動，光通信元器件市場迎來爆發式增長；AI需求推動數據中心向高密度、低功耗、高速率方向轉型，光模塊速率迭代加速，為上游光器件廠商帶來巨大機遇，相關企業有望在技術升級與產能釋放中持續受益。
相關個股：
華脈科技（603042），公司專注于光纖通信網絡設備研發與制造，核心產品為光纖連接器和光分路器，服務于電信運營商、數據中心及政企客戶；
恒逸石化（000703），公司構建‘煉油-化工-化纖’一體化產業鏈，主導產品為PTA與滌綸長絲，擁有2150萬噸PTA產能及文萊煉化海外基地；
三峽新材（600293），公司主營浮法玻璃及汽車玻璃生產銷售，立足華中區域市場，具備區域性成本優勢和穩定建筑、汽車客戶渠道；
新易盛（300502），公司是國內頭部光模塊廠商，產品覆蓋10G至800G可插拔模塊及LPO方案，深度綁定全球AI/云廠商，2024年位列全球光器件第8；
聯特科技（301205），公司具備10G至1.6T全速率光模塊規模化交付能力，技術優勢聚焦光耦合工藝與硅光/LPO前瞻布局，客戶覆蓋Arista、NOKIA及新華三等國內外頭部企業。
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