炸鍋！曾壟斷國(guó)內(nèi)95%AI芯片市場(chǎng)！今中企四成預(yù)算轉(zhuǎn)投國(guó)產(chǎn)！

曾幾何時(shí)，英偉達(dá)（NVIDIA）的GPU是中國(guó)AI大模型訓(xùn)練不可或缺的“硬通貨”，一度壟斷了中國(guó)95%以上的AI訓(xùn)練芯片市場(chǎng)。一場(chǎng)席卷中國(guó)科技圈的“去英偉達(dá)化”浪潮正以驚人的速度重塑產(chǎn)業(yè)格局。彭博行業(yè)研究（Bloomberg Intelligence）7月7日發(fā)布的一項(xiàng)針對(duì)60名中國(guó)軟件、金融、制造和零售業(yè)高管的調(diào)查報(bào)告顯示，受訪者預(yù)計(jì)在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，會(huì)將AI加速器預(yù)算的46%投向本土產(chǎn)品，這一比例遠(yuǎn)高于目前的30%（據(jù)《澎湃新聞》7月8日?qǐng)?bào)道《最新調(diào)查：中企加速“棄用英偉達(dá)”》）。

從曾經(jīng)的“非英偉達(dá)不可”，到如今近半預(yù)算主動(dòng)轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)，中國(guó)企業(yè)為何突然對(duì)這位昔日的AI霸主“祛魅”？英偉達(dá)失去中國(guó)市場(chǎng)的真相，并非單純的技術(shù)落后，而是一場(chǎng)由地緣政治倒逼、信任崩塌與本土生態(tài)崛起共同交織的必然結(jié)果。

英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的遇冷，首先源于其“特供版”芯片的誠(chéng)意缺失。在美國(guó)政府持續(xù)收緊對(duì)華先進(jìn)AI芯片出口管制的背景下，英偉達(dá)被迫為中國(guó)市場(chǎng)量身定制了H20、RTX6000D等“閹割版”芯片。這些產(chǎn)品不僅性能大幅縮水，更讓中國(guó)企業(yè)無(wú)法接受的是其背后的“政治溢價(jià)”。

據(jù)《中華網(wǎng)》9月20日?qǐng)?bào)道《英偉達(dá)的困局 特供版芯片遇冷》披露，為了換取H20芯片的出口許可，英偉達(dá)在2025年7月向美國(guó)政府妥協(xié)，同意將中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額的15%作為“合規(guī)保證金”上交。這意味著，中國(guó)企業(yè)花高價(jià)購(gòu)買(mǎi)的芯片，其利潤(rùn)的一部分實(shí)際上被英偉達(dá)拿去討好美國(guó)政府。這種“雙面操作”徹底擊穿了中國(guó)客戶(hù)的信任底線。企業(yè)高管們算清了這筆“安全賬”與“成本賬”：與其購(gòu)買(mǎi)隨時(shí)可能面臨斷供、甚至被植入“追蹤定位”后門(mén)的閹割版芯片，不如將預(yù)算留給能夠保障業(yè)務(wù)連續(xù)性的本土方案。

過(guò)去，中國(guó)企業(yè)采購(gòu)AI芯片的核心邏輯是“哪塊卡算力最強(qiáng)就買(mǎi)哪塊”。但在大國(guó)博弈的常態(tài)下，這一邏輯已轉(zhuǎn)變?yōu)椤澳膲K卡能長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨、安全可控，就買(mǎi)哪塊”。

英偉達(dá)反復(fù)無(wú)常的供貨政策，讓中國(guó)AI企業(yè)的研發(fā)規(guī)劃屢屢受挫。從H20芯片接受預(yù)訂到被叫停，再到勉強(qiáng)獲批，折騰近一年的時(shí)間讓無(wú)數(shù)AI項(xiàng)目擱淺。據(jù)《中華網(wǎng)》7月9日?qǐng)?bào)道《英偉達(dá)芯片在中國(guó)市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退，黃仁勛有翻盤(pán)機(jī)會(huì)嗎？》指出，央視“玉淵潭天”欄目曾直接點(diǎn)名批評(píng)英偉達(dá)的特供芯片“不環(huán)保、不安全、不先進(jìn)”，這讓中國(guó)官方和民間對(duì)其信任度降至冰點(diǎn)。

當(dāng)算力采購(gòu)從單純的技術(shù)問(wèn)題上升為關(guān)乎企業(yè)存亡的“供應(yīng)鏈安全問(wèn)題”時(shí)，英偉達(dá)的“不可替代性”便不復(fù)存在。中國(guó)企業(yè)不再愿意充當(dāng)被地緣政治隨意拿捏的“冤大頭”，而是將算力自主權(quán)牢牢握在自己手中。

如果說(shuō)英偉達(dá)的“作繭自縛”是外因，那么中國(guó)本土AI產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勢(shì)崛起則是中企敢于“棄用”英偉達(dá)的底氣所在。

國(guó)產(chǎn)AI芯片早已度過(guò)了“能不能用”的初級(jí)階段，正在全面邁入“好不好用”的深水區(qū)。以華為昇騰和寒武紀(jì)為代表的國(guó)產(chǎn)算力，不僅在硬件參數(shù)上加速追趕，更在軟件生態(tài)上實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。據(jù)《前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人》5月15日?qǐng)?bào)道《黃仁勛丟掉夾克換上西裝，是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)最誠(chéng)實(shí)的注腳》顯示，2025年中國(guó)AI加速卡市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)廠商合計(jì)出貨165萬(wàn)張，市場(chǎng)份額首次突破41%，實(shí)現(xiàn)了從“替代補(bǔ)充”到“主力陣營(yíng)”的跨越。

更具標(biāo)志性意義的是，國(guó)產(chǎn)大模型公司DeepSeek在發(fā)布新一代萬(wàn)億參數(shù)模型時(shí)，將華為昇騰NPU與英偉達(dá)GPU并列寫(xiě)入硬件驗(yàn)證清單，并完成了從CUDA架構(gòu)向華為CANN Next軟件棧的深度全棧重構(gòu)。這證明中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷“生態(tài)斷供”的壓力測(cè)試后，已經(jīng)具備了獨(dú)立構(gòu)建全棧AI體系的能力。英偉達(dá)賴(lài)以生存的CUDA軟件護(hù)城河，正在被中國(guó)開(kāi)發(fā)者用代碼和耐心一點(diǎn)點(diǎn)填平。

英偉達(dá)中國(guó)區(qū)營(yíng)收占比從巔峰期的26.4%驟降至2026財(cái)年的9%（據(jù)《電子技術(shù)應(yīng)用》6月26日?qǐng)?bào)道《英偉達(dá)中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收占比僅剩9%》），這一斷崖式下跌不僅是英偉達(dá)的悲劇，更是全球AI產(chǎn)業(yè)格局重塑的縮影。

中企加速“棄用”英偉達(dá)，絕非一時(shí)沖動(dòng)的民族情緒，而是基于商業(yè)理性與產(chǎn)業(yè)安全的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略抉擇。當(dāng)中國(guó)企業(yè)不再需要仰視任何一家海外巨頭，當(dāng)本土的“電力-場(chǎng)景-算法-芯片”超級(jí)協(xié)同體系逐漸成型，屬于中國(guó)算力的時(shí)代才剛剛拉開(kāi)序幕。

當(dāng)然，我們也要清醒地看到，國(guó)產(chǎn)替代之路并非坦途。正如彭博社調(diào)查所指出的，全球高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）的短缺，正成為制約中芯國(guó)際等本土企業(yè)擴(kuò)張的新瓶頸（據(jù)《騰訊新聞》7月8日?qǐng)?bào)道《“中企加速棄用英偉達(dá)芯片，近一半投入轉(zhuǎn)向本土”》）。但歷史的經(jīng)驗(yàn)表明，外部封鎖越是嚴(yán)厲，中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)向上突圍的決心就越堅(jiān)定。英偉達(dá)失去的或許只是一個(gè)市場(chǎng)，而中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)贏得的，將是通往未來(lái)的入場(chǎng)券。